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2026-2031年中国半导体设备空气轴承主轴市场专题研究
2026-04-27
半导体行业月报：多款AI眼镜重磅新品陆续发布，存储器价格持续上涨
- 2025-07-11 17:11:43上传人：长风**遥△
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投资要点：6月半导体行业表现相对较强。2025年6月国内半导体行业（中信）上涨6.01%，同期沪深300上涨2.50%，其中集成电路上涨5.82%，分立器件上涨5.93%，半导体材料上涨5.35%，半导体设备上涨7.11%；半导体行业（中信）年初至今上涨6.75%。2025年6月费城半导体指数上涨16.57%，同期纳斯达克100上涨6.27%，费城半导体指数年
- 1. 2025年6月半导体行业市场表现情况
- 2. 全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器月度价格持续上涨
- 2.1. 全球半导体月度销售额继续同比增长
- 2.2. 消费类需求逐步复苏，预计 AI手机及AI PC渗透率将快速提升
- 2.2.1. 全球智能手机季度出货 量延续增长趋势，预计 AI手机市场份额未来几年将快速提
- 升
- 2.2.2. AI PC产业生态加速迭代升级， AI PC或成为推动全球 PC出货量恢复增长的重要
- 动力
- 2.2.3. 全球可穿戴腕带设备季度出货量实现同比增长， AI眼镜是端侧 AI最佳硬件载体之
- 一
- 2.2.4. 中国新能源汽车月度销量继续高速增长
- 2.3. 全球部分芯片厂商季度库存水位环比小幅下降，国内部 分芯片厂商季度库存水位环比有
- 所提升
- 2.4. 全球部分晶圆厂产能利用率季度环比有所分化
- 2.5. DRAM与NAND Flash月度现货价格持续上涨
- 2.6. 全球半导体设备季度销售额继续同比增长，预计 2025年有望持续增长
- 2.7. 全球硅片季度出货量继续同比增长 , 预计2025年有望强劲反弹
- 3. 行业政策
- 4. 行业动态
- 4.1. 全球半导体行业动态
- 4.2. 河南省半导体行业动态
- 5. 估值分析与投资建议
- 5.1. 估值分析
- 5.2. 投资建议
- 6. 风险提示
- 图1：2025年6月中信一级行业涨跌幅情况（ %）
- 图2：中信半导体指数与沪深 300涨跌幅情况（ %）
- 图3：费城半导体指数与纳斯达克 100涨跌幅情况（ %）
- 图4：2000-2025年全球半导体市场销售额情况
- 图5：2015-2025年中国半导体市场销售额情况
- 图6：2016-2025年全球半导体销售额及预测情况
- 图7：2024-2026年全球半导体销售额及预测按地区和按产品组划分情况
- 图8：2024年全球半导体下游应用领域占比情况
- 图9：2021-2025年全球智能手机出货量情况
- 图10：25Q1全球智能手机市场分区域增长率情况
- 图11：25Q1中国大陆智能手机市场同比增长 5%
- 图12： 2023-2025年中国大陆智能手机市场份额情况
- 图13：2022年1月至2025年5月国内手机出货量情况
- 图14：2020-2029年全球智能手机出货量及预 测情况
- 图15：手机智能化演进路线图
- 图16：AI 手机带来手机全栈革新和生态重构
- 图17：AI手机生态系统及主要参与者情况
- 图18：Apple Intelligence支持机型情况
- 图19：AI功能加持下的 iOS 18
- 图20：苹果Apple Intelligence部分应用示意图
- 图21：2024-2029年全球AI手机出货量及预测情况
- 图22：端侧大模型参数规模预计逐年增长（单位：亿）
- 图23：腾讯ROG游戏手机 6系列矩阵式液冷散热架构示意图
- 图24：小米15采用最新一代硅碳负极技术
- 图25：荣耀Magic7/Pro采用第三代青海湖电池
- 图26：22Q1-25Q1全球PC季度出货量情况
- 图27：Canalys对AI PC的定义及未来演变的考量
- 图28：微软和英特尔对 AI PC的定义
- 图29：高通骁龙 X系列赋能的 Copilot+设备
- 图30：Copilot支持的回顾功能
- 图31：Copilot支持的部分 AI功能应用
- 图32：23Q4-24Q4全球AI PC出货量情况
- 图33：24Q1-25Q4全球PC及AI PC出货量及预测
- 图34：2024-2028年全球PC市场总收入预测情况
- 图35：25Q1全球可穿戴腕带设备出货量前五名厂商 情况
- 图36：2020-2028年全球可穿戴腕带设备出货量及预测情况
- 图37：22Q1-25Q1全球TWS耳机出货量情况
- 图38： 25Q1全球TWS耳机市场前五大厂商情况
- 图39：Ray-Ban Meta产品示意图
- 图40：Ray-Ban Meta产品支持耳机功能
- 图41：AI眼镜产品形态分类情况
- 图42：拍照AI眼镜为当前主流形态
- 图43：23Q4-24Q4 Ray-Ban Meta眼镜出货量情况
- 图44：小度AI眼镜产品示意图
- 图45：小度AI眼镜产品配置及功能情况
- 图46：华为智能眼镜 2产品示意图
- 图47：华为智能眼镜 2产品示意图
- 图48：雷鸟V3 AI眼镜产品示意图
- 图49：雷鸟X3 Pro AR眼镜产品示意图
- 图50：Oakley Meta HSTN AI眼镜产品示意图
- 图51：Oakley Meta HSTN AI眼镜产品示意图
- 图52：小米 AI眼镜产品示意图
- 图53：小米AI眼镜产品示意图
- 图54：2023-2030年全球AI眼镜出货量及预测情况
- 图55：25Q1国内AI/AR眼镜市场竞争格局情况
- 图56：RayBan Meta AI眼镜系统架构框图
- 图57：RayBan Meta AI眼镜成本结构图
- 图58：2000-2025年中国汽车销量情况
- 图59：2015-2025年中国新能源汽车销量情况
- 图60：全球部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图61：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图62：全球部分晶圆厂产能利用率情况
- 图63： 2024-2028年全球晶圆产能及预测情况
- 图64：DRAM指数走势情况
- 图65：DRAM现货价格走势情况（美元）
- 图66：NAND指数走势情况
- 图67：NAND Flash现货价格走势情况（美元）
- 图68：25Q2-25Q3 DRAM产品价格预测情况
- 图69：25Q2-25Q3 NAND Flash价格预测情况
- 图70：2005-2025年全球半导体设备销售额情况
- 图71：2005-2025年中国半导体设备销售额情况
- 图72：日本半导体设备月度销售额情况
- 图73：2022-2026年全球晶圆厂设备投资情况及预测
- 图74：全球硅片出货量情况
- 图75：2022-2027年全球硅片出货量情况及预测
- 图76：近十年半导体（申万） PE Bands
- 表1：2025年6月A股中信半导体行业部分个股涨跌幅情况
- 表2：2025年6月美股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表3：全球前十五大芯片公司 25Q1营收情况及 25年展望
- 表4：25Q1全球智能手机厂商市场份额情况
- 表5：全球部分处理器厂商发布的支持端侧 AI大模型手机的 SoC芯片情况
- 表6：全球部分智能手机厂商旗舰 AI手机布局情况
- 表7：25Q1全球PC厂商市场份额情况
- 表8：全球主要处理器厂商发布的适用于 AI PC处理器情况
- 表9：全球部分 PC厂商AI PC布局情况
- 表10：目前部分已上市的部分 Copilot+ PC产品情况
- 表11：近年美日荷对中国半导体产业部分制裁政策情况
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