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2025-2030年全球与中国万年历电子钟行业市场现状调研
2025-09-15
消费电子行业研究周报：GB300启动出货，看好推理侧需求攀升及AI市场扩容
- 2025-07-15 16:41:18上传人：黒帽**us
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折叠iPhone进入P1阶段，利好折叠屏产业链增长：苹果公司旗下折叠屏iPhone项目已进入P1（Prototype1）原型开发阶段，有望于2026年上市。苹果折叠后续会有P2和P3阶段，每个原型阶段通常持续大约两个月，该机的早期出货量预计为700万部。根据CounterpointResearch的报告，2024年全球折叠屏手机市场的年增长率为2.9%，随着Apple
- 1. 周观点： GB300启动出货，看好推理侧需求攀升及 AI市场扩容
- 1.1. 折叠iPhone入局开启供应链新周期，蓝思港股上市演绎 "极速IPO"
- 1.1.1. 折叠iPhone进入P1阶段，利好折叠屏产业链增长
- 1.1.2. 蓝思科技：百天极速上市首日涨 9%，募资46.9亿港元显龙头实力
- 1.2. GB300启动出货，看好推理侧需求攀升及 AI市场扩容
- 1.2.1. 英伟达市值创全球科技公司新高， GB300/GB200 服务器放量
- 1.2.2. 看好推理侧需求攀升及 AI市场扩容， Marvell更新ASIC市场预判
- 1.3. AI-PCB受英伟达 AI服务器需求以及 ASIC需求的拉动持续增长
- 1.3.1. AI-PCB的发展受英伟达 AI服务器及 ASIC需求增加所推动
- 1.3.2. 英伟达GB200 NVL7 2架构对PCB提出更高的要求，推动 PCB增长
- 1.3.3. ASIC发展推动 PCB需求增长，促进 AI PCB产业产值的快速增长
- 1.4. 面板整体需求放缓，价格温和下跌， TCL 科技半年度预报表现亮眼
- 1.4.1. 面板整体需求放缓，价格持平或小幅度温和下跌
- 1.4.2. TCL 科技半导体显示业务上半年净利润超 46 亿（同比增超 70%），新能
- 源光伏业务坚持行业自律，其他业务稳健
- 2. 本周（7/7~7/11）消费电子行情回顾
- 3. 风险提示
- 图1：蓝思科技港股上市仪式现场
- 图2：CoreWeave 公司在官网宣布 GB300
- 图3：GB300 主板的实体图
- 图4：数据中心总资本支出
- 图5：数据中心市场规模
- 图6：新兴细分市场定制部分的市场规模
- 图7：印刷版电路（ PCB）
- 图8：服务器 PCB市场分产品占比
- 图9：AI数据中心 -PCB市场空间
- 图10：7月最新面板 价格预测
- 图11：TCL 半年度预报表
- 图12：申万电子行业指数和沪深 300指数对比
- 图13：道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数对比
- 图14：恒生指数与恒生科技指数对比
- 图15：中国台湾加权指数和中国台湾电子行业指数对比
- 图16：本周（ 7/7~7/11）A股各行业行情对比
- 图17：本周(7/7~7/11)电子各子版块涨跌幅
- 表1：本周(7/7~7/11)消费电子行情与主要指数对比
- 表2：本周(7/7~7/11)消费电子板块涨跌幅前十的个股
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