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2025-2030年全球与中国RT1软件行业市场现状调研分析及
2025-08-11
计算机行业月报：7月市场数据及重点事件分析
- 2025-08-01 20:10:55上传人：錵開**落幕
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7月A股市场整体环境表现较佳，截至7月29日申万计算机行业指数月涨幅为5.13%，排名申万31个行业第17位，跑输沪深300指数0.36个百分点，这一结果与我们上期报告判断相吻合。本月行业重点事件多数带有行业利多性质，但市场表现的持续性不佳。H20解禁只是博弈的结果，并非中国AI产业的内生利好，但此次谷歌的资本支出完全以AI为
- 一、2025年7月计算机行业依旧未能走出独立行情
- 二、本月行业事件多属利多性质，但市场持续性不佳
- 1、英伟达 H20芯片重新解禁
- 1）禁令解除有利于短期缓解我国高端算力的短缺
- 2）有利于我国资本市场 AI相关板块的情绪修复
- 3）出口许可 成“博弈变量 ”,国产 GPU 生态建设仍需坚定推进
- 2、谷歌大幅上调 2025年度资本开支
- 1）谷歌2025年资本开支大超预期
- 2）谷歌2025年度投资结构拆解： AI 基建成为主战场
- 3）谷歌资本开支提升对产业链影响
- 3、2025Q2全球PC出货量恢复上涨
- 1）全球PC市场连续多个季度保持强劲增长
- 2）增长驱动因素 分析
- 2.1）增长的周期和关税的短期冲击
- 2.2）AI PC与本地智能加速落地
- 2.3） 软件需求升级倒逼硬件升级：
- 3)PC 市场短期稳定增长，长期回归健康竞争格局
- 三、计算机行业本期市场数据（ 7.21日-7.25日）
- 1、行业市占率指标排名略有下降
- 2、行业换手率指标同步下降，无明显持续趋势
- 3、行业流通总市值同步指数上涨小幅上扬
- 4、对行业短期市场机会的综合判断
- 四、行业风险因素分析
- 2025年7月
- 请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明 曙光在前 金元在先
- 图表 1：计算机行业近 10年7月行情的涨跌幅统计：
- 图表 2：7月1日-7月29日区间计算机行业指数涨跌
- 图表 3：7月1日-7月29日区间申万行业指数涨幅前 10：
- 图表 4：计算机行业成分个股 7月1日-7月29日区间涨幅前十：
- 图表 5：计算机行业成分个股 7月1日-7月29日区间跌幅榜：
- 图表 6：人工智能板块 4月初大幅跑输沪深 300指数
- 图表 7：人工智能指数，光模块 CPO指数解禁后大幅跑赢沪深 300指数
- 图表 8： Google 2025年度资本支出大超预期：
- 图表 9： Google 2025年度850亿美元资本开支方向：
- 图表 10：2025Q2主要PC厂商出货与市场份额对比
- 图表 11：计算机行业市占率指标小幅震荡：
- 图表 12：本周（ 7.21-7.25）行业日均换手率排名前十（算术平均）
- 图表 13：本周（ 7.21-7.25）计算机行业流通股换手率指标无明显方向性：
- 图表 14：行业流通股总市值本周（ 7.21-7.25）小幅上扬：
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