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2025-2030年全球与中国汽车电机带行业市场现状调研分
2025-08-11
军工行业研究：持续看好阅兵和新质战斗力的主线行情
- 2025-08-06 12:11:08上传人：殘花**雪夜
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看好阅兵、军贸、景气反转、“十五五”四大投资主线：1）抗战胜利80周年阅兵官宣，参阅装备突出智能化、无人化、新质新域：2025年9月3日是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日，已官宣将在首都天安门举行盛大阅兵式，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。与2015年和2019年阅兵相比，本次
- 看好阅兵、军贸、景气反转、“十五五”新质战斗力四大投资主线
- 历史复盘： 2015年和2019年两次阅兵催化下，军工跑出超额收益
- 行业重大事件不断，军工板块持续出圈
- 投资建议
- 风险提示
- 图表1： 6月24日，国新办宣布 9月3日举行抗战胜利 80周年阅兵
- 图表2： 我国航空航发主机厂与美国军贸五强毛利率差距较大
- 图表3： 北方工业军贸业务、中航技航空服务毛利率高于主要军工企业毛利率
- 图表4： 年初以来，微观层面各公司订单已呈现恢复迹象
- 图表5： 目前正在组织起草“十五五”规划建议
- 图表6： 各大军工集团召开会议，开展“十五五”规划
- 图表7： 2015年抗战胜利 70周年阅兵 展示的装备
- 图表8： 2015年7-8月军工板块受阅兵催化
- 图表9： 2019年国庆70周年阅兵展示的装备型号
- 图表10： 2019年8月中旬至 9月底，军工板块受阅兵催化，跑出超额收益
- 图表11： 印巴冲突以来，军工板块持续迎来强催化
- 图表12： 巴基斯坦使用的中械装备
- 图表13： 2019年阅兵和 2024年珠海航展展出的无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速装备
- 图表14： 兵器集团主题日展示“体系化作战”
- 图表15： 八一建军节专题片《攻坚》海报
- 图表16： 《勇闯新域》展示的陆军、海军、空军新域新质装备
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