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2025-2030年全球与中国房地产开发软件行业市场现状调
2025-08-30
深度报告：北京核心CBD优质资产运营，助力利润穿越周期
- 2025-08-15 08:31:15上传人：七巧**rt
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中国国贸(600007)资产坐标具备独特优势，股东架构稳定。中国国际贸易中心处于北京市东二环与三环之间，是首都地标性建筑群，也是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的综合性商务服务设施之一，由写字楼、商城、酒店、公寓等国际化商务服务设施组成。公司控股股东为中国国际贸易中心有限公司，截至2025年一季度，持股比例
- 1 资产坐标具备独特优势，股东架构稳定
- 1.1 资产所处位置核心，公司运营历史悠久
- 1.2 大股东持股比例集中，股权架构稳定
- 1.3 核心管理层稳定，均于控股股东担任要职
- 2 核心商管业务营收稳定，北京市场具备领先优势
- 2.1 核心写字楼受区位加成，租金及出租率优于北京其他
- 2.2 受益于高单价及高出租率，公司商城营收同比提升
- 2.3 公寓租金维持稳定， 2024年出租率同比提升
- 2.4 酒店业务经营总体稳定
- 3 归母净利逐年增长，负债成本逐步下降
- 3.1 营收稳中有升，归母净利逐年增长
- 3.2 高毛利率业务营收占比逐年提升，财务费用大幅收缩助力公司净利率提升
- 3.3 年化ROE整体健康，股东分红力度维持稳定
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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