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2026-2031年全球及中国半导体扩散炉行业市场现状调研
2026-07-05
半导体行业月报：半导体行业25Q2持续稳健增长，国产AI算力厂商业绩表现亮眼
- 2025-09-11 18:02:43上传人：ve**e丶
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投资要点：8月半导体行业表现相对较强。2025年8月国内半导体行业（中信）上涨23.84%，同期沪深300上涨10.33%，其中集成电路上涨31.47%，分立器件上涨16.29%，半导体材料上涨15.24%，半导体设备上涨13.67%；半导体行业（中信）年初至今上涨36.16%。2025年8月费城半导体指数上涨1.09%，同期纳斯达克100上涨0.85%，费城半导体
- 1. 2025年8月半导体行业市场表现情况
- 2. 国内半导体行业 2025年半年报总结
- 2.1. 半导体行业 25Q2持续稳健增长，毛利率同环比持续回升
- 2.2. 国产AI算力芯片厂商 25Q2业绩表现亮眼，有望持续提升市场份额
- 3. 全球半导体月度销售额继续同比增长，国内外云厂商持续加大资本支出
- 3.1. 全球半导体月度销售额继续同比增长
- 3.2. 消费类需求逐步复苏，预计 AI手机及AI PC渗透率将 快速提升
- 3.2.1. 全球智能手机季度出货量延续增长趋势，预计 AI手机市场份额未来几年将快速提
- 升
- 3.2.2. AI PC产业生态加速迭代升级， AI PC或成为推动全球 PC出货量恢复增长的重要
- 动力
- 3.2.3. 中国大陆可穿戴腕带设备 25H1出货量强劲增长， AI眼镜是端侧 AI最佳硬件载体
- 之一
- 3.2.4. 国内外云厂商持续加大资本支出，推动 AI算力硬件基础设施需求旺盛
- 3.2.5. 中国新能源汽车月度销量继续高速增长
- 3.3. 全球部分芯片厂商季度库存水位环比小幅下降，国内部分芯片厂商季度库存水位环比大
- 幅下降
- 3.4. 全球部分晶圆厂产能利用率季度环比显著提升
- 3.5. DRAM与NAND Flash月度现货价格环比有所分化
- 3.6. 全球半导体设备季度销售额继续同比增长，预计 2025年有望持续增长
- 3.7. 全球硅片季度出货量继续同比增长 , 预计2025年有望强劲反弹
- 4. 行业政策
- 5. 行业动态
- 5.1. 全球半导体行业动态
- 5.2. 河南省半导体行业动态
- 6. 估值分析与投资建议
- 6.1. 估值分析
- 6.2. 投资建议
- 7. 风险提示
- 图1：2025年8月中信一级行业涨跌幅情况（ %）
- 图2：中信半导体指数与沪深 300涨跌幅情况（ %）
- 图3：费城半导体指数与纳斯达克 100涨跌幅情况（ %）
- 图4：半导体行业 2019-2025营收情况
- 图5：半导体行业 2019-2025归母净利润情况
- 图6：半导体行业 2019-2025年毛利率和净利率情况
- 图7：半导体行业 21Q1-25Q2毛利率和净利率情 况
- 图8：2000-2025年全球半导体市场销售额情况
- 图9：2015-2025年中国半导体市场销售额情况
- 图10：2016-2025年全球半导体销售额及预测情况
- 图11：2024-2026年全球半导体销售额及预测 按地区和按产品组划分情况
- 图12：2024年全球半导体下游应用领域占比情况
- 图13：2021-2025年全球智能手机出货量情况
- 图14：25Q2全球智能手机市场分区域增长率情况
- 图15：25Q2中国大陆智能手机市场同比下降 4%
- 图16： 2023-2025年中国大陆智能手机市场份额情况
- 图17：2022年1月至2025年6月国内手机出货量情况
- 图18：2020-2029年全球智能手机出货量及预测情况
- 图19：手机智能化演进路线图
- 图20：AI 手机带来手机全栈革新和生态重构
- 图21：AI手机生态系统及主要参与者情况
- 图22：Apple Intelligence支持机型情况
- 图23：AI功能加持下的 iOS 18
- 图24：苹果Apple Intelligence部分应用示意图
- 图25：2024-2029年全球AI手机出货量及预测情况
- 图26：端侧大模型参数规模预计逐年增长（单位：亿）
- 图27：腾讯ROG游戏手机 6系列矩阵式液冷散热架构示意图
- 图28：小米15采用最新一代硅碳负极技术
- 图29：荣耀Magic7/Pro采用第三代青海湖电池
- 图30：22Q1-25Q2全球PC季度出货量情况
- 图31：Canalys对AI PC的定义及未来演变的考量
- 图32：微软和英特尔对 AI PC的定义
- 图33：高通骁龙 X系列赋能的 Copilot+设备
- 图34：Copilot支持的回顾功能
- 图35：Copilot支持的部分 AI功能应用
- 图36：23Q4-24Q4全球AI PC出货量情况
- 图37：24Q1-25Q4全球PC及AI PC出货量及预测
- 图38：2024-2028年全球PC市场总收入预测情况
- 图39：25H1中国大陆可穿戴腕带设备出货量情况
- 图40：25H1中国大陆可穿戴腕带设备各细分领域出货量情况
- 图41：22Q1-25Q1全球TWS耳机出货量情况
- 图42： 25Q1全球TWS耳机市场前五大厂商情况
- 图43：Ray-Ban Meta产品示意图
- 图44：Ray-Ban Meta产品支持耳机功能
- 图45：AI眼镜产品形态分类情况
- 图46：拍照AI眼镜为当前主流形态
- 图47：23Q4-24Q4 Ray-Ban Meta眼镜出货量情况
- 图48：小度AI眼镜产品示意图
- 图49：小度AI眼镜产品配置及功能情况
- 图50：华为智能眼镜 2产品示意图
- 图51：华为智能眼镜 2产品示意图
- 图52：雷鸟V3 AI眼镜产品示意图
- 图53：雷鸟X3 Pro AR眼镜产品示意图
- 图54：Oakley Meta HSTN AI眼镜产品示意图
- 图55：Oakley Meta HSTN AI眼镜产品示意图
- 图56：小米 AI眼镜产品示意图
- 图57：小米AI眼镜产品示意图
- 图58：2023-2030年全球AI眼镜出货量及预测情况
- 图59：25Q1国内AI/AR眼镜市场竞争格局情况
- 图60：RayBan Meta AI眼镜系统架构框图
- 图61：RayBan Meta AI眼镜成本结构图
- 图62：2020-2025年北美四大云厂商资本开支情况（亿美元）
- 图63：2021-2025年国内三大互联网厂商资本开支情况（百万元）
- 图64：2000-2025年中国汽车销量情况
- 图65：2015-2025年中国新能源汽车销量情况
- 图66：全球部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图67：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图68：全球部分晶圆厂产能利用率情况
- 图69： 2024-2028年全球晶圆产能及预测情况
- 图70：DRAM指数走势情况
- 图71：DRAM现货价格走势情况（美元）
- 图72：NAND指数走势情况
- 图73：NAND Flash现货价格走势情况（美元）
- 图74：25Q2-25Q3 DRAM产品价格预测情况
- 图75：25Q2-25Q3 NAND Flash价格预测情况
- 图76：2005-2025年全球半导体设备销售额情况
- 图77：2005-2025年中国半导体设备销售额情况
- 图78：日本半导体设备月度销售额情况
- 图79：2022-2026年全球晶圆厂设备投资情况及预测
- 图80：全球硅片出货量情况
- 图81：2022-2027年全球硅片出货量情况及预测
- 图82：近十年半导体（申万） PE Bands
- 表1：2025年8月A股中信半导体行业部分个股涨跌幅情况
- 表2：2025年8月美股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表3：25Q2半导体（中信）各子板块营收及归母净利润情况
- 表4：A股半导体行业（中信） 25Q2营收同比增速排 名情况
- 表5：国内AI算力芯片厂商 25Q2业绩情况
- 表6：全球前十五大芯片公司 25Q2营收情况及 25年展望
- 表7：25Q2全球智能手机厂商市场份额情况
- 表8：全球部分处理器厂商发布的支持端侧 AI大模型手机的 SoC芯片情况
- 表9：全球部分智能手机厂商旗舰 AI手机布局情况
- 表10：25Q2全球PC厂商市场份额情况
- 表11：全球主要处理器厂商发布的适用于 AI PC处理器情况
- 表12：全球部分 PC厂商AI PC布局情况
- 表13：目前部分已上市的部分 Copilot+ PC产品情况
- 表14：近年美日荷对中国半导体产业部分制裁政策情况
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