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2025-2030年中国船舶葡萄酒储存设备市场专题研究及市
2025-09-15
电力设备行业周报：海外算力需求再超预期，国产生态加速成熟
- 2025-09-15 00:30:42上传人：Ma**女)
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投资要点海外算力需求再超预期，国产生态加速成熟AI算力基础设施正面临供给与需求的双重共振，液冷服务器产业链迎来明确爆发拐点。英伟达新一代Rubin架构芯片已全部流片并计划明年量产，同时预计未来五年全球数据中心基础设施资本开支将达3-4万亿美元。甲骨文最新财报显示云基础设施收入预计暴增77%，未确认履约义务激增至4
- 1、 投资观点： AI算力基建与液冷服务器产业链迎来爆发，国产生态加速成熟
- 2、 行业动态
- 3、 光伏产业链跟踪：上下游价格分化，组件受需求影响价格僵持
- 4、 上周市场表现：电力设备板块涨幅 0.53%，排名第 21名
- 5、 储能市场数据跟踪
- 6、 风险提示
- 图表1：重点关注公司及盈利预测
- 图表2：光伏产业链价格情况
- 图表3：光伏辅材价格情况
- 图表4：上周（ 9.6-9.13）申万行业表现
- 图表5：申万电力设备子板块中涨幅前五（单位 %）
- 图表6：申万电力设备子板块中跌幅前五（单位 %）
- 图表7：行业平均估值
- 证券研究报告
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- 2、 行业动态
- 光伏行业动态：
- 国内政策与数据： 三部门发布《电力装备行业稳增长工作方案（ 2025-2026年）》，明
- 确新能源装备营收、出口等目标；吉林、青海、江西等多省出台“ 136号文”承接方案，敲
- 定存量/增量项目电价、机制电量比例及执行期限，新疆发布 2025年度增量项目电价竞价
- 预公告。
- 央国企动向： 华电新能成立全资光伏子公司；太阳能 121个集中式项目纳入国补目录；
- 中国电建 1元转让山东新能源公司 9%股权；京能集团调整总经理；上海电力拟投 37.8亿元
- 建海上光伏项目。
- 企业动态： 晶科能源签 2.3GW组件及储能系统备忘录；隆基绿能作为唯一光伏企业出
- 席联合国高级别对话会并签倡议；无锡尚德确定新董事长。
- 电力设备行业动态：
- 本周，甘肃巴丹吉林沙漠基地送电四川特高压直流工程可研工作圆满完成，该项目是
- 甘肃省继祁韶直流、陇电入鲁、陇电入浙之后作为送端的第四个特高压直流输电工程。工
- 程起点甘肃酒泉，落点四川资阳，省内涉及酒泉、张掖、金昌、武威、白银、兰州、定西、
- 天水、陇南 9市，线路全长 1459.7公里，其中甘肃境内 1160.7公里。
- 此外，国家能源局在答复中提到，正加快推进疆电（南疆）送电川渝特高压直流工程
- 前期工作。项目计划于 2025年12月开工建设， 2027年前后建成投运。 2024年6月，本项
- 目启动可行性研究工作。
- AI行业动态 ：
- 两部门发布关于推进“人工智能 +”能源高质量发展的实施意见 ：9月4日，国家发展
- 改革委、国家能源局发布关于推进“人工智能 +”能源高质量发展的实施意见。意见提出，
- 到2030年，能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。算力电力协同机制
- 进一步完善，建立绿色、经济、安全、高效的算力用能模式。能源与人工智能融合的理论
- 与技术创新取得明显成效，能源领域人工智能技术实现跨领域、跨行业、跨业务场景赋能，
- 在电力智能调控、能源资源智能勘探、新能源智能预测等方向取得突破，具身智能、科学
- 智能等在关键场景实现落地应用。形成一批全球领先的“人工智能 +”能源相关研发创新平
- 台和复合人才培养基地，建成更加完善的政策体系，持续引导“人工智能 +”能源高效、健
- 康、有序创新，为能源高质量发展奠定坚实基础。
- OpenAI与甲骨文达成 3000亿美元历史级算力采购合同 ：9月11日消息，据《华尔街
- 日报》报道， OpenAI与甲骨文签署总额约 3000亿美元（约合 2.14万亿元人民币）的算力
- 采购合同，为史上最大云计算合同之一。合同将于 2027年生效，为期 5年，年均支出 600
- 亿美元，远超 OpenAI当前100亿美元的年化收入。事实上，双方此前披露的多项信息已为
- 此次合作埋下伏笔：今年 6月，甲骨文在一份公开文件中提及，已达成一份自 2027年起每
- 年可带来 300亿美元收入的重要合作；同年 7月，OpenAI与甲骨文联合宣布，将为美国境
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