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建材2025半年报业绩综述:AI新材料+出海,基本面迎头向上

  1. 2025-09-01 09:00:56上传人:微凉**别意
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2502建筑建材持仓小结:传统板块承压,A材料+出海+转型表现突出水泥行业:涨价+降本修复利润,出海表现靓丽,供给侧查超产继续推进消费建材:景气依然在底部,但Q2龙头拐点频现;资产负债表修复是慢变量,各企业节奏不同降本控费主旋律,粗放式向高效率过渡玻纤行业:AI高景气催化特种玻纤需求,传统玻纤毛利率环比继续改善

微凉**别意

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