购物车
我要投稿
版权投诉
2024-2029年中国化学制药市场专题研究及市场前景预测
2024-06-02
年三季报点评：收入超预期，看好ZG006及ZG005全球竞争力
- 2025-11-05 01:10:15上传人：酷是**本性
-
Aa 小 中 大
泽璟制药(688266)投资要点事件：公司2025前三季度实现营收5.93亿元（+54.49%，同比，下同），原因系核心产品重组人凝血酶与吉卡昔替尼片商业化放量；归母净利润亏损9342万元，同比收窄4.58%，收入超我们预期。看好核心在研管线006及005的BIC潜力。1）我们预计公司于12月ESMOASIA读出006二期小肺PFS数据。2）ZG006海外BD积极
- NDA受理，AD及ASⅢ期临床数据优异。 4）rhTSH：甲状腺癌诊断用
- 药适应症目前在技术审评阶段，有望成为首个获批该适应症的国产新
- 药。
- ◼ 盈利预测与投资评级： 公司上半年核心产品商业化顺利，在研管线
- ZG005及ZG006数据表现优异，且 ZG006海外授权持续推进，我们维
- 持公司2025-2027年收入8.18/17.14/28.46亿元，对应当前市值的 PS为
- 34/16/10倍，维持“买入”评级。
- ◼ 风险提示： 新药研发进展不及预期风险、药品销售不及预期风险、海外
- 交易不及预期风险。
- 9%
- 3%
- 15%
- 27%
- 39%
- 51%
- 63%
- 75%
- 87%
- 99%
- 2024/11/4 2025/3/5 2025/7/4 2025/11/2
- 泽璟制药-U 沪深300
- 上一篇优化业务结构，推进新产能建设
- 下一篇没有了！
报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
