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2025-2030年中国酒店旅游市场专题研究及市场前景预测
2025-08-11
社会服务行业周报：迪士尼联合OpenAI定义“AI+IP”新范式，在线情感社区公司冲击上市
- 2025-12-15 09:11:00上传人：ㄣE**传说
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AI内容：迪士尼联合OpenAI，定义AI+IP娱乐新规事件：12月11日，迪士尼宣布与OpenAI达成三年合作协议，合作覆盖内容授权、股权投资及使用OpenAI服务，提供“版权商+创作者+AI平台”间合规的共赢方案：对于版权方构建一个类乐高IDEA平台的官方粉丝通道，掌握AI内容的最终审核权和商业变现路径，反哺自有流媒体平台；对于AI平
- 1、 AI内容：迪士尼联合 OpenAI，定义AI+IP娱乐新规
- 2、 AI社交：Soul和伊对母公司递交招股书，关注 AI+情绪经济变现赛道
- 3、 乐舒适：非洲卫生用品市场龙头，各项经营指标向上
- 3.1、 乐舒适：多产品 &品牌矩阵覆盖多层次消费需求，业绩持续向上
- 3.2、 行业：非洲卫生用品行业空间广阔，乐舒适市场份额领先
- 4、 行业行情回顾：港股消费者服务 /传媒板块跑赢大盘，商贸零售板块跑输大盘
- 4.1、 港股行业跟踪：本周消费者服务板块波动下行
- 4.2、 港股消费标的表现：本周（ 12.8-12.12）传媒、教育类上涨排名靠前
- 5、 风险提示
- 图1： Sora×迪士尼 IP角色生成内容展示
- 图2： 2025年前8个月Soul实现收入 16.83亿元，同比增长 17.8%
- 图3： 2025年前8个月Soul实现经调整净利润 2.86亿元，同比增长 73.1%，经调整净利率 17%
- 图4： 2025年前8个月Soul的MAU为2800万，付费率提升至 6.5%
- 图5： 2025年前8个月Soul每名付费用户的月均收入达到人民币 104.4元
- 图6： 2025年前6个月米连科技实现收入 19.2亿元，同比增长 85.9%
- 图7： 2025年前6个月米连科技实现经调整净利润 2.97亿元，同比增长 285%，经调整净利率 15.5%
- 图8： 2025年前6个月米连科技的 MAU为992万，付费率提升至 12.3%
- 图9： 2025年前6个月米连科技每名付费用户的月均收入达到人民币 263元
- 图10： 2024年中国情绪经济市场规模为 24253亿元，预计 2024-2030年CAGR为22.2%
- 图11： 2024年全球情绪经济市场规模为 14.7万亿元，预计 2024-2030年CAGR为20.9%
- 图12： 乐舒适业绩稳步增长
- 图13： 乐舒适盈利能力呈提升趋势
- 图14： 乐舒适管理费用率持续下降
- 图15： 乐舒适通过不同品牌覆盖不同品类、不同层级消费者
- 图16： 公司各业务均稳健增长 （单位：百万美元）
- 图17： 公司婴儿纸尿裤收入占比较高
- 图18： 乐舒适各品类毛利率整体呈提升趋势
- 图19： 东非、中非、拉美收入占比持续提升
- 图20： Softcare品牌为各业务增长核心驱动
- 图21： 非洲卫生巾市场规模持续增长
- 图22： 非洲婴儿纸尿裤市场规模稳健增长
- 图23： 非洲拉拉裤市场规模稳健增长
- 图24： 按销量计 Software品牌市场份额 20.3%，排第一
- 图25： 按销售收入计 Software品牌在婴儿纸尿裤中市场份额 17.2%，排第二
- 图26： 按销量计 Software品牌在卫生巾中市场份额 15.6%，排第一
- 图27： 按销售收入计 Software品牌在卫生巾中市场份额 11.9%，排第二
- 图28： 本周（12.8-12.12）消费者服务板块和传媒板块跑赢恒生指数（ %）
- 图29： 2025年初至今传媒 /商贸零售板块走势强于恒生指数（ %）
- 图30： 本周（12.8-12.12）港股农林牧渔、非银行金融、传媒板块涨势强劲（ %）
- 图31： 2025初至今港股有色金属 /商贸零售 /医药板块涨幅靠前（ %）
- 图32： 本周（12.8-12.12）贪玩、普乐师集团控股、乐华娱乐领涨（ %）
- 图33： 本周（12.8-12.12）飞天云动、粉笔、乐享集团跌幅较大（ %）
- 表1： 盈利预测与估值
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