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2025-2030年中国水果电池市场专题研究及市场前景预测
2025-12-19
工控板块2026年度策略报告：周期向上，向“新”而行，出海破局
- 2025-12-19 12:10:45上传人：零下**ed
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投资逻辑2025年行业整体总结：行业复苏趋势确定，格局向头部集中。受益于设备更新、企业数字化转型等政策驱动，25年以来自动化市场需求温和复苏，前三季度OEM市场规模同比+2%，扭转自2022年以来连续三年行业下行趋势，工业机器人、锂电、包装、物流等下游景气度高，以低空和具身智能为代表的新质生产力正进行0-1跨越。微观
- 一、前言：板块周期与成长交织，结构性机遇常存
- 二、国内：传统赛道需求稳健，关注机器人和低空等新兴行业成长机遇
- 2.1 OEM行业复苏持续兑现，先进制造行业投资仍是核心驱动力
- 2.2 人形机器人： 26年有望迎规模量产，聚集主机厂出货预期 &新技术迭代
- 2.3 低空：26年起适航认证有望陆续落地，重视细分领域龙头订单放量
- 三、出海：从“可选”到“必选”，看好AIDC下游率先放量
- 四、投资建议
- 五、风险提示
- 图表1： 工控行业涵盖变频器、伺服系统、 PLC等产品，下游应用广泛，具体可分为项目型市场与 OEM型市场 4
- 图表2： 自动化市场分产品情况：综合考量市场规模、国产化进程、行业格局，关注变频器、伺服 、PLC、继电
- 器
- 图表3： 2020-2022年公共卫生事件背景下，自动化市场内资品牌市占率快速提升
- 图表4： 2022-2024年随着国内产能阶段性过剩，市场需求持续疲软
- 图表5： 2025年财政部安排 2000亿元设备更新国债提振自动化市场需求
- 图表6： 新质生产力构筑自动化技术蓝海战略矩阵
- 图表7： 当前正处于从“被动去库存 ”阶段逐步转向 “主动补库存 ”阶段，底部有望逐步抬升 （单位：%）
- 图表8： PMI数据当前仍然处于 50以下的水平
- 图表9： 25年1-10月国内工业机器人产量同比 +29%
- 图表10： 25年1-10月国内金切机床产量同比 +8%
- 图表11： 25年以来OEM市场表现优于项目型市场（单位：亿元）
- 图表12： 自动化市场分下游市场规模增速情况：工业机器人、电池、包装、物流等下游景气度高
- 图表13： 2024年及2025年Q1-Q3中国主要自动化厂商营收和归母净利润数据统计 ：整体呈现出 “营收增长、利
- 润分化”的态势
- 图表14： 国内半导体领域自动化产品市场份额：以外资品牌为主
- 图表15： 预计2025-2027年核心产品变频器、伺服、 PLC、继电器合计增速高于行业增速（单位：亿元）
- 图表16： 特斯拉第三代人形机器人发布在即，国内头部机器人厂商新增订单明显加速
- 图表17： 径向磁通电机和轴向磁通电机拓扑结构：根本差异在磁场方向不同
- 图表18： 工控自动化行业电机、驱动器、传感器等技术与人形机器人行业所需要零部件技术具有高度的技术相
- 通性
- 图表19： 重点关注具备先发技术优势、明确产能规划和强大客户绑定能力的零部件供应商
- 图表21： 深圳在导航、协调与通信等领域率先推进 eVTOL基础设施建设
- 图表22： 主机厂eVTOL适航进展：预计 2026年起有望迎来新一批型号合格证的发放
- 图表23： eVTOL成本占比：推进系统（电机电控、螺旋桨等）占比 40%
- 图表25： 国内eVTOL电驱产品在功率密度、集成度等方面相较国外先进水平有所差距
- 图表26： 卧龙电驱航空电驱动力系统 “3+1”产品布局
- 图表27： 沃飞长空公司 AE200及其使用卧龙电驱系统
- 图表28： 卧龙与商飞北研打造航空电动力系统事业部
- 图表29： 全球工业自动化市场规模约 2400亿美元
- 图表30： 工控企业海外业务超额毛利率显著
- 图表31： 自动化出海目的地：从新兴市场向成熟市场逐步拓展
- 图表32： 工控出海企业梳理：宏发股份、卧龙电驱、大洋电机海外业务营收体量大（单位：亿元）
- 图表33： 北美四大云厂商资本开支情况： 25年以来同比 +60%以上(单位：亿美元 )
- 图表34： 数据中心领域宏发布局涵盖元器件到解决方案
- 图表35： 卧龙&大洋数据中心下游具有电机等产品布局
- 图表36： 主要公司估值表（亿元，倍）
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