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2025-2030年全球与中国其他通用设备制造业行业市场现
2025-12-25
业绩边际向好，数据中心+核电业务蓄力未来增长
- 2025-12-31 20:40:11上传人：pr**se
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冰轮环境(000811)主要观点：2025年前三季度公司实现归母净利润4.28亿元，同比下降9.68%2025年前三季度，公司实现营业收入48.35亿元（同比-2.45%），归属上市公司股东净利润4.28亿元（同比-9.68%），扣非后归属上市公司股东净利润3.93亿元（同比-8.69%）。单季度看，Q3公司实现营收17.17亿元（同比+6.88%），归母净利润1.62
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- 目，产品能力得到验证。IDC冷水机组对国别专用标准，对工况、抗震
- 度、可靠性、能效乃至异常断电后恢复时间等有着较高的要求。我们认
- 为，顿汉布什已有131年历史，技术积累深厚，全球分支机构众多，售
- 后服务能力得以保障，有望充分受益于全球数据中心建设浪潮。
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- 公司聚焦核岛冷却、核能供热等核心场景，研发出一系列核岛冷却、冷
- 却余热回收、安全壳内无动力空冷器、水热同产同送、核能供暖大温差
- 长输供热等创新技术，为核电站安全稳定运行与清洁能源高效利用，提
- 供坚实的技术支撑与解决方案。旗下子公司技术优势突出：换热技术公
- 司创新研发出安全壳内屏蔽冷却水系统无动力空冷器，批量供货全球首
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- 海水淡化技术)、核能供暖大温差长输供热技术等，已在国家电投“暖核
- 一号”核能供暖项目应用。公司已实现国内主流核电站的全覆盖，先后服
- 务红沿河、宁德、阳江、防城港、海阳等十余座核电站，项目经验丰富。
- 投资建议
- 我们看好行业和公司长期发展，维持此前盈利预测：2025-2027年营业
- 收入预测为69.35/75.58/83.86亿元，归母净利润预测为6.62/7.41/8.53
- 亿元，以当前总股本9.92亿股计算的摊薄EPS为0.67/0.75/0.86元。
- 当前股价对应的PE倍数为28/25/22倍，维持“买入”投资评级。
- 风险提示
- 1）订单交付不及预期风险；2）原材料价格波动风险；3）汇率风险；4）
- 应收账款回收风险；5）核心技术人员流失；6）市场波动风险。
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