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2026-2031年中国橡胶通用设备市场专题研究及市场前景
2026-03-12
燃气轮机行业报告（一）：数据中心用电需求激增，燃气轮机供不应求
- 2026-01-11 16:30:55上传人：Ev**su
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投资要点数据中心用电快速增长，已成为全球电力需求结构性的重要增量。根据IEA预测，全球数据中心用电量预计将从2024年的约4150亿千瓦时增长至2030年的约9450亿千瓦时，占全球总用电量的份额从1.5%提升至近3%。2024-2030年，数据中心用电量复合增速约15%，显著高于全社会用电量增速。短期来看，燃气轮机部署周期短（通常为1
- 1 AI数据中心建设加速，电力需求驱动燃气轮机景气向上
- 1.1 AI数据中心建设热潮，北美电力需求旺盛
- 1.2燃气轮机需求紧缺，海外大厂占据主要市场份额
- 1.3全球燃气轮机巨头订单旺盛，扩产计划持续推进
- 2 头部厂商扩产潮下，国内厂商有望切入全球供应链
- 2.1杰瑞股份：深度绑定燃气轮机龙头，成功切入北美数据中心赛道
- 2.2豪迈科技：深度合作全球燃机龙头，燃气轮机缸体核心供应商
- 2.3联德股份：深度合作卡特彼勒，燃气轮机零部件产品已批量供货
- 3 风险提示
- 燃 气轮机行业报告（一）
- 请务必阅读正文后的 重要声明部分
- 图 目 录
- 图1：全球大型数据中心分布图
- 图2：AI产业链
- 图3：数据中心构成图
- 图4：不同类型数据中心各组件耗电量占比
- 图5：IEA基础情景下全球数据中心耗电量
- 图6：三菱M701F型燃气轮机结构图
- 图7：燃气轮机工作原 理图
- 图8：按透平燃气温度燃气轮机可分为 E\F\H级
- 图9：重型燃机市场份额（ MW，3年平均）
- 图10：全球燃气轮机销售量
- 图11：燃气轮机单机功率
- 图12：全球燃气轮机龙头在建产能情况（截至 2024.08）
- 图13：2024年，市场竞争格局（按新增装机量）
- 图14：GEV燃气业务矩阵
- 图15：2025Q1-Q3，GEV收入同比 +11.2%
- 图16：2025Q1-Q3，GEV归母净利润同比 +14.2%
- 图17：电力业务收入占比在 50%以上
- 图18：分地区收入占比
- 图19：2025Q1-Q3，GEV电力业务收入同比 +10.4%
- 图20：2025Q1-Q3，GEV电力EBITDA同比+33%
- 图21：2025Q1-Q3，GEV燃气轮机收入同比 +14%
- 图22：电力业务中，设备占比持续提升
- 图23：西门子能源燃气轮机产品矩阵
- 图24：2025FY，西门子能源实现收入同比 +13.4%
- 图25：2025FY，西门子能源实现归母净利润同比 +19.4%
- 图26：西门子能源收入结构（按业务）
- 图27：西门子能源收入结构（按地区）
- 图28：2025FY，气电业务实现收入同比 +13%
- 图29：2025FY，气电业务经营性利润同比 +55%
- 图30：西门子能源气电业务经营性利润率（单位： %）
- 图31：西门子能源气电业务设备及服务情况
- 图32：2025FY，气电业务新增订单 230亿欧元，同比 +41%
- 图33：2025FY，气电业务订单出货比达到 1.89
- 图34：2025FY，气电业务订单积压 540亿欧元
- 图35：2025FY，气电业务订单积压中设备占比为 23%
- 图36：2025FY，燃气轮机订单按应用领域拆分
- 图37：2025FY，燃气轮机订单按地区拆分
- 图38：三菱动力燃气轮机各型号参数（ 50Hz）
- 图39：三菱动力燃气轮机各型号参数（ 60Hz）
- 燃 气轮机行业报告（一）
- 请务必阅读正文后的 重要声明部分
- 图40：三菱动力重型燃气轮机累计交付分布（截至 2025.01）
- 图41：三菱动力航改型燃气轮机累计交付分布（截至 2025.01）
- 图42：近年来三菱重工营收规模持续增长
- 图43：能源业务占三菱重工总收入的 35-45%
- 图44：能源板块营收及利润率情况
- 图45：按地区拆分，能源 板块美洲收入占比显著提升
- 图46：能源板块收入拆分： GTCC收入占比持续提升
- 图47：能源业务订单拆分： 2025H1，GTCC订单占比已超 70%
- 图48：GTCC业务收入规模快速增长
- 图49：GTCC业务中，新装和服务收入体量接近
- 图50：2025H1，GTCC新签订单 14387亿日元，同比 +84%
- 图51：截至2025H1，GTCC订单积压增至 67台
- 图52：豪迈科技产品矩阵
- 图53：豪迈科技客户认可度高
- 图54：大型零部件加工能力强
- 图55：公司燃气轮机收入规模 快速增长
- 图56：推测燃气轮机相关业务毛利率维持在 30%以上
- 表 目 录
- 表1：不同类型电力来源建设周期及标准化度电成本对比
- 表2：头部公司数据中心容量需求（截至 2024年）
- 表3：燃气轮机分类对比（按循环方式、用途、结构）
- 表4：燃气轮机分类对比（按功率范围）
- 表5：四大燃机制造厂的 H/J级燃机的机型及性能对比
- 表6：2016-2021年，全球燃气轮机各功率销售量
- 表7：GE燃气轮机的技术发展史
- 表8：GE Vernova燃气轮机型号及参数
- 表9：GE Vernova燃气轮机详细订单及销售情况
- 表10：三菱重工燃气轮机重要里程碑
- 表11：三菱重工各类型燃气轮机交付量 （截至2025.01）
- 表12：杰瑞股份燃气轮机发电机组产品矩阵
- 表13：杰瑞股份燃气轮机重大事件梳理
- 表14：联德股份产品矩阵
- 表15：联德股份相关奖项
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