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2026-2031年中国专门用于运送鲜活食品铁路专用车辆市
2026-04-26
铁路特箱量效齐升，业绩弹性逐步兑现
- 2026-03-20 21:10:09上传人：伊人**一方
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铁龙物流(600125)投资要点推荐逻辑：1）公司是国铁集团旗下唯一铁路特种集装箱上市平台，业务结构清晰，盈利高度集中于高壁垒核心赛道，2025年上半年特种箱业务毛利占比近七成；2）2026年以来，国铁集团持续拓展硫酸、液碱、乙二醇等化工品运输，罐箱装备规模化推广叠加新版《铁路货物运输规则》提升运行时效，推动化学品罐
- 1 铁龙物流：国铁集团旗下唯一特箱上市平台
- 2 新规赋能铁路货运，第三方物流迎制度红利
- 3 营收结构优化，盈利效率显著改善
- 4 盈利预测与估值
- 5 风险提示
- 公 司研究报告 / 铁 龙 物流（600125）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图1：公 司业务 发展 历程
- 图2：公 司股权 结构 （ 2025Q3）
- 图3：2025H1公司主营业务营收占比
- 图4：2025H1公司主营业务毛利占比
- 图5：现 代物流 行业 的上下 游行 业
- 图6：2012-2025年 全国 社会物 流总 额 (万亿 元)
- 图7：2012-2025年 全国 社会物 流总 费用 (万 亿元)及占GDP比例
- 图8：2019年以 来物 流行业 景气 指数 (%)
- 图9：2012-2024年 我国 第三 方物流 市场 规模 (千亿 元)
- 图10：2021-2025Q3公司营收情况
- 图11：2021-2025Q3公司毛利情况
- 图12：公司期间费用率 (%)
- 图13：2021-2025Q3公司净利润情况
- 图14：公司历年分红情况
- 表 目 录
- 表1：行业主要产业政策
- 表2：分业务 收入及毛利率
- 表3：可比公司估值
- 附表：财务预测与估值
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