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2026-2031年全球及中国社会工作案例管理软件行业市场
2026-06-07
计算机行业研究：国产FAB历史机遇期
- 2026-06-07 17:20:21上传人：末路**尘埃
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AI基础设施重构需求：成熟制程从配角走向核心受益者。1）市场过去更多关注GPU、HBM及先进封装等高端环节，但从机柜和超节点视角看，一个完整AI系统同时需要大量电源管理、功率器件、时钟芯片、BMC、MCU、传感器及接口芯片等成熟制程器件支撑。2）随着AI基础设施由单颗芯片向整柜计算机演进，成熟制程器件的需求正从服务器板
- 一、AI基础设施重构需求：成熟制程从配角走向核心受益者
- 1.1 从AI芯片到AI系统：价值 从先进逻辑扩散至成熟器件
- 1.2 从服务器到超节点：整柜计算推动成熟器件用量跃升
- 二、海外成熟制程供给弹性下降，价格弹性重新出现
- 2.1 八英寸产能收缩叠加 AI电源需求增长，供需格局持续改善
- 2.2 先进制程虹吸资本开支，成熟制程转单效应加速显现
- 三、国产
- 3.1 中芯国际
- 3.2 华虹半导体
- 投资建议
- 风险提示
- 图表1： AI服务器机柜依赖多种协同工作的半导体技术
- 图表2： DGXGB300计算托盘-俯视图
- 图表3： 2023-2027年全球八英寸晶圆产能年增 /减率变化
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