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2026-2031年中国镍氢电池组市场专题研究及市场前景预
2026-06-22
电力设备与新能源行业研究：锂电强劲业绩催化开启，AIDC聚焦核心+新技术，风光布局低位α
- 2026-06-22 11:40:19上传人：如ァ**人残
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子行业周度核心观点整体观点：1）上周我们重点提示“把握AIDC波动机会”，并将“放量/验证催化临近的产业链核心龙头、确定性技术迭代方向”列为板块三条布局思路之首，本周AI电源/液冷强势表现完美验证，当前重申“聚焦稀缺核心标的+关注新技术”的核心观点，围绕“短期订单兑现+中长期架构升级”两条线布局。2）传统子行业
- 年清洁电力目标 的最后一次机会，因此 AR8规模可能和 AR7一样大（AR8 could be as large as AR7）。Chris Stark
- 是英国政府内部 统筹推进英国2030年清洁电力目标 的执行负责人 ，对政府CfD预算的制定具备较强的影响力。考虑
- 到AR7最终8.4GW的超预期拍卖结果，预计本次 AR8海风项目拍卖或也有望实现 8GW以上的规模，根据我们目前对欧
- 洲已拍卖项目并网情况的跟踪， 2030/2031年欧洲海风并网装机规模分别为 10/6GW，预计本次 AR8中标项目将集中于
- 2030-2031年并网，从而 有效填补 2030-2031年欧洲海风并网 需求波动，带动行业需求景气度持续向上。
- 来源：英国政府等，国金证券研究所预测
- 板块投资建议： 2026年行业需求保持增长及终端风机价格持续向上背景下，我们看好风电板块各环节盈利弹性进一步
- 释放，同时随着行业基本面持续性改善并逐步扭转市场对风电板块的固有偏见，行业估值体系有望实现价值重塑，重
- 点推荐三条主线：
- 1）受益于国内深远海项目渗透率提升、出海业务升级的海缆、基础环节，重点推荐：大金重工、东方电缆、海力风
- 电，建议关注：中天科技、泰胜风能、起帆电缆、天顺风能；
- 2）制造端盈利改善趋势明确，同时行业格局有望持续优化的整机环节，重点推荐：金风科技、运达股份、明阳智能、
- 三一重能等，建议关注：东 方电气；
- 3）受益于国内技术变化等结构性机会以及海外市占率有望提升的零部件企业，重点推荐：金雷股份、日月股份、时代
- 新材；建议关注：振江股份、新强联、德力佳等。
- 光伏：爱旭密集斩获国内外集中式项目大单，成本优势与规模效应有望共同驱动业绩反转，且超额盈利维持能力可期；
- SpaceX上市后股价表现强劲，火速完成 AI编程工具 Cursor收购，太空算力和空间能源进一步进入资本开支主线。
- 一、爱旭ABC组件国内外集中式项目持续突破，成本优势与规模效应有望共同驱动业绩反转，且超额盈利维持能力强。
- 在近日于开普敦举办的非洲能源论坛（ AE
- 独家光伏组件供应商。该项目由非洲最大的可再生能源开发商 Infinity Power倾力打造，并获得欧洲复兴开发银行
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