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行业景气底部反转，Q2季度业绩大幅回升
恒力石化(600346) 投资要点： 公司发布2023年半年度报告，上半年实现营
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项目稳步推进，静待产能放量
中矿资源(002738) 事件： 公司发布 2023 年半年报， 2023H1 公司实现营业收入 36.02 亿元，同比增长 5.58%，实现归母净利润 15.02 亿元，同比增长 13.59%，实现扣非归母净利润 14.90 亿元，同比
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项目稳步推进，静待产能放量
中矿资源(002738) 事件： 公司发布 2023 年半年报， 2023H1 公司实现营业收入 36.02 亿元，同比增长 5.58%，实现归母净利润 15.02 亿元，同比增长 13.59%，实现扣非归母净利润 14.90 亿元，同比
15112VIP会员专享08-252023了解更多 -
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大类资产跟踪周报：市场风险偏好延续回落，后续政策选择仍是关键
核心摘要 权益市场：A股市场：弱现实背景下风险偏好继续下行，市场底部应坚定信心。上周公布的7月金融数据整体不及预期。弱现实背景下，市场悲观情绪继续蔓延，人民币汇率上周继续贬值，推动A股市场惯性下跌。短期在市场底部修复行情下。消息面及情绪面对市场的扰动加大，但我们认为“政策底”建立后，对市场已不宜过度悲观，建议保持耐心。港股市场：受国内经济基本面偏弱及7月美联储纪要偏鹰双重压力影响，恒生指数震
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血制品业务稳健增长，新产品放量可期
博雅生物(300294) 事件：公司发布 2023 年半年度报告。 2023H1，公司实现营业收入 15.41亿元，同比+10.16%；实现归母净利润 3.26 亿元，同比+16.88%；实现扣非归母净利润 2.57 亿元，同比+3.9
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风电设备行业深度：深远海风（上）：前景如日方升，降本仍需努力
投资要点： 自然禀赋与经济基础共振，深远海发展趋势已成定局。目前存量海风的开发以近海为主，剩余近海海域有限且限制因素增多。从自然禀赋端看，深远海风能资源丰富；从经济基础端看，海风平价加速、全产业链降价、市场潜力释放，由浅近入深远是海风发展的客观规律。随着深远海风的加速推进，漂浮式将成为深远海风的标配，漂浮式海风市场潜力有待释放。 国内深远海风后起直追，规模化开发节奏加快。自2009年挪威国
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盈利能力稳步提升，海外业绩持续增长
浙江鼎力(603338) 营收稳步增长，净利大幅提升：2023年上半年公司实现营业收入30.98亿元，同比增长5.23%；实现扣非归母净利润8.15亿元，同比增长46.45%。公司销售毛利率34.40%，同比增长16.16pcts；销售净
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业绩增长符合预期，广告收入静待修复
芒果超媒(300413) 事件：公司发布2023半年报，2023H1实现营收66.89亿元，同比增速-0.37%；归母净利润12.51亿元，同比增速5.04%；扣非归母净利润11.74亿元，同比增速7.19%。拆分来看，单Q2实现营收36
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降本增效成果显著，项目建设稳步推进
赤峰黄金(600988) 事件： 公司发布 2023 年半年报， 2023H1 公司实现营业收入 33.72 亿元，同比增长 10.68%， 环比下降 3.49%， 实现归属于上市公司股东的净利润 3.12 亿元，同比下降 24.08%，
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策略点评报告：7月高频数据边际走弱，期待政策利好释放
投资要点 事件：日前，国家统计局公布7月份国民经济统计数据，当下国内需求仍显不足，经济恢复向好基础仍待加固。 居民消费意愿偏低，社零增速低位运行：根据国家统计局，7月份，社零总额36761亿元，同比增长2.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额32906亿元，同比增长3.0%。2021年7月至2023年7月份当月社零的两年年化复合增速仅为2.59%，远低于疫情前8%的社零增速中枢。7月份的核
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宏观经济研究周报：国内7月经济数据偏弱，美联储会议纪要偏鹰
投资要点 本周观点：国内方面，受需求不足拖累，工业生产增长趋势有所放缓，1-7月份规模以上工业增加值同比增长3.8%，与1-6月份持平，但7月份当月规模以上工业增加值同比增长3.7%，比上月回落0.7个百分点。投资方面，制造业、基建和房地产增速均走弱：1-7月份制造业投资同比增长5.7%，较1-6月份回落0.3个百分点；1-7月份基础设施建设投资同比增长9.4%，较1-6月份放缓0.7个百分
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银行：央行二季度货币政策报告释放三大信号
投资要点： 事件：8月17日，央行发布《2023年二季度中国货币政策执行报告》（后文简称《报告》），并设有4个专栏：《合理看待我国商业银行利润水平》、《金融支持宏观经济回升向好》、《结构性货币政策持续支持重点领域和薄弱环节》、《人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定》。 信号一：降存量房贷利率节奏或加快，但力度可能有限。央行二季度报告中提出“多措并举推动企业综合融资和居民信贷成本稳中有降”
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真空泵与压缩机齐增长，盈利能力再上台阶
汉钟精机(002158) 半年报业绩增幅48.6%，二季度提速增长。上半年公司实现营收17.69亿（同比+29.2%）、实现归属净利润3.66亿（同比+48.6%），上半年经营净现金流3.24亿（同比+50.0%）。测算2023Q2公司实
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核心产品流水同比有所下滑，关注下半年新品周期
吉比特(603444) 事件：2023H1公司实现营收23.49亿元，同比增速-6.44%；归母净利润6.76亿元，同比增速-1.80%；扣非归母净利润6.46亿元，同比增速-3.29%。其中，2023Q2营收12.05亿元，同比增速-5
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证监会关于活跃资本市场相关措施点评：多项举措活跃资本市场，提振投资者信心
事件：近日，证监会有关负责人接受媒体采访，就贯彻落实 7月 24日中央政治局会议关于“要活跃资本市场，提振投资者信心”精神以及国务院常务会议、全体会议相关部署，出台具体措施情况进行解答。 从投资端、上市公司端、交易机制端等方面综合施策。证监会相关负责人指出，要按照标本兼治、突出重点、稳字当头和发挥合力来落实相关工作。具体措施包括在投资端大力发展权益类基金、引导更多资金入市；在上市公司端强化服
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