半导体行业点评报告:大基金三期募资落地,晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节
投资要点大基金三期募资落地,规模3440亿元创新纪录为历史之最。一期1387.2亿元(投资期2014年到2019年),二期2041.5亿元(投资期2019年到2024年)。此次广东国资,天津国资都是【新增】的出资单位(上海国盛、北京亦庄上一轮也是出资单位),未来我们判断对当地项目返投的投资比例会较大幅度上升。重资产特点的晶圆厂是最
69179晶圆厂行业研究是指对行业本身进行深入分析和调查的过程。它旨在了解和评估晶圆厂行业的发展趋势、市场规模、竞争态势、关键成功因素、供应链结构等方面的情况。 晶圆厂行业研究可以帮助投资者、企业决策者和政策制定者更好地理解行业的现状和未来发展趋势,从而做出明智的投资、经营和政策选择。 晶圆厂行业研究通常包括收集和分析大量数据、进行市场调研、进行竞争分析、跟踪监测行业动态等工作。相关报告
投资要点大基金三期募资落地,规模3440亿元创新纪录为历史之最。一期1387.2亿元(投资期2014年到2019年),二期2041.5亿元(投资期2019年到2024年)。此次广东国资,天津国资都是【新增】的出资单位(上海国盛、北京亦庄上一轮也是出资单位),未来我们判断对当地项目返投的投资比例会较大幅度上升。重资产特点的晶圆厂是最
69179晶圆制造行业需求复苏出现分化。台积电2024年月度营业收入同比增速重回正增长轨道;中芯国际和华虹半导体2024Q1稼动率亦呈现环比回升趋势;联电2024Q1稼动率依然维持在相对低位。随着晶圆制造行业稼动率的回升晶圆封测行业需求也有望水涨船高。支撑评级的要点先进制程晶圆厂台积电营业收入同比重回正增长轨道,高性能计算构
13107市场回顾本周(5月6日-5月10日)电子板块涨跌幅为-0.92%,相对沪深300指数涨跌幅-2.64pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为被动元件0.56%,消费电子设备0.50%,分立器件0.17%,消费电子组件0.02%,LED-0.09%,面板-0.55%,集成电路-0.58%,安防-0.85%,半导体材料-1.68%,其他电子零组件Ⅲ-1.80%,显示零组-1.96%,PCB-2.61
64132投资要点:四季度全球XR出货量增长20%。根据市场调查机构公布的报告,2023年第4季度全球XR头显(包括VR和AR)出货量增长了20%,不过由于缺少足够吸引消费者的产品和使用案例,2023年全年的出货量下降了19%。机构预计2024年全球晶圆厂收入增长12%。集邦咨询发布报告,表示2023年第4季度全球前十大晶圆代工厂营收304.9亿美元
68176核心摘要行业要闻及简评:1)根据TrendForce数据,由于HBM售价高且获利高,各大原厂纷纷加大HBM产能扩建,预计到2024年底全球HBMTSV的产能占总DRAM产能达14%,供给位元量有望同比增加260%;2)根据SEMI数据,得益于存储领域市场的复苏,以及高性能计算和汽车应用需求的强劲增长,预计2025年全球300mm晶圆厂设备投资将同比增
1367核心观点基础化工:地缘叠加期货市场持仓结构调整,近期原油持续反弹。中长期看,美联储或进入降息周期,预计抵抗式高位震荡格局或贯穿24年,关注上游石油资源品种。布油期货自12月13日低点至今涨幅达7.71%,我们认为短期推动因素主要来自两方面:(1)巴以冲突外溢,或影响原油运输。苏伊士运河、SUMED管道和曼德海峡是波
5481国内头部第三方掩膜板厂清溢光电,发布A股定增预案。公司从1997年成立至今,始终致力于掩膜版的研发与制造,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一,被誉为“中国掩膜版界的黄埔军校”。公司于12月5日发布定增预案,计划向不超过三十五名特定投资者发行A股股票,募集资金总额不超过12亿元。公司始终坚持“平板显示+
92121闻泰科技(600745)事项:公司公告:公司全资子公司NexperiaB.V.(安世半导体)拟转让NEPTUNE6LIMITED的100%股权,受让方为纽约证券交易所上市公司VishayIntertechnology,Inc.(Vishay)的全资子公司SiliconixIncorporated(Siliconix),本次交易金额基础值为1.77亿美元(含安世半导体对标的公司的债权),Vishay将为本次交
93139投资要点:中芯国际9日发布三季报公告:收入端,公司23Q3实现营收16.21亿美元,同比下降15%,环比增长4%,中芯国际指引23Q4营收环比增长1%-3%,这表示中芯国际营收有望自23Q2开始实现连续三个季度的环比增长,这或许是半导体行业景气周期缓慢回升的征兆。利润端,公司23Q3实现净利润6.78亿元,同比下降78.4%,主要系新产能
7105RAM:DDR4是目前主流,DDR5跑马进场DRAM细分市场:DRAM不断迭代,目前DDR4是主流产品。按照RAM和CPU的时钟频率是否同步,DRAM可分为同步DRAM(SynchronousDRAM,简称SDRAM)和异步DRAM。SDRAM目前已迭代了六代,分别是SDR(SingleDataRateSDRAM)、DDR1(DoubleDataRate1SDRAM)、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5。每次迭代,芯片性
8294投资要点:据韩国总统办公室10月9日通报,在无需单独批准的情况下,美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂供应半导体设备。与此同时,台积电方面也于13日表示,公司已获准在南京持续运营,且正在申请在大陆营运的无限期豁免。三星和SK海力士分别控制着全球近70%的DRAM和50%的NAND市场,台积电则是全球第一大晶圆代
55107事件:近日,台积电大客户苹果、AMD、英伟达下调订单,导致部分订单面临延后拉货与毁约。通过与客户进行条件协商,台积电愿意接受大客户换约或长约承诺,而长约承诺使得wafer bank位居高位。 点评: 半导体下游终端需求萎缩,长约承诺导致wafer bank位居高位。因下游需求疲软,射频龙头Qorvo削减订单支付1.1亿美元违约金;台积电三大客户包括苹果、AMD、英伟达下调订单,台积电愿意接
75200核心摘要 行业要闻及简评:1)根据SEMI统计数据,2021年全球半导体制造设备总销售额为1025亿美元,得益于晶圆厂建设推动,2022年有望创新高实现同比增长5.9%至1085亿美元;2)70亿增芯项目在广州动工,将打造月加工2万片12英寸晶圆制造产线;3)根据TrendForce统计数据,2022第三季度受俄乌冲突、疫情反复、通胀压力以及客户库存调节等因素的影响,全球IC设计产业出现营收
18174投资要点: 本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报4384.44点,环比下跌2.71%。其中,涨幅前五的有道恩股份(18.08%)、飞凯材料(7.07%)、润阳科技(6.89%)、仙鹤股份(4.77%)、国瓷材料(4.15%);跌幅前五的有赛伍技术(-17.73%)、双星新材(-10.82%)、东材科技(-10.18%)、合盛硅业(-9.59%)、金博股份(-9.39%)。六个子行业中
1952本周电子板块表现: 本周大盘指数走势分化,上证指数、深圳成指、创业板指涨跌幅分别为0.54%、 -0.43%、 -1.87% ;电子行业涨跌幅为-3.03%,在31个申万一级行业中涨幅位居第29位。在电子行业细分板块中,多数板块下跌,涨跌幅排名前三的板块分别为LED、面板、被动元件, 涨跌幅分别为0.74%、 0.12%、-0.62% 。 本周电子板块个股表现: 本周电子板块大港股份、唯
8573A:未来几年,医疗器械租赁产业有望继续保持稳步增长的态势。随着医
A:您好,互联网数据中心产业的行业壁垒可以说是比较高的。首先,建
A:手表技术还有许多潜在的改进空间,包括但不限于以下几个方面:1
A:洗衣液产业从业者面临的最大挑战之一是市场竞争激烈。面对众多品
A:未来几年,医疗保险产业的发展前景将会继续保持稳定增长。随着人