军工行业周报：军事信息化和智能化浪潮来临
一、核心观点战争形态经历了从冷兵器战争、热兵器战争、机械化战争到信息化战争的若干次演变，近年来在以俄乌、亚阿、巴以等为代表的冲突、战争中战争形态已经较此前认知中的被称为“教科书级的现代战争”的海湾战争有了不小的变化，而战争形态的演变必然将导致武器装备需求侧的革新。我国“加快机械化信息化智能化融合发展
97195军事行业研究分析
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军事行业研究是指对行业本身进行深入分析和调查的过程。它旨在了解和评估军事行业的发展趋势、市场规模、竞争态势、关键成功因素、供应链结构等方面的情况。 军事行业研究可以帮助投资者、企业决策者和政策制定者更好地理解行业的现状和未来发展趋势，从而做出明智的投资、经营和政策选择。 军事行业研究通常包括收集和分析大量数据、进行市场调研、进行竞争分析、跟踪监测行业动态等工作。相关报告
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交通运输行业周报：2024年春运民航旅客量或突破8000万人次，美英军事打击下红海危机再升级
核心观点：本周板块行情回顾：本周（1月15日-1月19日），SW一级行业中，交通运输行业累计涨跌幅为-1.04%，位列第8位；沪深300指数涨跌幅为-0.44%。SW交运各个子板块累计涨跌幅分别为：航空机场（+1.8%）、跨境物流（+0.8%）、铁路（-0.2%）、航运（-1.3%）、快递（-1.4%）、高速公路（-2.7%）、港口（-2.8%）、仓储物流（-3
137101-232024了解更多 -
安信军工周观察：中央政治局就全面加强军事治理进行集体学习，长二丁成功发射遥感三十六号卫星
本周核心观点： 1）中央政治局就全面加强军事治理进行集体学习。习近平强调全面加强军事治理，以高水平治理推动我军高质量发展。据新华社消息，中共中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革，是加快国防和军队现代化的战略要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。要全面贯彻党的二十
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安信军工周观察：国防部严正回应美2023财年国防授权法案，中俄举行“海上联合-2022”军事演习
本周核心观点： 1）美“2023财年国防授权法案”含多项涉华负面条款，国防部回应称解放军严阵以待。据央视报道，12月24日白宫方面发表声明称，美国总统拜登已正式签署“2023财年国防授权法案”。国防部新闻发言人回应称，美方出台包括多项涉华负面条款的“2023财年国防授权法案”，罔顾事实渲染“中国威胁”，肆意干涉中国内政，为增加军费、维持霸权寻找借口，企图将充斥臆断与偏见的国内法案凌驾于国际
627812-262022了解更多 -
安信军工周观察：习主席出席军队领导干部会议，国防部表态坚决反对美台军事联系
上周核心观点 1）习主席出席军队领导干部会议，强调认真贯彻二十大精神，奋力实现建军百年奋斗目标。据央视新闻报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平24日下午出席军队领导干部会议并发表重要讲话。他强调，全军要认真学习宣传贯彻党的二十大精神，强化思想引领，强化担当作为，强化工作落实，奋力实现建军一百年奋斗目标，打开强军事业发展新局面。习主席指出，党的十九大以来的5年，是我军发展进程中
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军工电子Ⅱ行业深度报告：军事信息化与智能化加速推进，有源相控阵雷达将是最大的赢家
投资要点 军事信息化与智能化带来武器装备的升级，有源相控阵雷达作为最具创新性的军事信息化产品之一，产品目前处于快速放量期， 技术的创新性与市场增长的确定性带来相关公司估值与业绩的快速增长。 投资要点 军工高景气与技术的创新性带来有源相控阵雷达产业确定性的增长 国防政策持续利好，军工行业进入高景气阶段，国防装备费用持续提升，带来雷达市场空间确定性的增长。有源相控阵雷达作为最具创新性的军工
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安信军工周观察：《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书发布，人民解放军承办并参加“国际军事比赛-2022”
本周核心观点 1）《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书发布，东部战区宣布演训成功完成各项任务。据央视报道，国务院台办、国务院新闻办于8月10日发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，进一步重申台湾是中国的一部分的事实和现状，展现中国共产党和中国人民追求祖国统一的坚定意志和坚强决心，阐述中国共产党和中国政府在新时代推进实现祖国统一的立场和政策。白皮书指出，台湾自古属于中国的历史经纬清晰
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国防军工行业简评报告：多海域发布实弹射击或军事训练警告，关注弹药领域投资机会
练兵备战活动频繁，弹药武器消耗大幅增加。近日，中国海事局网站连续发布多个实弹射击和军事训练的航行警告，涉及渤海、东海和南海海域，练兵活动密集。2022年政府工作报告提出“全面深化练兵备战，坚定灵活开展军事斗争”，练兵备战被提到了新的高度。2021年6月，国防部新闻发布会上，发言人在回答关于练兵备战活动相关问题时，提出与往年同期相比，全军弹药消耗大幅增加。据解放军报报道，东部战区某重型合成旅20
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计算机行业点评报告：从Palantir AIP的发布，看AI+军事的发展机遇
alantir发布人工智能平台AIP后，股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司，主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日，Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台（AIP），该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型（LLM）集成到私有
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《大国博弈》系列第三十篇：黄油与大炮：美国如何构造军事霸权？
引子： 军事霸权是美国霸权体系的重要支柱，也是美国肆意干涉别国内政、“拱火”地区局势的重要依靠。美国靠战争起家，靠战争转移矛盾、守卫霸权，但并非是不要黄油、只要大炮，在军事霸权的构造中，市场导向和经济效率也是重要因素。美国军事力量全貌：（一）人：全球最大雇主。美国防部雇佣了349万人，包括133万现役军人，102万预备役和90万文职人员。国防部通过海陆空三部门负责军队日常运营，通过18个机构
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安信军工周观察：我国第三艘航母福建舰下水，《军队非战争军事行动纲要（试行）》发布
本周核心观点 1）我国第三艘航空母舰福建舰下水，采用平直通长甲板配置电磁弹射。6月17日上午，我国第三艘航空母舰下水命名仪式在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。经中央军委批准，我国第三艘航空母舰命名为“中国人民解放军海军福建舰”，舷号为“18”。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。海军新闻发言人刘文胜海军大校
706806-192022了解更多 -
后疫情时代的投资逻辑之国防军工行业：建设非战争军事行动能力，看好后疫情时代军工产业投资
后疫情时代，军民融合技术继续为常态化防疫赋能。新冠疫情持续已超2年，从疫情爆发之初到后续的局部反弹，军队力量数次“临危受命”，在局部医疗和防疫资源告急时刻驰援，为稳定疫情形势起到了定海神针的作用。期间大型运输机、红外测温、应急救援等装备已多次出镜为疫情防控提供强有力的支撑。但随着病毒经过数次变异，传染性更强，防控形势逐步步入后疫情时代。在此背景下无人系统凭借无接触、24小时运作、用途广等优势将
1113305-162022了解更多 -
港股A股周报：地缘军事冲突骤升，金融市场波动加剧
市场回顾 上周，乌克兰地区军事冲突骤然升级，叠加香港疫情继续恶化与互联网政策传言的影响，恒生指数报收22767.18点，下跌6.41%。美股则迎来小幅上涨，标普500指数、纳斯达克指数分别上涨0.82%、1.08%。A股表现居中，沪深300指数下跌1.67%。港股行业板块方面，资讯科技业（-8.88%）、地产建筑业（-7.08%）、金融业（-6.47%）领跌。 上周，美元指数收于96.62
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宏观策略日报：普京宣布对乌克兰顿巴斯地区采取特别军事行动
投资要点： 普京宣布对乌克兰顿巴斯地区采取特别军事行动 2 月 24 日，俄乌局势再度升级。俄罗斯总统普京宣布对乌克兰顿巴斯地区采取特别军事行动。具体进展看，俄罗斯黑海舰队在亚速和敖德萨海登陆；随后乌克兰报道其国民卫队司令部被摧毁；泽连斯基表示乌克兰全境进入战时状态。此外，乌克兰关闭全部领空，俄罗斯关闭与乌克兰接壤地区的领空。2月 24 日晚间，俄罗斯称已摧毁乌克兰地面 74 个军事目
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国防军工行业跟踪周报：外交与军事博弈持续密集，报告季业绩扰动因素行将落地，中期调整有望带来行业贝塔
投资要点 上周行业走势情况 上周军工（申万）全周涨跌幅为-3.09%，行业涨幅排名30/31位。近期以军工信息化为代表的新域新质方向持续为结构性的强势所在；国资委表态支持居于链长环节的央企军工发展，为军工中长期发展提供政策确定性，行业有望迎来“军工信息化科技成长+军工央企改革增效”双轮内生驱动。军工行业后续有两点变化预期。一是四月份是年报和一季报的密集披露期，近期某些个股不及预期的年报业绩
487204-032023了解更多
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