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电力设备及新能源：财政增量下，电网投资有望增量调结构
事件：10月12日财政部召开新闻发布会，涉及化债、房地产、补充商业银行资本金、加大重点群体支持保障力度等多项重磅政策。财政逆周期调节，我们认为政府或有望通过专项拨款支持特高压及主网跨区域输电、配电建设改造以及电网数智化等项目，电网投资有望提量调结构。大规模设备更新扩大至能源设备更新。蓝部长提出积极财政政...
12139能源结构行业研究分析
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能源结构行业研究是指对行业本身进行深入分析和调查的过程。它旨在了解和评估能源结构行业的发展趋势、市场规模、竞争态势、关键成功因素、供应链结构等方面的情况。 能源结构行业研究可以帮助投资者、企业决策者和政策制定者更好地理解行业的现状和未来发展趋势，从而做出明智的投资、经营和政策选择。 能源结构行业研究通常包括收集和分析大量数据、进行市场调研、进行竞争分析、跟踪监测行业动态等工作。相关报告
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能源电子月报：碳化硅车型持续增加，数据中心与汽车迎结构性增量
新能源汽车：8月我国新能源上险乘用车功率模块中SiCMOSFET占比为14.9%，IGBT模块国产供应商占主导。整车情况：根据中汽协数据，我国8月新能源汽车单月销量110万辆(YoY+30.0%,MoM+11.1%)，单月新能源车渗透率为44.8%；插电混动销量45.30万辆(YoY+81.7%,MoM+3.3%)，占比为41.2%。主驱功率模块情况：IGBT模块主力厂商时代电气8...
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汽车周报：7月出口、新能源带动汽车业结构性增长
核心观点一、摘要：中报披露集中期临近，板块投资更倾向于中报业绩预期较好的龙头企业。7月汽车整体销售下滑，传统燃油车面临更大压力，出口、新能源车、锂电池、充电等领域保持增长，全年销量预期开始向下修正，我们判断2024年很难达到市场预期的3-5%，预计年增速约2%，下半年面临较大的减速压力。结构方面，报废补贴提升...
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电力设备及新能源行业新能源周报（第103期）：重视结构性向好机会，新市场是核心
报告摘要行业整体策略：重视大底部结构性向好机会，新市场是核心从二、三季度产业进展看，光伏、电动车在大底部已经走出结构性向好的趋势，锂电池、逆变器、跟踪支架等环节是例子；在这些环节中，新市场的拓展是核心，尤其是亚非拉等新兴市场。新能源汽车产业链核心观点：下游新周期有望开启1）8月主流新能源车企销量环比微...
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笔电行业复苏业绩持续修复，新能源车结构件业务稳步推进
春秋电子(603890)公司公布2024年半年报，2024年上半年公司实现营收18.77亿元，同比增长32.48%，实现归母净利润0.27亿元，去年同期为-0.15亿元，同比扭亏为盈；单季度来看，2024年二季度公司实现营收9.68亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润0.12亿元，同比减少10.45%。公司作为笔记本结构件领先企业，一方面有望受益于AIPC...
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通用自动化结构性增长，新能源车业务超预期
汇川技术(300124)投资要点：事件：公司24H1实现营收161.83亿元（同比+29.98%），归母净利润21.18亿元（同比+1.98%），扣非归母净利润20.68亿元（同比+10.77%）。单季度来看，公司24Q2实现营收96.91亿元（同比+26.36%），归母净利润13.07亿元（同比-1.72%），扣非归母净利润12.77亿元（同比+2.77%）。毛利率结构性下滑，非经...
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公司事件点评报告：AIPC加速渗透带动上游结构件模组厂商，消费电子+新能源汽车双轮驱动
春秋电子(603890)事件春秋电子发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入18.77亿元，同比增长32.48%；实现归母净利润0.27亿元，同比增长275.24%；实现扣非归母净利润0.16亿元，同比增长181.69%。投资要点2024Q2业绩符合预期，盈利能力逐步修复2024Q2公司实现营业收入9.62亿元，同比增长34.02%，环比增长6.43%；归...
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汽车行业专题：补贴幅度超预期有望刺激重卡置换需求，关注天然气重卡、新能源重卡等结构性机遇
主要观点分析框架：重卡需求变化的驱动因素是经济增速和经济结构，宏观经济决定重卡运力需求，当市场上重卡运力不足的时候，将出现新增重卡需求；重卡还存在更换需求，重卡运营一定年限报废带来自然更新需求，治超、环保升级淘汰和补贴等非经济因素会将部分更新需求前置，透支后续年份的销量。销量复盘：2023年销量达到91.0...
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能源电子月报：功率半导体持续回暖，光储与汽车迎结构性增量
新能源汽车：6月我国新能源上险乘用车功率模块中SiCMOSFET占比为12%，IGBT模块国产供应商占主导。整车情况：根据中汽协数据，我国6月新能源汽车单月销量104.9万辆(YoY+30.1%,MoM+9.8%)，单月新能源车渗透率为41.1%；插电混动销量43.6万辆(YoY+87.9%,MoM+17.5%)，占比为41.6%。主驱功率模块情况：IGBT模块主力厂商时代电气6...
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业务结构持续优化，“传统+数智新能源”业务业绩表现亮眼
道通科技(688208)核心观点半年报业绩高增长。根据公司中报，2024年公司主营收入18.42亿元，同比上升27.22%；归母净利润3.87亿元，同比上升104.51%；扣非净利润2.89亿元，同比上升52.59%。其中2024年第二季度，公司单季度主营收入9.79亿元，同比上升31.98%；单季度归母净利润2.62亿元，同比上升123.67%；单季度扣非净利润1.6...
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汽车行业跟踪：新能源车市高低两端结构向好
本期内容提要:新能源车市高低两端结构向好。5、6月行业整体迎来淡季，5月全国乘用车市场零售171.0万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%；6月1-23日，乘用车市场零售108.7万辆，同比去年同期下降12%，较上月同期增长2%。但从细分结构看高低两端结构向好，淡季不淡。高端市场持续攀升，华为、理想销量领衔。根据乘联分会数据，2...
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电力设备行业动态点评：能源局发文保障新能源高质量发展，能源结构变化带动电网建设加速
为适应新能源高速增长形势，保障新能源高质量发展，配套电网项目建设亟待完善，《通知》印发有望推动特高压及主网建设加快，带动相关电网设备需求维持高景气；同时文件强调构建智慧化调度体系，数字化与智慧化有望成为后续电网发展方向之一。建议关注有望受益于主网建设加速的特高压设备等环节，以及电网数字化信息化标的；...
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公司事件点评报告：盈利能力大幅提升，MR+钛合金+新能源三大结构件放量助力成长
长盈精密(300115)事件长盈精密发布2023年年报及2024年第一季度业绩预告：2023年公司实现营收137.22亿元，同比减少9.74%；实现归母净利润0.86亿元，同比增加102.23%。2024Q1公司预计实现归母净利润2.5-3.5亿元，扭亏为盈；预计实现扣非后归母净利润1.05-1.35亿元，扭亏为盈。投资要点受益消费电子及新能源市场复苏向好，盈利...
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品牌结构持续向上，新能源和出海表现亮眼
长城汽车(601633)事件：3月28日，长城汽车发布2023年年报，公司2023年实现营业收入1732亿元，同比增长26%；实现归母净利润70亿元，同比下滑15%；实现扣非归母净利润48亿元，同比增长8%。品牌结构向上助力业绩增长2023年公司实现营业收入1732亿元，YOY+26%；实现归母净利润70亿元，YOY-15%。Q4单季度实现营业收入537亿元，YO...
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錵開***落幕
、T***洋葱
青衫***人还
心软***气爆
唱一***情歌
`M***g.
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