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江丰电子首次覆盖：溅射靶材龙头，布局设备零部件开启第二增长曲线
- 2022-01-06 11:00:26上传人：Me**ry
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- 1. 行稳致远，国内溅射靶材领军企业
- 1.1. 专耕溅射靶材领域，研发实力出色
- 1.2. 营收稳步增长，产品结构改善
- 1.3. 布局半导体设备核心零部件，开启第二成长曲线
- 2. 靶材业务：需求多点开花，国产替代之路应势开启
- 2.1. 溅射靶材是半导体的必备材料，市场空间广阔
- 2.2. 国外企业占据主要市场，国产替代逐步开启
- 2.3. 深耕靶材业务多年，江丰电子技术与客户优势打造双重护城河
- 3. 半导体设备需求旺盛，核心零部件前瞻布局造就第二成长曲线
- 3.1. 全球半导体设备供不应求推动核心零部件需求
- 3.2. 半导体零部件国产化进口替代需求加快
- 3.3. 提前布局优势明显，核心零部件需求爆发迎来第二成长曲线
- 4. 盈利预测
- 4.1. 盈利预测
- 4.2. 估值
- 4.3. 投资 建议
- 5. 风险提示
- 图 1：江丰电子发展历程
- 图 2： 江丰电子股权结构
- 图 3： 公司专利数量处于行业领先水平（截至 2021Q3 末）
- 图 4： 公司研发投入维持增长（单位：亿元）
- 图 5： 2016-2020 江丰电子营收变化（单位：亿元）
- 图 6： 2016-2020 江丰电子归母净利润变化（单位：亿元）
- 图 7： 2020 年江丰电子业务结构
- 图 8： 2020 年公司靶材细分产品毛利水平
- 图 9： 2016-2020 年公司盈利水平
- 图 10：2018-2020 年公司期间费用率情况
- 图 11：溅射靶材工作原理
- 图 12：公司溅射靶材的生产流程
- 图 13：溅射靶材产业链的主要环节
- 图 14：全球半导体材料市场规模（单位：十亿美元）
- 图 15：全球半导体材料市场分布（单位：十亿美元）
- 图 16：中国大陆平板显示产能全球领先（ 2020 年）
- 图 17：全球新增光伏装机量稳步增长（单位： GW）
- 图 18：全球溅射靶材竞争格局
- 图 19：JX日矿金属溅射靶材布局完善
- 图 20：江丰电子在国内靶材业务营收处于领先（单位：亿元）
- 图 21：2020 年前三季度公司客户结构
- 图 22：公司客户遍布全球
- 图 23：全球半导体设备销售情况
- 图 24：半导体设备及半导体设备精密零部件行业的产业链
- 图 25：刻蚀设备零部件示意图
- 表 1： 近年来我国溅射靶材主要政策
- 表 2： 公司在靶材领域的技术布局
- 表 3： 公司在半导体领域客户资源丰富
- 表 4： 盈利预测（单位：百万元）
- 表 5： 可比公司估值对比
- 表附录：三大报表预测值
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