深度报告：高速成长的中国细胞基因治疗CDMO“独角兽”
- 2022-03-25 20:30:11上传人：Mu**de
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- 1 和元生物：细胞基因治疗正当时，一站式 CRO/CDMO 扬帆起航
- 1.1 一站式 CRO/CDMO 平台打造国内基因治疗领域的标杆企业
- 1.2 三阶段成长轨迹逐步兑现，跻身全球 CGT 第一梯队
- 1.3 深耕 细胞基因治疗领域多年的优秀团队为公司可持续性发展保驾护航
- 1.4 CDMO 业务快速放量，公司未来增长动力强劲
- 2 细胞基因治疗黄金时代来临，行业进入 “快车道 ”
- 2.1 外包化率高： CDMO 服务覆盖 CGT 研发生产全流程，全周期助力产业蓬勃发展有望率先受益
- 2.2 外包前置化： CGT 产品难度最大，药企倾向于早期外包模式
- 2.3 外包市场扩容： 2025 年或将迎来细胞基因治疗产品商业化井喷期
- 2.4 全球 CGT CDMO 竞争格局尚未定型，中国企业有望异军突起
- 3 基因药 ·中国造：全面的业务能力和技术平台，和元生物领跑国内 CGT CDMO 行业
- 3.1 核心技术积蓄硬实力，业务板块覆盖 CGT 全流程
- 3.2 CR O 业务：服务涵盖基因治疗的基础研究和新药发现阶段，客户粘性强
- 3.3 CDMO 业务：充裕订单支撑 CDMO 业务快速发展，募投项目加速提升能力圈
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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