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首次覆盖报告：掘金网安上游的“小巨人”
- 2022-08-25 16:11:05上传人：初晴**nt
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- 1. 公司是可视化网络安全技术创新者
- 1.1. 深耕网安上游，定位安全能力提供商
- 1.2. 收入恢复增长，逆势扩张加大投入
- 1.3. 股权结 构稳定，股权激励彰显信心
- 2. 行业：网安行业高速发展，行业竞争格局持续改善
- 2.1. 市场空间：三大成长逻辑催生千亿网安赛道
- 2.1.1. 逻辑 1：网安政策持续催化，合规需求加速释放
- 2.1.2. 逻辑 2：新安全需求旺盛，打开行业成长空间
- 2.1.3. 逻辑 3：新安全理念推动行业由产品向服务转型
- 2.2. 行业格局：细分领域众多，行业呈现 “碎片化 ”特征
- 3. 公司：网安 “厂商中的厂商 ”，未来成长确定性强
- 3.1. 安全网关：定位上游，受益于行业景气度与集中度的提升
- 3.2. 数据安全：定增加大研发投入，构筑第二增长曲线
- 4. 盈利预测与估值
- 4.1. 盈利预测假设
- 4.1.1. 收入拆分与预测
- 4.1.2. 费用率假设
- 4.2. 估值与投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1. 公司发展历程
- 图表 2. 公司产品及服务在网安行业中的应用范围
- 图表 3. 公司定位于网安产业链上游
- 图表 4. 公司已服务众多战略合作伙伴与企业级客户
- 图表 5. 2021 年营收同比增长 48.92%
- 图表 6. 2021 年净利润恢复增长
- 图表 7. 2021 年三大业务线均实现较高增长
- 图表 8. 安 全网关仍为公司的基石业务
- 图表 9. 毛利率稳中有降，净利率有所回升
- 图表 10. 安全网关毛利率有所下降
- 图表 11. 公司近年来员工扩张情况
- 图表 12. 公司近年来各 项费用率情况
- 图表 13. 2021 年研发支出占收入比重为 24.04%
- 图表 14. 研发人员占比趋于稳定
- 图表 15. 公司近年来专 利、著作权申请及获得数量
- 图表 16. 公司股权结构（截至 2022 年 4月 30 日）
- 图表 17. 近年来网络安全相关政策持续加码
- 图表 18. 全球网络安全市场规模及增速
- 图表 19. 中国 网络安全市场规模及增速
- 图表 20. 中国云安全市场规模及预测
- 图表 21. 中国数据安全市场规模及预测
- 图表 22. 中国物联网安全市场规模及预测
- 图表 23. 中国 工业互联网安全市场规模及预测
- 图表 24. 我国网络安全产业发展历程
- 图表 25. 多重因素推动网络安全产业进入变革期
- 安 博 通 (688168.SH) 图表 26. 2021 年全球网络安全行业产品结构
- 图表 27 . 2021 年中国网络安全行业产品结构
- 图表 28. 网络安全行业产业链
- 图表 29. 安全牛第九版全景图网络安全行业分类
- 图表 30 . 网安中游厂商分类
- 图表 31. 2020 年中国网安行业应用领域占比
- 图表 32. 公司安全网关产品界面
- 图表 33. 嵌入式安全网关产品在网络中的部署示例
- 图表 34 . 虚拟化安全网关产品在网络中的部署示例
- 图表 35. ABT SPOS 网络安全系统平台
- 图表 36. ABT SPOS 平台生态
- 图表 37. 近五年中国网络安全行业集中度
- 图表 38. 20 21 年中国网络安全主要企业市占率
- 图表 39. 2020Q2 -2022Q1 中游头部网安厂商单季度营收同比增速
- 图表 40. A 股网安上市公司概况
- 图表 41. 2022Q1 中国安全内容管理硬件市场份额
- 图表 42. 2022Q1 中国统一威胁管理硬件市场份额
- 图表 43. 公司安全网关业务收入及增速
- 图表 44. 公司安全网关业务毛利润及毛利率
- 图表 45. 数据泄露成为数据安全的主要问题
- 图表 46. 政府机构是数据安全事件处理最多的领域
- 图表 47. 零信任架构下数据安全的核心优势
- 图表 48. “元溯 ”数据资产监测与溯源分析平台
- 图表 49 . “元溯 ”平台 “轻 ”部署解决方案
- 图表 50. 公司数据安全防护与溯源分析平台项目研发方向
- 图表 51. 分业务收入预测
- 图表 52. 公司费用率情况
- 图表 53. 可比公司估值水平 对比
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