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首次覆盖报告：医药研发乘政策东风，CRO+CDMO双线发展
- 2022-09-01 03:10:07上传人：no**留恋
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- 1.以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业
- 1.1 公司营收持续高增长，医药研发能力铸竞争优势
- 1.2 公 司规模发展快速，在手 +新签订单保障高增长
- 2.国内医药市场空间巨大，仿制药研发服务乘政策东风
- 2.1 专利悬崖推动仿制药热潮，国产仿制药替代空间广阔
- 2.2“ 一致性评价 +带量采购 +MAH” 三管齐下，推动国内仿制药市场结构改革 .. 10
- 2.3 仿制药市场结构改革推动相关研发生产外包服务，百诚医药脱颖而出
- 3创新药 +仿制药研发双线发展，打造全产业链一体化服务
- 3.1 提供一站式整体解决服务， CRO 业务快速增长
- 3.1.1 医药研发平台奠定技术优势，核心药学研究业务持续增长
- 3.1.2 BE/PK 平台提供优质临床试验研究服务
- 3.1.3 提供全面注册申请服务，满足国内外申报需求
- 3.2 自主研发技术成果转化业务持续增长，盈利水平高
- 3.3 创新药 +仿制药双线发展，打造综合大健康产品研发公司
- 3.4 打造研发 +生产 +商业化产业链闭环， CRO+CDMO 双线促发展
- 4.盈利预测
- 4.1 公司收入拆分
- 4.2 可比公司估值比较
- 5.风险提示
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权结构（截至 2022.06.30 ）
- 图 3：营业收入及增长情况（百万元， %）
- 图 4：归母净利润及增 长情况（百万元， %）
- 图 5：公司历年在手和新签订单（亿元， %）
- 图 6：公司历年签订合同、客户变动（个）
- 图 7：公司 2021 年主营业务结构分行业情况（ %）
- 图 8：公司主营业务结构分产品情况（ %）
- 图 9：三大业务历年毛 利率（ %）
- 图 10 ：历年毛利率及净利率情况（ %）
- 图 11 ：公司历年费用率（ %）
- 图 12 ：公司研发投入情况（百万元， %）
- 图 13 ：公司业务涉及环节
- 图 14 ：中国医药市场仿制药规模（十亿美元， %）
- 图 15 ： 2012 -2026 年全球专利到期影响（十亿美元， %）
- 图 16 ：美国历年仿制药处方量比例（ %）
- 图 17 ： 2017 年专利到期后原研药中国市场份额（ %）
- 图 18 ： 2012 -2021 年我国化药仿制药受理及评审情况（件）
- 图 19 ： MAH 试点申请主体中研发机构占比（ %）
- 图 20 ：百诚医药研发投资企业客户贡献占比（个， %）
- 图 21 ：公司主要产品及服务
- 图 22 ：公司药学研究主要覆盖范围
- 图 23 ：历年公司药学研究业务情况（百万元， %）
- 图 24 ：历年公司药学研究业务收入占比（ %）
- 图 25 ：单剂量给药交叉试验设计
- 图 26 ：历年公司临床研究业务情况（百万元， %）
- 图 27 ：历年公司临床研究业务占比（ %）
- 图 28 ：自主研发技术成果转化服务流程
- 图 29 ：历年公司自主研发技术成果转化业务（百万元， %）
- 图 30 ：历年公司自主研发技术成果转化营收占比情况（ %）
- 图 31 ：原料 &制剂 CDMO/CMO 产业化服务平台
- 图 32 ：公司 CDMO/CMO 产业化服务平台优势
- 表 1： 公司高级管理人员
- 表 2： 前 5次国家带量采购情况（个， %）
- 表 3： 可比公司主要指标对比
- 表 4： 公司药学研究主要内容及优势
- 表 5：公司 创新药 部分 在研项目
- 表 6： 百诚医药收入拆分（百万元， %）
- 表 7： 可比公司估值对比
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