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江苏租赁首次覆盖报告：聚焦小单零售，独特厂商模式
- 2022-09-27 22:40:45上传人：云端**琴声
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- 1 A 股金租唯一标的，业内 排名领先
- 1.1 A 股唯一上市的金融租赁公司
- 1.2 股东结构多元，人才团队优秀
- 1.3 业绩稳健增长，行业排名领先
- 2 行业稳步发展，金租具备规模优势
- 3 厂商模式与小单零售打造竞争优势
- 3.1 独特厂商租赁模式，专注小单零售
- 3.2 多元产业布局，立足江苏辐射全国
- 3.3 融资渠道及成本优势构筑领先利差
- 3.4 不良优于可比同业，拨备计提充足
- 4 盈利预测与估值
- 4.1 核心假设
- 4.2 盈利预测与估值
- 5 风险提示
- 江苏租赁 (600901 )深度报告
- http:// www .stocke.com.cn 4/27 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 江苏租赁发展历程
- 图 2： 江苏租赁股权结构
- 图 3： 江苏租赁硕士研究生及以上学历的员工占比较高
- 图 4： 江苏租赁营收及增速
- 图 5： 江苏租赁归母净利润及增速
- 图 6： 江苏租赁 ROE 保持稳定
- 图 7： 江苏租赁资产规模及增速
- 图 8： 江苏租赁营收结构
- 图 9： 融资租赁行业发展历程
- 图 10 ： 我国融资租赁行业企业数量
- 图 11： 我国融资租赁行业合同余额
- 图 12 ： 世界主要国家租赁市场渗透率
- 图 13 ： 我国租赁业务量及在全球占比
- 图 14 ： 部分国家租赁业务量比较
- 图 15 ： 我国融资租赁公司数量居多
- 图 16 ： 我国金融租赁公司规模较大
- 图 17 ： 设备直租模式
- 图 18 ： 售后回租模式
- 图 19 ： 江苏租赁应收租赁款中直租、回租规模及增速
- 图 20 ： 江苏租赁应收租赁款余额结构
- 图 21 ： 江苏租赁部分合作厂商
- 图 22 ： 江苏租赁合作厂商、经销商数量
- 图 23 ： 江苏租赁与厂商合作形成良性循环
- 图 24 ： 江苏租赁与合作伙伴实现共创共赢
- 图 25 ： 江苏租赁客户结构
- 图 26 ： 江苏租赁融资租赁收入结构（按业务板块分）
- 图 27 ： 江苏租赁融资租赁业务收入结构（按地区分）
- 图 28 ： 江苏租赁应收租赁款余额结构（按业务板块分）
- 图 29 ： 江苏租赁应收租赁余额规模稳步增长
- 图 30 ： 江苏租赁应收租赁余额结构（按业务板块分）
- 图 31 ： 江苏租赁融资结构
- 图 32 ： 江苏租赁融资成本稳中有降
- 图 33 ： 江苏租赁净利差远高于商业银行净息差
- 图 34 ： 江苏租赁不良率
- 图 35 ： 江苏租赁拨备覆盖率
- 图 36 ： 江苏租赁当前 PB 估值处于低位
- 表 1： 江苏租赁前十大股东（截至 2022 年上半年末）
- 表 2： 江苏租赁管理层经验丰富
- 表 3： 金融租赁公司主要指标（ 2021 ）
- 表 4： 融资租赁行业相关政策
- 表 5： 金融租赁公司与融资租赁公司对比
- 表 6： 金融租赁公司排名（ 2021 ）
- 表 7： 江苏租赁不良率低于可比公司
- 表 8： 主要项目预测值
- 表 9： 可比公司估值表
- 表附录：报表预测值
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