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金刚石微粉制造专家乘风起，蓄力CVD培育钻
- 2022-10-26 17:00:28上传人：阳光**阳光
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- 1、公司优势：金刚石微粉 “隐形冠军 ”
- 1.1 产品：质量优异、市占率持续攀升
- 1.2 客户：覆盖下游细分领域龙头企业、新客户拓展能力强
- 1.3 技术：专研金刚石微粉，持续加码研发投入、技术优势领先
- 1.4 采购：与头部供应商关系良好
- 2、财务分析： 20 年来业绩恢复快速增长，盈利能力较优
- 2.1 规模与成长性： 20 年来业绩恢复快速增长， 3Q22 预告提速增长
- 2.2 盈利性：规模效应费用率降，盈利能力较优
- 2.3 营运性： 20 年来周转改善明显，存货周 转与力 量钻石金刚石微 粉业务相
- 当
- 3、未来驱动：下游行业景气 +需求扩容，产能提升 +产品升级
- 3.1 驱动一：下游行业持续景气 &应用渗透率提升 &应用领域不断拓宽
- 3.2 驱动二：募投项目达产后预计提升产能 87%
- 3.3 驱动三：产品向高端化、专业化发展，积极布局 CVD 培育钻赛道
- 4、盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 可比公司估值
- 5、风险提示
- 图表 1：惠丰钻石主要产品分类
- 图表 2： 2019 -2021 年公司金刚石微粉 &破碎整形料合计产量 CAGR 达 24.51%
- 图表 3： 21 年公司金刚石微粉市占率 16% 左右、较 19 年提升 4-5PCT
- 图表 4：公司产品标准与国家标准对比
- 图表 5：公司创新产品
- 图表 6：公司主营业务收入结构（分国内外）
- 图表 7：公司主营业务收入结构（分经销 /直销）
- 图表 8：公司主要客户
- 图表 9： 2019 -2020 年公司前五 大客户
- 图表 10 ：公司研发费用及同比增速
- 图表 11 ：可比公司研发费用率
- 图表 12 ：公司核心技术及其优势
- 图表 13 ：公司主要供应商
- 图表 14 ：可比公司一览
- 图表 15 ： 1H22 公司营收及归母净利同增 93.84%/52.65%
- 图表 16 ：公司毛利率及净利率
- 图表 17 ：惠丰钻石营收结构（分业务）
- 图表 18 ：可比公司金刚石微粉业务营收及同比增速（百万元， %）
- 图表 19 ：公司主营业务收入结构（按终端应用领域分类）
- 图表 20 ：金刚石微粉销量及同比增速
- 图表 21 ：金刚石微粉及其细分产品单价（元 /克拉）
- 图表 22 ：金刚石破碎整形料销量及同比增速
- 图表 23 ：金刚石破碎整形料单价（元 /克拉）
- 图表 24 ：公 司分产品毛利率
- 图表 25 ：金刚石微粉 /金刚石破碎料单克拉成本
- 图表 26 ：可比上市公司毛利率
- 图表 27 ：惠丰钻石与力量钻石金刚石微粉业务毛利率
- 图表 28 ：公司与力量钻石产品单价、单位成本、毛利率对比
- 图表 29 ：可比上市公司销售费用率（ %）
- 图表 30 ：可比上市公司管理费用率（ %）
- 图表 31 ：可比上市公司归母净利率（ %）
- 图表 32 ：可比上市公司 ROE （ %）
- 图表 33 ：可比公司应收账款周转率（次 /年）
- 图表 34 ：可 比公司存货周转率（次 /年）
- 图表 35 ：金刚石微粉产业链
- 图表 36 ：我国 /全球光伏新增装机容量及同比增速
- 图表 37 ：金刚石线在光伏晶硅切片应用领域的发展历程
- 图表 38 ： 2022 -2030 我国光伏新增装机预测（ GW ）
- 图表 39 ： 2022 -2030 全球光伏新增装机预测（ GW ）
- 图表 40 ：线锯用金刚石微粉 /单晶测算
- 图表 41 ： 2022 -2026 年车用 SiC 功率元件市场规模（百万美元）
- 图表 42 ： 2019 -2025 年新能源汽车市场 SiC 、 GaN 功率市场规模（亿元）
- 图表 43 ：公司金刚石微粉 &破碎整形料产销情况
- 图表 44 ：公司募集资金
- 图表 45 ：公司金刚石微粉智能生产基地扩建项目产能规划
- 图表 46 ：公司未来研发方向
- 图表 47 ：公司设备购臵计划
- 图表 48 ：印度培育钻石毛坯进口额及增速（百万美元， %）
- 图表 49 ：印度培育钻石裸钻出口额及增速（百万美元， %）
- 图表 50 ：印度培育钻石进出口渗透率（ %）
- 图表 51 ：惠丰钻石营收拆分及预测
- 图表 52 ：可比公司估值
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