天融信2022年三季报点评报告:云计算业务高增长,利润率有望迎来拐点
- 2022-11-08 19:20:30上传人:沧海**为水
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- (2021 年)》,正式成为智能网联汽车关键零部件 ,有望受益于需求逐步释放 。
- ❑ 盈利预测与估值
- 随着 信息化发展、国家政策等外部因素驱动, 以及 新业务、新场景下的安全需求
- 不断涌现,网络安全行业 预计仍将保持中高速增长 。公司 在基础网络安全、工业
- 互联网和车联网安全等领域形成了覆盖政府、金融、能源、运营商、企业等全行
- 业场景的解决方案 ,是行业内产品线最全的厂商之一,深度受益于网安国产化发
- 展趋势。预计 公司 2022 -2024 年营业收入为 43 .12、55 .07、68 .86亿元,归母净利
- 润 4.21、7.01、9.74 亿元, EPS 为 0.35 、0.59 、0.82 元/股, 11 月 7日收盘价的对
- 应市盈率分别为 31.29 、18.77 、13.51 倍,维持 “买入 ”评级。
- ❑ 风险提示
- 政策落地不及预期风险,新兴业务发展不及预期,市场竞争加剧等风险。
- 投资评级 : 买入 (维持 )
- 分析师:田杰华 执业证书号: S1230520110001 tianjiehua@stocke.com.cn 研究助理:安子超
- anzichao@stocke.com.cn
- 基本数据
- 收盘价 ¥11.22
- 总市值 (百万元 ) 13,296.38
- 总股本 (百万股 ) 1,185.06
- 股票走势图
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- 53%-41%-29%-16%-4%8%
- 21/1121/1222/0122/0222/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/10
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