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大消费信息化龙头或将直接受益疫后复苏
- 2022-12-13 20:21:40上传人：初晴**nt
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- 1. 从酒店系统集成商到消费信息化龙头
- 1.1 从系统集成商到综合解决方案提供商
- 1.2 股权结构稳定利于战略转型
- 1.3 立足酒店业务向大消费不断扩展
- 2. 酒店信息化市场空间广阔
- 2.1 酒店集团化仍是行业趋势
- 2.2 中国酒店信息化正向数智化转型
- 2.3 IT 系统云化空间较大
- 2.4 防疫政策调整有望促进消费领域复苏
- 3. 云化 +国际化转型初见成效
- 3.1 坚持相关多元化的发展战略
- 3.2 云化国际化转型阶段短期业绩承压
- 3.3 酒店信息化业务仍然是基石业务
- 3.4 竞争优势突出，持续加深护城河
- 3.5 核心管理稳固，人才优势凸显
- 4. 盈利预测、估值分析和投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值分析和投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1：石基信息客户情况汇总
- 图表 2：石基信息发展历程
- 图表 3：石基信息股权结构
- 图表 4：公司近 5年营收情况
- 图表 5：公司近 5年归母净利润情况
- 图表 6： 石基信息业 务板块
- 图表 7： 2021 年公司分产品营业收入构成
- 图表 8： 公司分产品毛利率情况
- 图表 9：近 2年全球 Top10 酒店管理集团扩张情况
- 图表 10 ：典型酒店行业信息化架构图
- 图表 11 ： 全球酒店业 IT 支出规模及增速
- 图表 12 ： 全球酒店业 IT 支出结构
- 图表 13 ：中国酒店信息化发展历程
- 图表 14 ： 2021 年国内酒店管理集团系统上云情况
- 图表 15 ： 2021 年国内单体酒店系统上云情况
- 图表 16 ：全球主要云 PMS 厂商情况
- 图表 17 ：国内酒店信息管理系统主要厂商情况
- 图表 18 ：步步为赢的发展战略
- 图表 19 ：石基信息核心子公司股权结构汇总
- 图表 20 ： 2021 年石基信息核心参控子公司经营情况汇总
- 图表 21 ： 国际业务拓展初见成效
- 图表 22 ： 2017 -2021 年公司净利润现金含量情况
- 图表 23 ： 2018 -2021 年公司收入结构情况
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 24 ： 2017 -2021 年公司毛利率与净利率情况
- 图表 25 ：近 5年公司三费情况汇总
- 图表 26 ： 酒店信息管理系统业务占总营收比情况
- 图表 27 ： 酒店信息管理系统业务毛利率情况
- 图表 28 ： 酒店信息管理系统业务营收情况
- 图表 29 ： 酒店信息管理系统业务毛利情况
- 图表 30 ： 公司年度可重复订阅费（ ARR ）情况
- 图表 31 ： 公司餐饮信息系统业务情况
- 图表 32 ：餐饮信息管理系统业务营收情况
- 图表 33 ：餐饮信息管理系统业务毛利情况
- 图表 34 ： 公司零售信息系统业务情况
- 图表 35 ：商业流通管理系统业务营收情况
- 图表 36 ：商业流通管理系统业务毛利情况
- 图表 37 ： 2017 -2021 年研发投入情况
- 图表 38 ： 2017 -2021 年研发人员情况
- 图表 39 ：石基信息国际头部酒管集团案例汇总
- 图表 40 ：石基信息 管理层情况
- 图表 41 ：石基信息收入预测汇总
- 图表 42 ： 公司毛利率预测
- 图表 43 ：公司核心费用率预测
- 图表 44 ：基本假设关键参数
- 图表 45 ： FCFE 测算结果
- 图表 46 ： FCFE 敏感性测试结果
- 图表 47 ：石基信息可比公司估值
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