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坚定大健康转型，化妆品增长可期
- 2022-12-14 21:31:04上传人：Me**ry
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- 一、 拥抱新鲁商，打造国内领先的大健康综合运营商
- 1.1 概况：拟剥离地产业务，大健康转型持续推进
- 1.2 财务：地产收缩，化妆品业务贡献高速增长
- 二、 化妆品：“4+N”多品牌运营，差异化细分赛道优势明显
- 2.1 瑷尔博士：微生态护肤新锐品牌，产品匠心与科技实力并存
- 2.2 颐莲：深耕玻尿酸护肤，概念拓展+技术迭代构建品牌护城河
- 三、 原料：透明质酸原料优势显著，产品终端应用场景广泛
- 3.1 透明质酸：市场空间广阔，“玻尿酸+”概念拓展驱动未来增长
- 3.2 生物活性原料：产品矩阵丰富，终端应用领域广泛
- 四、 医药：明仁+博士伦领军医药细分领域，眼科骨科优势明显
- 4.1 明仁福瑞达：品牌矩阵丰富，深耕中成药，营销网络强大
- 4.2 博士伦福瑞达：领军眼科骨科细分领域
- 五、 盈利预测与估值
- 5.1 盈利预测
- 5.2 相对估值
- 六、 风险提示
- 图表1：公司发展历程
- 图表2：公司股权结构及重点子公司
- 图表3：公司管理层背景
- 图表4：公司营收及增速
- 图表5：公司归母净利润及增速
- 图表6：化妆品营收占比增加
- 图表7：公司分业务毛利率
- 图表8：化妆品业务带动公司毛利率提升
- 图表9：品牌打造期销售费用率上升
- 图表10：公司化妆品业务“4+N”品牌战略布局
- 图表11：公司化妆品业务营收增速大于行业平均
- 图表12：公司化妆品毛利率处于行业中位
- 图表13：两大旗舰品牌实现放量增长
- 图表14：化妆品业务分销渠道占比
- 图表15：化妆品分渠道营收占比
- 图表16：化妆品分渠道毛利率
- 图表17：微生态护肤原料热门成分产品备案数
- 图表18：兰蔻二代小黑瓶首次宣传微生态护肤概念
- 图表19：21.8-22.7热门护肤概念线上市场规模
- 图表20：微生态护肤市场预期增速较快
- 图表21：2021.8-2022.7微生态护肤品类格局
- 图表22：2021.8-2022.7微生态护肤细分品类增速
- 图表23：2021.8-2022.7微生态护肤Top10榜单
- 图表24：瑷尔博士科研体系架构
- 图表25：公司独家专利成分褐藻酵粹
- 图表26：公司酵萃系列明星单品“闪充精华”
- 图表27：瑷尔博士产品矩阵
- 图表 28 ：瑷尔博士 1-11 月淘系销售额价格带分布
- 图表 29 ：瑷尔博士 1-11 月淘系销量价格带分布
- 图表 30 ：瑷尔博士 1-11 月淘系 TOP10 类目结构
- 图表 31 ：瑷尔博士淘系销售额及增速
- 图表 32 ：瑷尔博士抖音渠道 均价及排名
- 图表 33 ：瑷尔博士品牌线下专柜
- 图表 34 ： “瑷尔博士皮肤颜究院 ”单品牌店
- 图表 35 ： 颐莲品牌发展历程
- 图表 36 ：颐莲产品拓展战略
- 图表 37 ：颐莲玻尿酸喷雾大单品
- 图表 38 ：颐莲 1-11 月淘系销售额价格带分布
- 图表 39 ：颐莲 1-11 月淘系销量价 格带分布
- 图表 40 ：颐莲喷雾竞品对比
- 图表 41 ： 2021 中国玻尿酸 +富勒烯行业高峰论坛
- 图表 42 ： 颐莲富勒烯元气精华
- 图表 43 ：颐莲首位代言人谭松韵
- 图表 44 ： 小红书 “颐莲蓝随处可染 ”灵感共创活动
- 图表 45 ：公司原料业务板块概览
- 图表 46 ： 18 -21 年公司原料业务收入与增速
- 图表 47 ： 18 -21 年公司原料业务毛利率与收入占比
- 图表 48 ：全球透明质酸市场规模稳步提升
- 图表 49 ：食品级透明质酸增速领先
- 图表 50 ： 2021 年全球透明质酸市场竞争格局（按销量）
- 图表 51 ： 近年来焦点福瑞达透明质酸制备相关专利
- 图表 52 ： 17 -26 年全球食品级透明质酸终端产品市场规模
- 图表 53 ： “玻小酸 ”与 “天姿玉琢 ”系列口服产品
- 图表 54 ：公司主要生物活性原料功效与应用领域
- 图表 55 ：公司医药板块营收
- 图表 56 ：公司医药板块毛利率
- 图表 57 ：明仁福瑞达主要品牌矩阵
- 图表 58 ：明仁福瑞达营销网络
- 图表 59 ：博士伦福瑞达主要产品矩阵
- 图表 60 ：中国骨科透明质酸钠注射液格局
- 图表 61 ：中国眼科透明质酸产品格局
- 图表 62 ：分业务收入及毛利率
- 图表 63 ：可比公司估值
- 图表 64 ：财务预测摘要
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