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首次覆盖报告：国产汽车线缆领先者，开启电动智能转型
- 2022-12-26 09:00:50上传人：爱吃**e魚
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- 1. 国内线缆领先企业，开启电动智能转型
- 1.1 深耕汽车线缆行业三十余年，开启电动智能转型
- 1.2 公司竞争力强、客户丰富，盈利能力处于上升通道
- 1.3 公司股权清晰集中，管理层专业性强、经验丰富
- 2. 公司线缆行业地位稳固，国产化替代引领份额提升
- 2.1 线缆行业壁垒较高，公司行业领先地位稳固
- 2.2 行业格局优化，公司受益国产化替代发展进程
- 3. 新四化推动线缆升级，特殊线缆未来空间广阔
- 3.1 “ 新四化 ”持续快速发展，线缆需求量价齐升
- 3.2 公司顺应行业发展，产能、研发、客户全面开启电动智能化转型
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 图 1：卡倍亿按收入业务分布（ 2022H1 ）
- 图 2：卡倍亿在主要领域的营收额（ 2021, 百万元）
- 图 3：卡 倍亿发展历程
- 图 4：卡倍亿主要客户情况
- 图 5：上游铜价呈下行趋势（元 /吨）
- 图 6：卡倍亿单季销售毛利 率（ %）
- 图 7：卡倍亿单季销售净利率（ %）
- 图 8：常规线缆和特殊线缆毛利率
- 图 9：卡倍亿股权结构情况（更新时间 2022 年 12 月 5日）
- 图 10 ：汽车线束使用领域
- 图 11 ： 2016 款丰田皇冠汽车线 束布局示意图
- 图 12 ：不同地区的车企遵循的线缆标准不同
- 图 13 ：典型车企供应商质量管理流程
- 图 14 ：汽车导线生产工艺概况
- 图 15 ：汽车导线到线缆生产工艺概况
- 图 16 ：硅橡胶高压线缆工艺流程
- 图 17 ：数据传输线缆工艺流程
- 图 18 ：中国线束行业市场格局（ 2019 ）
- 图 19 ：汽车供应链国产化替代示意图
- 图 20 ：莱尼（ LEONI ）盈利情况（￥亿元）
- 图 21 ：莱尼（ LEONI ）主要财务指标（ %）
- 图 22 ：卡倍亿产能布局
- 图 23 ：新能源汽车主要线缆类别
- 图 24 ：纯电动汽车高压部件布局图
- 图 25 ：传统车和新能源车线缆市场空间测算（亿元）
- 图 26：各级别以上自动驾驶渗透率
- 表 1：卡倍亿主要产品展示
- 表 2：卡倍亿市场占有率
- 表 3：卡倍亿公司主要管理层经历
- 表 4：汽车线束分类
- 表 5：线缆主要机器设备及价值（ 2019 ）
- 表 6：公司固定资产中各主要部分占比 (2019)
- 表 7：卡倍亿优势展示
- 表 8：国内汽车线缆市场格局
- 表 9：汽车线束轻量化措施及主 要优势
- 表 10 ：公司电动智能化产能建设情况
- 表 11 ：公司主要电动智能相关研发项目
- 表 12 ：公司主要新能源领域客户
- 表 13 ：常规线缆量价及收入预测
- 表 14 ：特殊线缆量价及收 入预测
- 表 15 ：线缆业务量价及收入预测
- 表 16 ：公司盈利预测
- 表 17 ：可比公司估值（百万元）
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