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首次覆盖报告：混动纯电双轮驱动，商用复苏触底反弹
- 2022-12-29 15:52:07上传人：阳光**的笑
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- 1. 发动机曲轴领先者，转型新能源乘用车市场
- 1.1 发动机曲轴一线企业，盈利能力持续领先
- 1.2 多年深耕高端制造，横向一体化拓展新能源乘用车市场
- 1.3 股权结构清晰，管理结构专业精益
- 2. 混动曲轴 +纯电齿轮双驱动，新能源业务快速扩张
- 2.1 新能源市场潜力仍在，混动车持续快速增长
- 2.2 公司混动曲轴快速扩张，优质客户助推业务成长
- 2.3 新能源汽车高精密齿轮业务落地在即，新业务打造新成长空间
- 3. 商用车与非道路领域企稳，助推公司业绩回升
- 3.1 经济整体进入复苏期，商用车与非道路业务回升
- 3.2 公司商用车与非道路业务积累深厚、客户优质，受益行业复苏
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 图 1：福达股份主要产品
- 图 2：福达股份主要业务领域情况
- 图 3：营业收入产品下游领域划分（ 2022Q3）
- 图 4：福达股份按收入业务分布（ 2022Q3）
- 图 5：福达股份在主要领域的营收额（亿元）
- 图 6：福达股份锻造工艺流程
- 图 7：福达股份曲轴精加工工艺流程
- 图 8：主要可比公司曲轴毛利率情况
- 图 9：福达股份营业收入与增速（亿元）
- 图 10：福达股份归母净利与增速（亿元）
- 图 11：福达股份发展历程
- 图 12：德国 ALFING 淬火机床
- 图 13：福达阿尔芬大型曲轴
- 图 14：福达阿尔芬铣车复合中心
- 图 15：福达股份组织架构
- 图 16：新能源汽车发展逻辑斯蒂曲线示意图
- 图 17：新能源汽车使用意愿消费者调研
- 图 18：公司曲轴产品
- 图 19：曲轴结构拆分
- 图 20：曲轴行业主要壁垒
- 图 21：新能源汽车电驱动齿轮市场空间预测
- 图 22：重卡销量及增速（万辆）
- 图23：挖掘机销量及增速（万台）
- 表1：福达股份主要客户情况
- 表 2：主要新能源品牌未来发展规划
- 表 3：主要新能源品牌混动和增城式发展规划
- 表 4：公司主要生产设备及其价值（ 2014Q2）
- 表 5：曲轴企业固定资产中机械设备成本高、占比高 (2014Q2)
- 表 6：中国曲轴市场主要竞争者（ 2021）
- 表 7：福达股份曲轴业务主要乘用车客户
- 表 8： 2021 年主要减速器齿轮生产商产能情况测算
- 表 9： 蓝牌新规下轻型货车技术要求变更细节
- 表 10：曲轴业务量价及收入预测
- 表 11：齿轮业务量价及收入预测
- 表 12：离合器业务量价及收入预测
- 表 13：公司盈利预测
- 表 14：可比公司估值
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