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2024-2029年全球与中国文化传媒行业市场现状调研分析
2024-03-03
全年业绩保持增长，教育AI态势良好
- 2023-03-10 05:50:24上传人：al**生″
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- 域中心建设，并成立新业务发展部，探索新的营销模式，通过“伙伴计划”宣
- 传推广公司产品，为销售收入增长提供重要支持；在产品研发方面，公司全年
- 策划、编辑、制作图书 3347 本，新选题《小学数学文化同步阅读》也通过人民
- 教育出版社立项，进入编辑制作流程 。在教研服务方面，公司全年在山东、河
- 南、河北等地完成 114 场次教研服务活动 ，形成了近 200 位的专家资源库初步
- 储 备 和清晰的工作机制、工作流程，已具备同时开展多场次教研会议的能力。
- 积极布局 AI 教育， 搭建教育新生态 ，投资项目取得重大进展 。在教育 AI 业务
- 上，公司以技术驱动、内容至上的理念，积极推动教育内容数字化转型升级，
- 重点研发拥有自主知识产权的精准教学产品，产品已深度覆盖学生的日常作业
- 与考试等教学场景，并在四川、山东、河南、上海等地进行试用，服务了超百
- 所学校、超万名学生。同时公司紧抓新高考改革机会和窗口期进行“教育生态
- 矩阵”的再搭建，在河南组织大型高考报告培训，共计 153 所高中、 70 3位教
- 师参加会议，并进行了人数为 12.83 万的大型联考活动。同时公司在智慧教育
- 方面加大资金投入力度，于今年 3月顺利完成再融资， 4月以现金方式出资 3000
- 万元向微橡科技增资 ，使 公司 得以 在智慧教育领域进行更深入的探索，拓展校
- 内精准教学业务，加速拓展市场布局。公司于 2021 年 12 月投资的 “笔神作文”
- 产 品 也取得重大进展，截止报告期累计用户超过 1300 万。
- 盈利预测与投资建议： 预计公司 23 -25 年 EPS 分别为 0.20 元 /0.22 元 /0.24 元，
- 对应 PE 分别为 61/54/50倍。公司作为民营出版龙头，布局教育 AI 有望进一步
- 打 开 增长空间，未来三年净利润 CAGR 为 12.4% ，维持“持有”评级。
- 风险提示： 双减政策带来教辅需求不确定性的风险；教育 AI 系统研发及销售进
- 展 不 及预期的风险；市场竞争恶化的风险。
- [Table _MainProfit] 指标 /年度 202 2A 202 3E 202 4E 202 5E
- 营 业 收入（百万元） 432.96 490.78 547.51 595.37
- 增长率 5.25% 13.35% 11.56% 8.74%
- 归 属 母公司净利润（百万元） 35.61 41.42 46.32 50.54
- 增长率 2.78% 16.34% 11.82% 9.12%
- 每 股 收益 EPS （元） 0.17 0.20 0.22 0.24
- 净 资 产收益率 ROE 4.64% 5.16% 5.51% 5.73%
- PE 70 61 54 50
- PB 3.23 3.09 2.95 2.82
- 数据来源： Wi nd ，西南证券
- 23 %
- 10 %
- 3%
- 16 %
- 29 %
- 42 %
- 22 /3 22 /5 22 /7 22 /9 22 /1 1 23 /1 23 /3
- 世纪天鸿 沪深 300
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