广联达点评报告：大模型助力智慧建筑未来可期，新成本产品加倍云收入空间
- 2023-03-27 07:23:52上传人：投君**抱里
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- 1 业务逻辑超预期： AI 大模型有望在建筑行业多点应用并为公司带来 “价值涌现 ”
- 1.1 行业：生成式 AI 大模型已在建筑业内逐步落地
- 1.2 为什么广联达最有望实现建筑智能化模型的落地？
- 1.3 广联达落地的产品和功能？
- 1.4 AI 大模型能给广联达 带来什么？
- 2 远期业绩超预期：新成本业务有望打开公司长期成长空间
- 2.1 商业模式： SaaS 订阅制 +增值数据包，可为客户提供多样性选择
- 2.2 新成本平台开辟了新领域，市场空间有望达到 245 亿，公司年创收有望达到 120 亿
- 2.3 短期：新成本平台客户粘性强，有望为公司贡献持续增长动力
- 2.4 中期：打通建造全生命周期，有望带动设计、造价、施工业务实现放量
- 2.5 长期：全产品线智能化升级可期，建筑业数据价值有望逐步释放
- 3 盈利预测和估值
- 4 风险提示
- 广联达 (002410 )公司点评
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- 图 1： Microsoft 365 Copilot
- 图 2： ChatGPT 插件
- 图 3： Midjourney 中快速生成以三一重工集团企业 logo 和手稿为底图的科技感雕塑方案
- 图 4： 某项目中 Stable Diffusion 通过设计师的手稿快速形成效果图
- 图 5： 数据 +项目 +客户积累
- 图 6： 广联达具备深厚的垂直领域积累
- 图 7： 申万计算机行业软件开发及 IT 服务公司 2021 年排名
- 图 8： 公司研发投入持续提升（亿元、 %）
- 图 9： 广联达智能组价
- 图 10 ： 广联达蜂鸟盒子
- 图 11： AI 技术的应用可为公司带来收入增长和成本费用的降低
- 图 12 ： 行业典型上市房企整体利润率水平及变动（ %）
- 图 13 ： 广联达数字新成本平台架构
- 图 14 ： 公司产品演进图
- 图 15 ： 广联达数字新成本平台 web 登录界面
- 图 16 ： 建设方、施工方项目案例
- 图 17 ： 广联达 AI 开放平台功能及产品
- 表 1： 潜在市场空间预计 -按项目数
- 表 2： 潜在市场空间预计 -按客户数
- 表 3： 公司收入空间
- 表 4： 公司产品清单
- 表 5： 盈利预测（亿元、 %）
- 表 6： 可比公司情况（亿元， 2023.3.24 ）
- 表附录：三大报表预测值
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