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立足灾备，受益于信创+云+大数据的国产数据复制软件领导者
- 2023-03-30 05:40:24上传人：等待**苍老
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- 1 公司概况：国产数据复制软件领导者，四大产品线覆盖经典场景
- 1.1 发展历程： 专注数据复制管理业务，赋能行业数字化转型
- 1.2 管理团队： 股权结构稳定，核心团队行业经验丰富
- 1.3 经营业务：标准化软件产品贡献大部收入，主要服务金融党政医疗等行业
- 1.4 财务分析：毛利率整体抬升， ROE 处较高水平
- 2 行业分析：灾备为业务主场景，信创 +云 +大数据三大趋势空间广阔
- 2.1 行业概况：复制技术按数据层级分三层，灾备为主要应用领域
- 2.2 行业规模： 2022 灾备行业规模约 337 亿，未来纯软件市场 CAGR 或达 16.7%
- 2.3 行业格局：数据复制赛道共三路玩家，海外品牌市场认可度更高
- 2.4 行业趋势：国产替代是必然趋势，云 +大数据平台创造新增长极
- 3 公司看点：自带稀缺属性，技术生态优势明显
- 3.1 商业优势：比较优势下稀缺性强，标准化产品毛利率高
- 3.2 技术优势：公司产品通用性更强，信创受益大
- 3.3 生态优势：生态合作伙伴丰富，下游客户群稳定成熟
- 4 盈利预测与估值
- 4.1 盈利预测
- 4.2 费用预测
- 4.3 估值
- 5 风险提示
- 图表 1：公司发展历程
- 图表 2：公司产品矩阵
- 图表 3：公司股权结构（截止到 2023 年 1月 16 日）
- 图表 4：核心人员从业经历
- 图表 5： 2019 -2022H1 按产品分类营收（万元）
- 图表 6： 2019 -2022H1 公司 按产品分类营收结构
- 图表 7： 2019 -2022H1 按行业分类营收（万元）
- 图表 8： 2019 -2022H1 公司 按行业分类营收结构
- 图表 9： 2019 -2022H1 按销售模式营收（万元）
- 图表 10 ： 2019 -2022H1 公司 按销售模式营收结构
- 图表 11： 2019 -2022H1 按地区营收（万元）
- 图表 12 ： 2019 -2022H1 公司 按地区营收结构
- 图表 13 ： 2019 -2022H1 公司 与同业毛利率对比
- 图表 14 ： 2019 -2021 公司 与同业净利率对比
- 图表 15 ： 2019 -2021 公司 与同业期间费用率对比
- 图表 16 ： 2019 -2021 公司 与同业销售费用率对比
- 图表 17 ： 2019 -2021 公司 与同业管理费用率对比
- 图表 18 ： 2019 -2021 公司 与同业研发费用率对比
- 图表 19 ： 2019 -2021 公司 与同业总资产周转率对比
- 图表 20 ： 2019 -2021 公司 与同业净资产收益率对比
- 图表 21 ：数据复制技术对比
- 图表 22 ：灾备应用全景
- 图表 23 ：各行业对灾难恢复能力的要求
- 图表 24 ： 2015 -2025 中国灾备行业市场规模
- 图表 25 ：公司产品所涉及灾备市场未来增速
- 图表 26 ： 2020 年各国 机构数据灾备投入对比
- 图表 27 ： 2020 年各国 大中型企业灾备覆盖率对比
- 图表 28 ： 2020 年国内数据复制市场细分赛道情况
- 图表 29 ：数据复制行业各细分赛道参与企业情况
- 图表 30 ：海外主要厂商相较于国内规模更大
- 图表 31 ： 22H1 国内数据复制保护总体市场格局
- 图表 32 ： 2021 国内数据复制纯软件市场格局
- 图表 33 ：国内部分信创产品国产化率
- 图表 34 ：中国公有云市场规模及增速
- 图表 35 ：中国私有云市场规模及增速
- 图表 36 ： 2020 -2025 年中国数据库市场规模
- 图表 37 ： 2021 年我国数据库产品分布情况（个）
- 图表 38 ：典型大数据平台结构图
- 图表 39 ：大厂考虑投入产出比进入赛道可能性极低
- 图表 40 ：公司产品结构不断优化
- 图表 41 ：公司各业务毛 利率情况
- 图表 42 ：公司产品可实现跨体系的数据迁移复制
- 图表 43 ：公司产品比较优势明显
- 图表 44 ：公司生态合作伙伴丰富
- 图表 45 ：公司产品在政府金融医疗行业得到广泛应用
- 图表 46 ：分业务收入及毛利率预测
- 图表 47 ：可比公司估值表
- 图表 48 ：财务预测摘要
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