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核电业务迎来拐点，业绩增长未来可期
- 2023-04-18 04:21:31上传人：gu**愧疚
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- 1. 高端阀门龙头企业，乘核能东风业绩有望腾飞
- 1.1. 阀门领域老牌国企，中核集团首家上市公司
- 1.2. 核电核化工产品扩张迅速，创新驱动构筑技术护城河
- 2. 核电发展步入快车道，阀门稀缺标的投资东风已至
- 2.1. 核电行业景气度又至，主设备零件商有望充分受益
- 2.2. 核电闭式循环之关键乏燃料后处理缺口较大
- 2.3. 技术实力锻造核心竞争力，国产化创新连获突破
- 3. 公司石油石化业务发展空间广阔
- 3.1. “ 三重压力 ”下 2022 年石油化工行业运行平稳
- 3.2. 国内经济复苏，预期 2023 年石化行业需求回暖
- 3.3. 公司研发制造能力突出，公司石油石化市场持续拓展
- 4. 公司公用工程业务发展稳中有进
- 4.1 开复工率持续提升，公用工程需求复苏
- 4.2 服务 “智 慧水务 ”工程，拓展高端阀门市场
- 5. 盈利预测与估值
- 5.1. 盈利预测
- 5.2. 投资建议
- 6. 风险提示
- 公司首次覆盖 ：中核科技（ 000777.SZ ）
- 4 / 25 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：股权结构图
- 图 3： 2017 -2022Q1 -3公司营收及同比增长
- 图 4： 2017 -2022Q1 -3公司归母净利润及同比增长
- 图 5： 2021 营收分业务占比
- 图 6： 2020 -2021 分业务毛利率水平
- 图 7： 2018 -2021 费用率情况
- 图 8： 2018 -20 21 研发费用及费用率情况
- 图 9：福岛事故后大陆地区核电核准情况
- 图 10 ：历年我国大陆地区核电投资额
- 图 11 ： OECD 测算的各种能源成本
- 图 12 ：核电国产化率
- 图 13 ：核电闭式循环
- 图 14 ： 2013 年 -2030 年我国乏燃料产生量和累计量估算
- 图 15 ：不同乏燃料处理处置方式的放射性毒性比较
- 图 16 ： 2013 年 -2019 年我国天然铀产量需求量及在建运行核电站情况
- 图 17 ：景气区间
- 图 18 ： 2023 年全球石油需求预测（桶 /日）
- 图 19 ：与上海卓然签订战略合作意向书
- 图 20 ：获得中国石化 表彰
- 图 21 ：挖掘机指数
- 图 22 ：公司水道阀门产品
- 图 23 ：智慧水务产业链
- 表 1：股权激励计划情况
- 表 2：解除限售条件与比例
- 表 3：主要产品介绍
- 表 4：公司主要创新项目
- 表 5：具有 1、 2、 3级核安全级别阀门生产商
- 表 6：石化全行业经济业绩
- 表 7：分板块经济业绩
- 表 8：石油化工行业景气指数
- 表 9：石油石化业务研发项目表
- 表 10 ：公司 2022H1 各业务板块经营情况
- 表 11 ： 2022 -2023 年百年建筑调研全国工程开复工数据
- 表 12 ：公司分业务收入预测
- 表 13 ：可比公司估值
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