“泛品+精品+综合服务”多轮驱动,奋楫扬帆正当时
- 2023-04-21 16:40:48上传人:如梦**幻。
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- 1 业 务 多元化 布局 ,基本 盘稳 固蓄势 待发
- 1.1 并 购易 佰网络 ,跨境 电商业 务焕发 生机
- 1.2 股 权结 构稳定 ,管理 层经验 丰富
- 1.3 业 绩增 长迅速 ,精品 业务与 综合服 务业务 盈利能 力初显
- 2 跨 境 电商市 场趋 势向好 ,多 维发力 助推 企业发 展
- 2.1 跨 境电 商市场 持续扩 容
- 2.2 独 立站 模式占 比提升 ,头部 平 台卖 家竞争 环境逐 步优化
- 2.3 亚 马逊 封号浪 潮下, 跨境卖 家经营 新趋势 已现
- 2.4 行 业政 策暖风 频吹, 发展创 新大势 所趋
- 3“泛品 +精品 +综合 服务 _业 务矩 阵已现 ,信息 系统 提升运 营水 平
- 3.1 积 极探 索综合 服务业 务,实 现多品 类多平 台覆盖
- 3.2 “ 双蓝海 ” 实现 差异化 经营, 精品业 务加强 品牌化 运作
- 3.3 自 主研 发信息 化系统 ,支撑 效率提 升和内 部精细 化管理
- 3.4 加 码研 发投入 ,赋能 系统升 级迭代
- 4 盈 利 预测与 估值
- 4.1 盈 利预 测
- 4.2 相 对估 值
- 5 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 华 凯 易 佰( 300592 )
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1:企业 沿革
- 图 2:股权 结构
- 图 3:公 司 2017 年以来 营业收 入及增 速( 2021 年完成 重组)
- 图 4:公 司 2017 年以来 净利润 及增速 ( 2021 年 完成重 组)
- 图 5:公 司 2022H1 主营业 务营收 占比( %)
- 图 6:公 司 2022H1 毛利构 成( %)
- 图 7:公 司 2018 年以来 费用率 变动情 况
- 图 8:公 司 2018 年以来 毛利润 及毛利 率变化 情况
- 图 9:跨境 电商发 展历程
- 图 10 :2017 -2021 中 国跨境 电 商进 出口总 额及增 速(亿 元)
- 图 11 :2017 -2021 年 中国跨 境电商 行业渗 透率
- 图 12 :2017 -2021 中 国跨境 电商进 出口规 模 TOP8 国家
- 图 13 :2022 年 全球互 联网用 户及渗 透率情 况(亿 人)
- 图 14 :跨境 电商缩 短贸易 链条
- 图 15 :跨境 电商经 营模式
- 图 16 :跨境 电商主 要经营 形式
- 图 17 :2020 年 出口跨 境电 商 市场格 局
- 图 18 :2016 -2022 年 11 月中 国跨境 电商相 关企业 注册量 (家)
- 图 19 :2016 -2025 年 市场规 模及卖 家情况
- 图 20 :20 22 上 半年跨 境电商 上市公 司对比
- 图 21 :跨境 电商未 来四大 发展趋 势
- 图 22 :2020 年 主流平 台各流 量来源 渠道占 比
- 图 23 :平台 产品服 务
- 图 24 :平台 业务场 景
- 图 25 :公司 合作第 三方平 台
- 图 26 :公司 全球业 务布局
- 图 27 :2020 年 美客多 营收来 源 地区 分布
- 图 28 :公 司 2022Q3 主营 业务结 构情况
- 图 29 :公 司 2021 主 营业务 结构情 况
- 图 30 :公 司 2017 年 以来研 发投入 及同比 增速
- 公 司 研 究 报告 / 华 凯 易 佰( 300592 )
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 表 目 录
- 表 1:稳定 且资深 的公司 高管 团队
- 表 2: 2021 年 以来 的跨境 贸易利 好政策
- 表 3:公司 核心技 术
- 表 4:分业 务收入 及毛利 率
- 表 5:可比 公司估 值
- 附 表:财 务预测 与估值
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