医疗、工控微特电机龙头,下一站人形机器人
- 2023-06-30 09:10:24上传人:La**一笑
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- 1. 鼎智科技:微特电机龙头,领军精密运动控制。
- 1.1. 深耕行业 15 年,微特电机业务国内领先。
- 1.2. 公司股权结构集中,管理层技术出身。
- 1.3. 公司营收持续 高速增长, 23Q1 营收增长率创新高。
- 2. 微型电机龙头,产品延拓多个下游
- 2.1. 专注于微特电机,下游主要系医疗和工控
- 2.2. 打破海外垄断,线性执行器定位中高端
- 2.3. 医疗领域:深化渠道优势,应用范围由 IVD 拓展至大健康
- 2.4. 工控领域:工业自动化趋势显著,定制化、模组化配合下游领域
- 3. 核心看点
- 3.1. 自制核心零部件,一体化布局增强产品竞争力
- 3.2. 持续新产品,医疗、军工细分赛道产品带放量
- 3.3. 人形机器人放量,公司可供应丝杆、空心杯电机
- 4. 盈利预测
- 4.1. 现有业务预测
- 4.2. 估值
- 5. 风险提示
- 图 1:公司发展历程
- 图 2:截至 2023 年 3月公司股权结构
- 图 3:2018 -2023Q1 公司营业收入及增速
- 图 4:2018 -2023Q1 公司归母净利润及增速
- 图 5:2018 -2022 公司综合毛利率和净利率
- 图 6:2018 -2022 公司海内外营收情况
- 图 7:2018 -2022 公司主要产品营收情况
- 图 8:2018 -2022 公司主要产品毛利率情况
- 图 9:2018 -202 2公司期间费用率
- 图 10 :2018 -2022 公司研发费用及增速
- 图 11 :公司精密运动控制解决方案示意图
- 图 12 :2020 -2022 年公司线性执行器销售单价
- 图 13 :2020 -2022 年公司线性执行器毛利率
- 图 14 :全球医疗器械市场规模及预测
- 图 15 :中国医疗器械市场规模及预测
- 图 16 :2021 年全球医疗器械市场拆分
- 图 17 :终端客户迈瑞医疗的血液分析仪
- 图 18 :2020 -2022 分业务收入情况
- 图 19 :2020 -2022 医疗 IVD 收入及增速
- 图 20 :全球工业自动化市场规模及预测
- 图 21 :2020 -2025 年全球工业机器人出货量及预测
- 图 22 :2021 年主要国家工业机器人出货量对比
- 图 23 :鼎智 DLM 简易模组
- 图 24 :鼎智微型夹爪
- 图 25 :2020 年公司主要原材料采购
- 图 26 :公司 2019 -2022Q3 自制丝杆、螺母比例
- 图 27 :线性执行器 2020 -2022 成本拆分
- 图 28 :公司 2020 -2022 年音圈电机收入
- 图 29 :空心杯电机产品图示
- 图 30 :公司技术部构成
- 图 31 :鼎智科技盈利预测(截至 2023 年 6月 28 日)
- 图 32 :可比公司估值(截至 2023 年 6月 28 日)
- 表 1:江苏雷利持有股权变动表
- 表 2:微特电机分类与常见类型
- 表 3:公司主要产品下游应用情况
- 表 4:公司线性执行器与美国海顿对比情况
- 表 5:医疗器械相关产业政策
- 表 6:医疗领域客户情况
- 表 7:工业机器人产业政策
- 表 8:公司主要产品成套模组方式
- 表 9:公司自制丝杆、螺母与外购产品对比
- 表 10 :核心技术申请专利情况
- 表 11 :公司新研发电机产品介绍
- 表 12 :音圈电机厂商生产技术对比
- 表 13 :空心杯电机厂商生产技术对比
- 表 14 :瑞士 MAXON 、鸣志电器和鼎智科技同等尺寸、电压空心杯电机产品对比
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