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需求多点开花，强者恒强尽享行业高景气
- 2023-07-23 10:10:13上传人：哼出**调调
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- 1 铝热 传输龙头，业务有望持续高增长
- 1.1 专注铝热传输材料十五年，实力雄厚
- 1.2 多年高速增长，公司核心优势明显
- 2 新能源汽车需求稳步提升，储能、服务器开辟第二市场
- 2.1 2025 年燃油车 +电动车需求量 86 万吨，平均增速 5%
- 2.2 储能、数据中心高速增长，液冷正在取代传统风冷
- 3 华峰铝业盈利能力第一， 2025 年规模达到 50 万吨
- 4 盈利 预测与估值
- 4.1 业务拆分
- 4.2 盈利预测
- 5 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4
- 图表 1： 华峰铝业产品及规格情况
- 图表 2： 华峰铝业的发展历程
- 图表 3： 华峰铝业股权结构
- 图表 4： 华峰铝业年度营收情况（亿元）
- 图表 5： 华峰铝业季度营收情况（亿元）
- 图表 6： 华峰铝业年度归母净利润情况（亿元）
- 图表 7： 华峰铝业季度归母净利润情况（亿元）
- 图表 8： 华峰铝业分业务营收情况（亿元）
- 图表 9： 华峰铝业分业务毛利率情况
- 图表 10 ： 华峰铝业毛利率和净利率情况
- 图表 11 ： 华峰铝业的期间费用率情况
- 图表 12 ： 华峰铝业的研发费用（亿元）
- 图表 13 ： 华峰铝业现金流情况（亿元）
- 图表 14 ： 新能源汽车中使用到热管理的部分
- 图表 15 ： 特斯拉热管理系统原理图
- 图表 16 ： 电池冷却技术分类框图
- 图表 17 ： 不同动力电池热管理技术的优缺点
- 图表 18 ： 电池冷却单元结构示意图
- 图表 19 ： 铝合金中不同合金元素的添加量和主要作用
- 图表 20 ： 复合钎焊铝板带的生产工艺
- 图表 21 ： 每种车型的平均铝热交换器材料含量（ kg/ 辆）
- 图表 22 ： 全球汽车中使用铝热处理材料的用量（万吨）
- 图表 23 ： 中美欧三地区储能新装机量（ GWh ）
- 图表 24 ： 中国储能新装机量（ GWh ）
- 图表 25 ： 阳光电源 PowerTitan 液冷储能系统（开关盒版）
- 图表 26 ： 我国数据中心机架数量（万架）
- 图表 27 ： 我国数据中心能耗分布示意图
- 图表 28 ： 数据中心用冷板冷却示意图
- 图表 29 ： 数据中心用单相浸没液冷示意图
- 图表 30 ： 高澜股份冷板式液冷服务器解决方案，液冷 PUE 在 1.2 以下
- 图表 31 ： 全球钎焊热交换器用轧制铝材的占比
- 图表 32 ： 全球 汽车对铝热处理材料的需求量（万吨）
- 图表 33 ： 格朗吉斯的铝制品产量（ kt ）
- 图表 34 ： 2022 年格朗吉斯产量下游应用占比
- 图表 35 ： 铝热处理材料企业的毛利率情况
- 图表 36 ： 铝热处理材料企业的净利率情况
- 图表 37 ： 铝热处理材料企业的产能、产量及扩产情况
- 图表 38 ： 华峰铝业热传输和电池料的产能（万吨）
- 图表 39 ： 华峰铝业传统冲压件的产能（万件）
- 图表 40 ： 华峰铝业业务拆分情况（亿元）
- 图表 41 ： 可比公司估值（ iFind 一致预期）
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