国产SLC NAND龙头,多元业务协同发力
- 2023-08-02 09:40:31上传人:坚强**ra
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- 1. 公司概况:聚焦中小容量存储芯片赛道, SLC 产品技术领先
- 1.1. 公司介绍:聚焦中小容量存储芯片的研发、多产品线同步发展
- 1.2. 股权结构:大基金 +哈勃投资多方助力,股权激励增强企业活力
- 1.3. 财务分析:行业周期下行,公司业绩短期承压
- 2. 错位发力 SLC NAND ,成就国产龙头
- 2.1. S LC NAND 国际竞争冲击小,替代空间巨大
- 2.2. 公司 SLC 产品矩阵丰富,快步追赶国际水平
- 3. 同步布局 DRAM+NOR 产品,多条业务协同发力
- 3.1. DRAM :下分四大产品品类,高性能新品不断导入
- 3.2. NOR :消费电子疲软营收承压,容量制程推进产品持续迭代
- 4. 盈利预测
- 5. 风险提示
- 公司首次覆盖 东芯股份 ( 688110 .SH )
- 4 / 16 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1:公司前十大股东股权占比
- 图 2:公司营业收入情况
- 图 3:公司各业务营收占比情况
- 图 4:公司盈利能力情况
- 图 5:公司期间费用率情况
- 图 6:公司研发费用情况
- 图 7:公司归母净利润情况
- 图 8:公司扣非归母净利润情况
- 图 9:全球 NAND 市场规模情 况(亿美元)
- 图 10 : 22Q4 全球 NAND 市场份额情况
- 图 11 :四类 NAND 存储芯片单元位数差异
- 图 12 :四类 NAND 存储芯片各参数对比
- 图 13 : 2020 年 NAND 市场需求份额
- 图 14 : SLC NAND 全球市场规模(亿美元)
- 图 15 :公司 NAND 业务经营情况(亿元)
- 图 16 :公司 NAND 业务毛利率与营收占比情况
- 图 17 :公司 SLC NAND 产品种类
- 图 18 :东芯股份 SLC NAND 产品技术水平对比
- 图 19 :公司 DRAM 业务经营情况(亿元)
- 图 20 :公司 DRAM 业务毛利率与营收占比情况
- 图 21 :东芯股份各类 DRAM 量价情况
- 图 22 :东芯股份 LPDDR 产品性能与参数
- 图 23 :公司 NOR 业务经营情况(百万元)
- 图 24 :公司 NO R业务毛利率与营收占比情况
- 图 25 :东芯股份 NOR Flash 产品性能对比
- 图 26 :东芯股份营收及毛利率预测(百万元)
- 图 27 :可比公司估值(采用 2023/7/17 收盘价)
- 表 1:公司主要产品或服务
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