长三角火电四小龙系列（二）：首次覆盖报告-第六大火电，核电压舱、中来破局
- 2023-08-02 12:10:42上传人：青竹**回阳
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- 1 省级电企龙头，占据浙江省统调装机的半壁江山
- 2 煤电业绩反弹，高股息可期
- 2.1 浙江省内用电需求超预期，电力供给偏紧
- 2.2 煤价下行，盈利修复
- 2.3 坚持高分红，高股息可期
- 3 核电收益丰厚，为业绩压舱
- 3.1 参股核电产出稳定，持续提供投资收益
- 3.2 核电 长期成长空间广阔
- 4 借中来破局新能源
- 4.1 中来股权落地，业绩扭亏
- 4.2 三驾马车，并驾齐驱
- 5 盈利预测与估值分析
- 5.1 盈利预测
- 5.2 估值分析
- 5.3 投资建议
- 6 风险提示
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