我国食糖饮料等副食品市场现状及未来发展趋势分析

　　２００５年，我国食品行业运行状况良好，消费升级、政策推动、标准重建以及外资涌入、内资合并等诸多因素的影响，使得我国食品行业传统的低集中度现状加速改变，行业并购不断上演，食品行业版块加速整合。食糖市场高开高走，饮料市场风起云涌，乳品市场结构调整，调味品市场新品不断，罐头市场品牌培育，糖果市场多元变化。未来一年，食品行业品牌影响力将进一步凸显，高端产品愈加走俏，差异化产品与差异化营销开始得到企业关注。这是记者从刚刚在蓉闭幕的２００６年春季全国糖酒商品交易会上调查了解到的。

　　２００５年食糖饮料等副食品市场情况回顾
　　２００５年，是食品行业风波不断的一年，针对各种风波，国家食品安全与食品流通政策相继出台，换一个角度讲，过去的一年，也是食品行业秩序不断规范、标准真正确立、诚信重新树立、行业大浪淘沙的一年。中国糖业酒类集团公司总经理王新国认为，过去的一年，对未来食品行业的健康发展将有着深远的影响。

　　一、食糖市场情况
　　２００４／２００５榨季，全国共生产食糖９１７．４万吨（其中，甘蔗糖８５７．１万吨，甜菜糖６０．３万吨），比上个制糖期下降８．４％（其中甘蔗糖减少９．１６％，甜菜糖增加２．６７％。）。随着我国糖业结构和区域布局的调整，一部分地区和企业相继退出制糖行业，截止到２００５年底，全国共有制糖生产企业（集团）２１２家，开工糖厂３０４家。

　　该榨季在运行中体现出以下几个特征：一是企业重组和整合工作进一步深化，甜菜糖产区现代企业制度建设迈出可喜步伐。糖料种植和食糖生产的集中度进一步提高；二是全国糖业结构进一步优化，生产成本进一步降低，加上糖价的合理回升，全国制糖行业效益再创历史最好水平；三是随着企业规模的不断扩大和经济效益的连续好转，全行业开始密切关注行业发展的战略性问题，特别是加大了对糖料种植的支持，加快了设备更新和技术进步的步伐，并对稳定行业发展等重大问题开始了研究；四是全国食糖销售稳定，食糖价格稳步提高。全国食糖综合平均价格在３３００元／吨左右，工业累计销售平均价格为３０００元／吨。工商企业克服能源涨价，交通运输紧张的困难，保证了食糖的均衡供应。全国食糖消费量继续维持在较高水平，全年消费为１０５０万吨。比上制糖期减少５０万吨，同比减少４．５％。食糖消费总量中，工业消费比重为６９％，民用消费为３１％；五是随着全国食糖市场价格稳定提高和企业效益的好转，糖料价格同步提高，每吨糖料价格比上个榨季普遍提高１５－２０元，糖厂兑付农民糖料款１９０亿元，同比增加近２０亿元。总之，２００４／２００５榨季面对供求平衡偏紧的形势，国家的调控力度和方法是有效的，企业整合成效明显，竞争力明显提高，销售心态平稳，糖价基本上在平稳中发展，再次取得了“农民满意、企业满意、商业满意、政府满意、财政满意”五个满意的良好效果。

　　二、饮料市场情况
　　２００５年，全国累计生产软饮料（不含酒精饮料）３３８０万吨，同比增加２４．０８％，其中，含糖饮料１９９４万吨，同比增加２４．３１％，罐装水１３８６万吨，同比增加２３．７５％。

　　去年的饮料市场，竞争日趋激烈，市场竞争导致饮料价格普遍下滑。经过多年的市场培育，适合东方口味的茶饮料已成为饮料市场的一个亮点，２００５年茶饮料的发展延伸到了花草茶等产品。凉茶产品走出南方市场，随着市场形势看好，跟进者为数不少。功能饮料迅猛的势头趋缓，真正具有品牌竞争力的企业地位稳固。果汁在中国已经成为第三大饮料种类，仅次于碳酸饮料和瓶装水，２００５年全国销售量接近１８亿升，和２００４年相比增加了１６％。在碳酸饮料行业，市场巨头有新的动作，可口可乐公司借助网络游戏拉开了迄今为止全国最大的市场推广活动，突破了传统的营销模式。在其他饮料扎堆市场的情况下，乳饮料也是新一代健康饮品，乳酸菌奶饮品将引发饮料市场新的变革。

　　三、乳品市场情况
　　２００５年，城镇市场人均鲜奶消费量继续下滑，其中大中城市市场尤为明显，但城镇市场酸奶消费量同比大增，而且价格仍保持小幅上扬，同时奶粉消费价格上升明显，体现出城镇市场乳品消费结构的转移趋势。

　　奶品价格战力度随行业整合趋势的确立而有所缓和，而以低价策略实施行业整合的乳品巨头在大中城市的市场占有率迅速提高。进口奶粉总量同比大幅下滑，为最近五年来的首次。这一方面反映出国际奶价高企与人民币汇率上升影响，另一方面则与国内原奶供应量持续大幅增长有关。２００５年乳品行业规模以上企业销售收入同比增长３８％，液态奶产量同比增长４２％，体现出行业集中度的快速上升趋势。受此影响，全行业毛利率水平同比跌幅趋缓，税前利润率水平同比回升０．３个百分点。

　　四、调味品市场情况
　　２００５年，我国调味品、发酵制品实现了较快发展，但各个细分行业的发展表现不一，其中味精制造业有所萎缩，但其它调味品、发酵制品行业增长较快，酱油、食醋及类似制品制造业发展平稳。

　　近年来，随着人民生活水平的提高，调味品的生产和经营呈现出持续增长的局面，成为副食品市场新的经济增长点。随着产量的提高，生产工艺和生产条件也不断改进和完善，产品结构调整取得一定成绩，品种规格增加较快。通过推进名牌战略，已经形成一大批企业集团。国有企业仍占居主渠道，形成了品牌优势和集团优势。

　　五、罐头市场情况
　　近年来，依靠对外出口发展起来的中国罐头产业在内销市场上显示出相对的弱势。但随着市场秩序的好转，有战略眼光的优秀企业倾力开拓国内市场，通过技术开发和技术进步，来适应消费者的需求，不断开发出高品质的罐头产品迎合市场。

　　以出口为主的中国优秀罐头企业开始重视国内罐头市场的开拓，逐步取代原有的杂牌军，成为国内市场的主力。肉类罐头、鱼类罐头、八宝粥罐头和水果罐头等领域都涌现了有代表性的优秀品牌，行业内坚定不移推行品牌战略的企业越来越多。去年，我国罐头出口继续增长，中国产的一些罐头品种已经在国际市场占据绝对优势，整个罐头行业面临着一个快速发展的时机。

　　我国食糖饮料等副食品市场发展趋势
　　从本届糖酒会上各食品门类的表现来看，乳品企业产品结构的转变，纯果汁、果粒饮料市场份额的扩大、调味品包装档次的提升与产品的系列化发展表明，食品行业品牌影响力将进一步凸显，高端产品愈加走俏，差异化产品与差异化营销开始得到企业关注。

　　饮料市场新包装、新工艺、新概念增多，健康、天然仍是品牌诉求的主题，饮料市场百花齐放、温和盘整。饮料企业参展热情高涨，产品向多元化发展，随着新品的增多，市场格局出现了一定的变化。碳酸饮料和纯水、矿泉水饮料经过多年的市场积累表现稳定，只会在包装容量和瓶型的改变上做些文章。果汁饮料差异化明显，果粒饮料将成为市场新宠。功能性饮料大浪淘沙，营销行为渐趋理性。茶饮料市场份额不减，咖啡饮料悄然兴起。可以预见，２００６年，将是饮料市场各类产品百花齐放、温和盘整的一年。

　　调味品参展规模大、档次高，越来越注重品牌树立及形象宣传。消费者日趋成熟的消费行为大大带动了调味品企业的品牌建设意识，生产企业对产品商标与包装的专业化设计程度空前认知，产品的市场定位愈发精细。调味品企业已走上集团化、规模化的道路，在市场营销、管理模式上更加科学、规范化。产业的快速发展，不仅使调味品成为餐饮业、食品工业的重要原辅料，而且还成为引发方便食品、休闲食品升级换代的主要元素。

　　糖制品、方便食品、休闲食品生产工艺和技术水平不断创新，罐头类产品生产与销售增长迅猛，随着国内食糖价格居高不下，淀粉糖生产企业开始抢夺食糖市场份额。糖果、糕点、饼干、方便食品、罐头等产量呈强劲增长态势，产品品种日益丰富，市场细分化趋势明显。各类产品不断推陈出新，根据市场导向和消费需求的变化，不断调整产品的市场定位策略，产品向系列化、多元化方向发展。在本届交易会上，受国内食糖市场长期以来高价位运行的影响，淀粉糖企业参展参会踊跃，对食糖市场的替代影响加大。

　　乳制品行业整合浪潮不断，行业巨头纷纷发力奶粉市场。乳制品行业的竞争已经进入了白热化阶段，同时也意味着我国的乳业市场已经到了产业整合的临界点。国际和国内乳业巨头的纷纷联手，标志着中国乳业尤其是奶粉业的行业集中度越来越高，竞争格局日益清晰。由于液态奶业务的利润摊薄乃至亏损，奶粉、酸奶、乳酪等利润率相对较高的领域受到青睐，行业巨头尤其发力奶粉的高端市场－－婴幼儿配方奶粉，抢占长期以来洋品牌盘据的市场领地。

　　以食品机械、食品包装为代表的相关行业与食品企业相辅相承，发展趋势良好。在本届交易会上，规模宏大的食品机械展区再次成为一道亮丽的风景线。近年来，食品机械与食品包装企业的参展热情不断提高，在为广大客商提供便利的同时，也大大促进了自身品牌形象的提升和产品技术的提高。机械生产商与食品生产商互动的形式越来越受到欢迎，据有关部门分析，糖酒会已逐渐成为国内食品机械、食品包装企业参与数量最多的行业展会。