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贸易行业深度研究：IT培训：行业缺口大内容迭代快、产品+口碑+运营成突围关键
- 2021-01-21 05:04:22上传人：独恋**尽散
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- 1. IT 行业人才缺口大， IT 培训百亿级市场待掘金
- 1.1. IT 更迭不断，高等教育 IT 人才供给不足为 IT 培训创造市场空间
- 1.1.1. IT 行业高速增长带动教培市场逐步扩大，素质教育带动少儿编程火热
- 1.1.2. 高校 IT 人才供给不足，政策助力 IT 职业培训机构发展
- 1.2. IT 培训的市场规模：百亿级市场待掘金
- 1.2.1. 201 9年我国 IT 培训市场规模约 410 亿， 2023 年有望达 680 亿
- 1.2.2. 我国少儿编程培训市场预计 2022 年将达 300 亿元
- 2. 技术影响下行业格局动态调整，细分领域优势构建竞争壁垒
- 2.1. 生源结构和 IT 技术冲击导致行业格局频变
- 2.1.1. 2000 年初：北大青鸟一枝独秀，高考扩招使其迅速落幕
- 2.1.2. 201X 年代：达内教育一超多强成为行业龙头
- 2.2. 市场分散，主流参与机构分析
- 2.2.1. 达内科技
- 2.2.1.1. 市场嗅觉敏锐、扩张能力快速 造就行业龙头地位
- 2.2.1.2. 前瞻布局少儿编程，打造新增长动力
- 2.2.2. 传智教育
- 2.2.2.1. 教材教学双管齐下构建行业口碑
- 2.2.2.2. 口碑营销造就行业低获客成本
- 2.2.2.3. 布局完善，打造教育生态链扩大营收
- 2.2.3. 光环国际
- 2.2.3.1. IT 管理培训行业的领先者，成功转型线上教育
- 2.2.3.2. 扩展前沿技术业务，扩大营收来源
- 3. IT 培训趋势展望
- 3.1. 趋势一： IT 教育低龄化，少儿编程成功抢夺高地
- 3.2. 趋势二：后疫情时代，在线 IT 教育加速渗透
- 3.3. 趋势三：市场逐步下沉，掘金三四线城市
- 4. 相关标的
- 4.1. 中公教育
- 4.2. 传智教育
- 5. 风险提示
- 图 1：19 年 IT 行业整体收入 71768 亿元，复合增长率 16.40%
- 图 2：19 年 IT 行业整体利润 9362 亿元，复合增长率 15.74%
- 图 3：19 年 IT 从业人员平均薪资位于全行业头部水平（单位：万元）
- 图 4：2020 毕业生期望就业行业分布
- 图 5：19 年平均工资 18.7 万，复合增长率 9.41%
- 图 6：IT 培训市场规模（单位：亿元）
- 图 7：2019 年我国 3-18 岁学生人数约为 2.37 亿人
- 图 8：2022 年我国少儿培训市场规模将达 300 亿元
- 图 9：2006 年 IT 培训市场竞争格局
- 图 10 ：21 世纪 20 年代多家 IT 培训企业
- 图 11 ：21 世纪 20 年代：达内教育一超多强成为行业龙头
- 图 12 ：IT 市场竞争格局分散（ 2019 年）
- 图 13 ：达内教育全国覆盖范围广
- 图 14 ：达内教育是唯一营收规模达到 20 亿元以上的企业
- 图 15 ：达内教育各类课程收入（单位：亿元）
- 图 16 ：传智教育各类课程 收入（单位：亿元）
- 图 17 ：达内教育各类课程贡献比例
- 图 18 ：传智教育重要课程贡献比例
- 图 19 ：2013 年以后我国移动游戏市场规模持续增长
- 图 20 ：2013 年以后我国电影票房收入保持增长
- 图 21 ：Java 和数 字艺术是达内学员占比最多的课程 （人）
- 图 22 ：2016 年翡翠教育艺术设计课程学员数猛增（人）
- 图 23 ：达内教育成人学员人数
- 图 24 ：达内教育学成人学习中心数量
- 图 25 ：单个成人学习中心学员数量（个）
- 图 26 ：单个成人学员平均收入 （万元）
- 图 27 ：K12 业务收入保对营业收入的贡献比重不断提高
- 图 28 ：K12 学员和学习中心数量快速扩张
- 图 29 ：平均每个学习中心人数保持上升态势（人 /个）
- 图 30 ：平均每个学员收入在 2019 年大幅上升（元 /人）
- 图 31 ：公司 保持着较高的研发支出
- 图 32 ：传智教育以口碑营销为主，达内教育以网络营销为主
- 图 33 ：传智教育销售人员占比明显低于其他企业
- 图 34 ：传智教育销售费用率明显低于其他企业
- 图 35 ：传智教育获客成本远远低于达内教育（单位：元）
- 图 36 ：传智 教育人均创利明显高于其他企业（单位：万元）
- 图 37 ：传智教育 IT 培训市场布局全面
- 图 38 ：2019 年之前公司营收保持高速增长，疫情影响 2020 年业绩
- 图 39 ：公司专注于资格认证培训业务（单位：万元）
- 图 40 ：光环国际人均创收位于行业前列（单位：万元）
- 图 41 ：光环国际毛利率水平领先其他企业
- 图 42 ：光环国际技术培训业务收入
- 图 43 ：19 年在线教育市场规模 3226 亿元， 12 -19 年均复合增长率 24.3%
- 图 44 ：18 年一季度 IT/ 互联网行业用工需求同比增长情况
- 图 45 ：中公教育主营业务收入及其构成（单位：亿元）
- 图 46 ：公司切入 IT 培训赛道进一步扩大
- 图 47 ：疫情之前公司营业收入保持良好增速
- 图 48 ：公司收入以 IT 短期现场培训业务为主
- 图 49 ：疫情导致 IT 短期现场培训毛利率骤降
- 图 50 ：公司处于扩张期，费用率水平整体上升
- 表 1：国家已出台一系列鼓励民办和职业教育的政策
- 表 2：培训企业新开课程时点
- 表 3：公司编纂的教材受到行业认可
- 表 4：各家培训企业业务布局情况
- 表 5：公司 IT管理培训业务介绍
- 表 6：公司 2019 年营收贡献排名前五的客户
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