生鲜电商之社区零售：前路可期，尚存近忧
- 2022-02-11 19:30:36上传人：乖一**抱你
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- 一．社区生鲜电商的新模式：前置仓 “性价比 +到家服务 ”、社区团购 “低价 +社交 ”
- 1.1 生鲜电商分类：传统垂直电商、传统平台电商、店仓一体（含超市到家）、前置仓、社区团购
- 1.2 生鲜电商规模和结构：渗透率不断提升，社区电商兴起加速生鲜产品的线上化销售
- 二、生鲜电商的发展：当前进入社区生鲜电商大发展时期，三类模式共同赛跑
- 2.1垂直生鲜电商兴起、平台生鲜电商替代：线上化用户体验、物流效率带来品类扩展
- 2.2 店仓一体（含超市到家）：用户体验全面升级但面临复制扩张难题，变换店型矩阵寻求加密和下沉
- 2.3 前置仓：相对于新零售大店，定位回归中高端，便于复制扩张
- 2.4 社区团购： “低价 +社交 ”的轻资产重运营模式更易下沉
- 三、社区生鲜电商为何兴起：围绕生鲜线上化难点不断突破，前置仓与社区团购路径不同
- 3.1 生鲜线上化的 “两大难点 ”和生鲜销售的 “一个难点 ”：非标、易耗、低毛利
- 3.1.1 易耗：分布式仓储方式解决生鲜线上化的易耗难点
- 3.1.2 非标：三类社区电商模式各施解数，突破线上化难点
- 3.2 迭代路径小结：传统电商、团购电商的社区下沉
- 四．社区生鲜电商是否可持续：线上流量是基础、履约效率是关键、供应链是长期壁垒
- 4.1 收入 &流量：当前社区生鲜电商的首要目标，直营和平台的驱动关键不同
- 4.1.1 前置仓： “开城加仓 ”是规模主要驱动，但头部企业策略有差异
- 4.1.2 社区团购：互联网巨头积极介入，竞争加剧平台对团长的把控是关键
- 4.2 仓储销售 &履约交付：在门店租金、配送交付、销售提成等方面各具优劣势
- 4.3 供应链：规模效应帮助提升供应链层级，降低采购成本和生鲜损耗
- 4.4 综合评估：由烧钱大战转向整合聚焦，中短期关注烧钱压力下所处巨头生态中的定位，中长期需跟踪经营指标
- 优化
- 4.4.1 产业资本视角：头部格局有所清晰，但难言进入下半场
- 4.4.2 企业评估：中短期关注阿里、美团、拼多多等巨头生态中的社区生鲜电商平台
- 五 . 业务建议及风险提示
- |研究院 •授信执行 部
- 敬请参阅尾页之免责声明 2/2
- [Table_Yemei1] 行内偕作 ·深度报告
- 图目录
- 图 1：生鲜电商细分模式的产品质量、交付时间及 SKU 情况
- 图 2：生鲜产品和日用百货合计在各销售渠道规模及占比：万亿
- 图 3：生鲜电商的规模和渗透率：亿
- 图 4：社区生鲜电商规模、在生鲜电商渗透率：亿
- 图 5：生鲜电商的市场规模及发展阶段
- 图 6：易果生鲜 2013 年运营猫超生鲜实现规模跃升
- 图 7：前置仓模式的链路示意图
- 图 8：社区团购模式的链路示意图
- 图 9：社区团购中团长是销售核心
- 图 10 ：社区生鲜电商的不同迭代路径
- 图 11 ：生鲜电商 APP 的活跃用户数：万人
- 图 12 ：前置仓企业 GMV 、 MAU ：亿元、万人
- 图 13 ：前置仓企业单量、客单价：亿、元 /单
- 图 14 ：叮咚买菜、每日优鲜、朴朴的扩张历程
- 图 15 ：社区团购的市场格局及头部平台 GMV ：亿元
- 图 16 ：社区团购头部平台 MAU ：万
- 图 17 ：头部平台日件量和开城数：万 、个
- 图 18 ：社区生鲜电商主要模式的商品链路和成本结构
- 图 19 ：社区生鲜零售主要模式的门店仓储、销售、配送成本
- 图 20 ：生鲜供应链各环节加价及成本结构示意图
- 图 21 ：2013 -2021Q1 生鲜电商融资情况：亿、笔
- 图 22 ：2019 、2020 年生鲜电商融资轮次分布
- 表目录
- 表 1：五类生鲜电商模式的基本情况
- 表 2：盒马各业态概况
- 表 3：生鲜电商平台暴雷统计
- 表 4：社区生鲜电商的股东及在股东业务体系中所处地位
- 附录
- 附录 1 零售研究课题成员名单（按姓名拼音排序）
- 附录 2 店仓一体、前置仓、社区团购的代表企业的全链路成本估算
- 附录 3 2020 年 10 月以来国家和地方针对互联网电商的监管事件统计
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