全球产业链巡礼之越南：“鞋”“家”带口，制造新势力
- 2022-08-10 08:30:15上传人：捞月**的人
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- 1. 总 GDP 呈上行趋势，股市权重行业为金融和房地产
- 2. 越南出口贸易额第一的电气机械及其零部件主要出口至中美
- 2.1. 鞋类及配件、家具等多项商品全球出口份 额位于前列
- 2.2. 需求端主要靠中美韩日消化
- 3. 纺织服饰对中国有依赖度，进口来源地主要为中韩
- 3.1. 针织物及纺织材料主要从中国进口，需求量大、供应国并不分散
- 3.2. 进口供给主要来自中韩
- 4. 中国进口链 合成橡胶、棉纱两国联系紧密，出口链影响较小
- 5. 越南中游制造产业竞争优势凸显
- 6. 风险提示
- 图 1. 越南进出口及贸易链整理
- 图 2. 越南 GDP 逐年提高，体量接近马来西亚
- 图 3. 越南人均 GDP 水平较低
- 图 4. 纵向来看以服务业为主的经济结构较为稳定
- 图 5. 横向来看农业部门占比高于中国和马来西亚
- 图 6. 越南股市前二大行业为金融和房地产
- 图 7. 越南市值前十大个股主要为材料及金融行业
- 图 8. 越南出口 HS2 位级别核心商品
- 图 9. HS64 商品主要出口至美国、中国、德国
- 图 10. HS64 鞋类及其配件主要出口国
- 图 11. HS94 家具等商品主要出口至美国、日本
- 图 12. HS94 家具及床上用品主要出口国
- 图 13. 越南出口 HS6 位级别核心商品
- 图 14. 合成橡胶主要出口至中国
- 图 15. HS400280 合成橡胶主要出口国
- 图 16. 越南出口往来国家地区主要是中国、美国、韩国、日本等
- 图 17. 贸易额来看，电气机械及其零部件是绝对核心；份额来看，棉花和盐类
- 矿物材料是重点
- 图 18. 贸易额来看，电气机械设备及其零部件是绝对核心；份额来看，棉花和
- 盐类矿物材料是重点
- 图 19. 越 南进口 HS2 位级别核心商品
- 图 20. HS60 针织物主要从中国和韩国进口
- 图 21. HS54 人造纺织材料主要从中韩日进口
- 图 22. 越南进口 HS6 位级别核心商品
- 图 23. HS722530 主要从中国进口
- 图 24. HS722530 主要出口国
- 图 25. 越南进口往来国家地区主要是中国、韩国、日本等
- 图 26. 贸易额来看，电气、机械设备是主要商品；份额来看，家居、纺服等是
- 重点
- 品
- 图 28. 越南出口至中国链核 心商品
- 图 29. 越南出口至中国贸易链条代表及潜在替代国
- 图 30. 越南出口至中国合成橡胶贸易链条
- 图 31. 合成橡胶潜在替换国
- 图 32. 越南出口至中国未梳理纤维的棉纱贸易链条
- 图 33. 未梳理纤维的棉纱潜在替换国
- 图 34. 越南从中国进口链核心商品
- 图 35. 出口贸易金额差值来看中国仍具优势
- 图 36. 边际增速来看越南的替代趋势逐步显现
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