碳达峰碳中和系列研究之光伏制造篇：藏器于身，待时而动
- 2023-01-06 04:06:00上传人：Mi**成痴
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- 1．光伏产业链需求随终端装机提升具备良好成长性
- 1.1 未来光伏新增装机容量提升空间广阔
- 1.2 光伏产业链制造 端需求具备良好的成长空间
- 2.技术趋势：产业链围绕 N型、大尺寸、薄片化发展
- 2.1 N 型硅料对于纯度要求更高，西门子法可满足纯度要求，流化床法有待继续观察
- 2.2 N 型硅片对辅材要求更高，大尺寸、薄片化继续推进
- 2.3 N 型电池技术齐头并进发展，目前 TOPCON 电池最具性价比优势
- 3. 景气度周期：硅料和硅片向下，电池片向上
- 3.1 硅料： 23 年整体供应充足，价格自 22 年底开启下行周期
- 3.2 硅片：未来低端产能将逐步退出，大尺寸或存在竞争压力
- 3.3 电池片：盈利持续修复，大尺寸 PERC 电池片紧缺有望边际缓解
- 4.竞争格局：硅料和硅片往头部集中，电池片或将重塑
- 4.1硅料：成本和客户是竞争关键，龙头企业强者恒强
- 4.2 硅片：非硅成本是差距体现，集中度短暂回落后或再度提升
- 4.3 电池片：产品性价比是核心， N型趋势或将重塑格局
- 5.业务布局建议及风险分析
- 敬请参阅尾页之免责声明
- [Table_Yemei1] 行业 研究 ·深度 报告
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- 图目录
- 图 1：全球光伏发电量占总发电量比重情况（ %）
- 图 2：中国光伏发电量占总发电量比重情况（ %）
- 图 3：中国太阳能发电累计装机容量及占比情况
- 图 4：中国光伏新 增装机占当年电源新增装机比重
- 图 5：2030 年和 2050 年全球总发电量和总装机量预估情况
- 图 6：全球光伏年度新增装机规模情况（ GW ）
- 图 7：中国光伏年度新增装机规模情况（ GW ）
- 图 8：全球光伏新增装机量同比增速历史发展情况（ %）
- 图 9：全球光伏新增装机规模预测（ GW ）
- 图 10 ：中国光伏新增 装机规模预测（ GW ）
- 图 11 ：全球各国纷纷调高光伏装机目标
- 图 12 ：光伏制造产业链图示（其中硅料、硅片、电池片和组件是产业链主链环节）
- 图 13 ：光伏硅料产品图示
- 图 14 ：中国太阳能级硅料技术参数标准
- 图 15 ：改良西门子法多晶硅生产工艺流程图
- 图 16 ：硅烷流化床法多晶硅生产工艺流程图
- 图 17 ：棒状硅与颗粒硅未来市占率变化情况预测（ %）
- 图 18 ：石英坩埚在长晶炉中的应用
- 图 19 ：石英坩埚构造及高纯石英砂价格情况
- 图 20 ：2021 -2030 年不同类型硅片市场份额占比变化趋势
- 图 21 ：大尺寸趋势下坩埚尺寸演变
- 图 22 ：大尺寸趋势下热场尺寸相应提高
- 图 23 ：2020 -2025 年不同尺寸硅片市场份额占比变化趋势（ %）
- 图 24 ：金刚线切割成为硅片切割主流工艺
- 图 25 ：金刚线线径变化趋势（μ m）
- 图 26 ：2021 -2030 年不同类型硅片厚度变化趋势（ μm ）
- 图 27 ：太阳能电池技术路线分类示意图
- 图 28 ：P型与 N型电池结构示意图
- 图 29 ：不同类型 N型电池片结构示意图
- 图 30 ：不同类型电池 片制造工艺流程
- 图 31 ：2021 -2030 年不同电池技术市场份额占比变化趋势
- 图 32 ：2023 年硅料价格下行带来产业链利润结构往下游转移
- 图 33 ：2018 年至今硅料价格周度数据变化情况（元 /公斤）
- 图 34 ：中国、全球硅片产量及占比情况
- 图 35 ：硅片有效产能中不同单晶炉设备台数情况
- 图 36 ：硅片 有效产能中不同单晶炉设备开工率
- 图 37 ：硅片环节新增产能变化预测情况
- 图 38 ：一线厂商大尺寸硅片成交价格（元 /片）
- 图 39 ：全球晶硅光伏电池片产能变化情况
- 图 40 ：2022 年大尺寸 PERC 电池供需缺口情况
- 图 41 ：硅料价格变化对电池片（ M10 ）毛利影响
- 图 42 ：大尺寸电池片一线厂商成交价格变化情况
- 图 43 ：光伏制造产业链主链主流产品一线厂商成交均价变化情况
- 图 44 ：2021 年主链环节 CR5 对比情况
- 图 45 ：主链环节头部企业规模优势明显
- 图 46 ：2021 年主要硅料厂商产能占比情况（ %）
- 图 47 ：多晶硅料环节 CR5 集中度变化趋势（ %）
- 图 48 ：硅料制造环节成本结构情况（ %）
- 图 49 ：硅料企业单位硅料生产成本情况（万元 /吨）
- 图 50 ：2021 年各大硅片厂商产能占比情况
- 图 51 ：硅片环节 CR5 变化情况（ %）
- 敬请参阅尾页之免责声明
- [Table_Yemei1] 行业 研究 ·深度 报告
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- 图 52 ：光伏硅片的成 本结构拆分
- 图 53 ：硅片的非硅成本占比情况（ %）
- 图 54 ：上市硅片厂商硅片业务毛利率（ %）
- 图 55 ：上市硅片 厂商硅片单位生产成本（元 /片）
- 图 56 ：2021 年电池片企业产能占比情况
- 图 57 ：电池片行业 CR5 变化趋势
- 图 58 ：电池片成本拆分
- 图 59 ：HJT 电池非硅成本占比构成情况
- 图 60 ：不同电池片技术路线非硅成本对比
- 表目录
- 表 1：光伏制造产业链主链环节需求预测情况
- 表 2：改良西门子法和硅烷流化床法技术路线对比情况
- 表 3：不同电池片技术路线对比情况
- 表 4：不同类型电池 片技术参数对比
- 表 5：光伏制造产业链主链环节单位投资成本对比情况示例
- 表 6：2021 -2023 年全球硅料产能释放进度及产量预测情况
- 表 7：2016 -2022 年国内硅片厂商名义产能统计情况
- 表 8：国内主要电池片厂商名义产能变化情况汇总
- 表 9：主要硅料厂商降本方式
- 表 10 ：硅料企业签订长单情况
- 表 11 ：硅片环节成本拆解（ 182mm 硅片为例，硅料价格为 220.35 元/KG ）
- 表 12 ：主要硅片厂商降本策略
- 表 13 ：部分企业 N型高效电池产能扩张情况（不完全统计）
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