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传媒行业3月投资策略：多模态加速推进，把握新科技推动下的中长期机会
- 2024-03-08 21:11:17上传人：喜欢**的傻
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核心观点2月跑赢市场，整体估值处于较低水平。1）2月份传媒（申万传媒指数）板块上涨14.82%，跑赢沪深300指数5.47个百分点，在申万一级31个行业中，传媒板块排名第4位；2）受AIGC催化，国脉文化、中文在线、姚记科技、昆仑万维等标的领涨；新华传媒、中视传媒、读者传媒、花闻集团等跌幅居前；3）估值来看，当前申万传媒指
- 传媒板块行情回顾：大幅跑输市场表现
- 板块表现回顾
- 个股表现
- 需求释放拉动春节档票房新高，优质内容有望推动电影市场持续向上
- 观影需求释放拉动春季档票房新高
- 优质内容上线有望带动票房市场持续向上
- 游戏：游戏版号常态化发放，游戏行业1月保持较好增速
- 版号常态化发放
- 游戏市场保持较好表现
- AIGC：Sora火爆出圈，关注视频等领域多模态进展
- OpenAI发布视频生成模型Sora
- 字节跳动推出视频模型Boximator
- 投资建议：关注基本面表现，持续看好AIGC等新科技带动下的板块中长期机遇
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：2月跑赢市场表现
- 图2：传媒板块TTM-PEband
- 图3：2月传媒行业涨幅(%)排名第4位
- 图4：历年春节档票房情况（不含服务费）
- 图5：2024年春节档日票房变化（不含服务费）
- 图6：春节档平均票价变化（不含服务费）
- 图7：春节档平均观影人次变化
- 图8：历年春节档单日票房变化对比（亿，不含服务费）
- 图9：好莱坞系列续作《沙丘2》定档2024年3月8日
- 图10：梦工厂动画系列续作《功夫熊猫4》定档2024年3月22日
- 图11：2017-2023年国产及进口上映影片数量（部）
- 图12：2017-2023年国产及进口影片票房（亿元）
- 图13：版号常态化发放
- 图14：中国游戏市场实际销售收入
- 图15：客户端及移动端收入
- 图16：Sora生成“雪地里的巨型长毛象”
- 图17：Sora生成“时尚女性走在霓虹闪烁的东京街头”
- 图18：Boximator、Pika、Gen-2生成“3D男孩站着然后走路”效果对比
- 表1：2月涨跌幅排行
- 表2：2024年待映热门电影片单（截至2月20日，猫眼想看人数超10万）
- 表3：2月投资组合表现
- 表4：重点公司估值表
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