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Q1低价单致盈利下滑，N型爬坡占比将持续提升
- 2024-05-24 23:05:15上传人：丧尸**nt
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晶澳科技(002459)投资要点立足光伏垂直一体化，营收保持稳健增长。公司2005年成立，以电池片业务为主，2012年开始立足光伏垂直一体化生产。公司稳中求进，构建“一体两翼”业务体系，逐步拓展储能和光伏设备等业务。公司2023年营收815.6亿，同增11.7%；归母净利润70.39亿，同增27%；扣非归母净利润71.4亿，同增28%。23年末
- 1. 立足光伏垂直一体化，营收保持稳健增长
- 1.1. 公司发展历程
- 1.2. 公司主营业务介绍
- 1.3. 立足组件一体化，营收稳健增长
- 2. 23年末计提减值轻装上阵， Q1单瓦净利大幅下滑
- 3. 23年费用率提升影响利润，在手现金较为充足
- 4. 盈利预测与投资评级
- 5. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 公司研究简报
- 东吴证券研究所
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- 图1： 2023年收入815.56亿元，同比 +11.74%（亿元， %）
- 图2： 2023年归母净利润 70.39亿元，同比 +27.23%（亿元， %）
- 图3： 2023年期间费用 45.08亿元，同比 +39.33%（亿元， %）
- 图4： 2023Q4现金净流入 52.61亿元，同比 -7.08%（亿元， %）
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