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公司2023年报暨2024一季报点评：业绩修复趋势显著，营销垂类大模型已部署
分众传媒(002027)核心观点：事件：公司发布2023年度报告和2024年一季报：2023年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长26.30%；归属于上市公司股东的净利润48.27亿元，同比增长73.02%；扣非归母净利润43.74亿元，同比增长82.68%，公司23年利润分配预案为拟现金分红0.33元/股。2024年第一季度公司实现营业收入27.30亿元，同比
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版权内容为核心基础，与AI结合创新应用
捷成股份(300182)投资要点事件：2023年公司营业收入28亿元，同比下降28.33%；归母净利润4.5亿元，同比下降13.55%。不分红，不转赠。2024Q1公司营业收入6.76亿元，同比增加0.93%，归母净利润1.17亿元，同比减少25.73%。主要因腾讯的单次大额采购合约按合同履行金额逐年降低，去年基数较高影响。以版权内容运营为基石拓展相关
数智赋能教育出版，“AI+教育”催生新业态
南方传媒(601900)投资要点事件：2023年，公司实现营业收入93.65亿元，同比增长3.35%；归母净利润12.84亿元，同比增长34.39%。每10股派现5.40元（含税），不转增。2024Q1，公司实现营业收入20.88亿元，同比下降4.86%；归母净利润1.52亿元，同比下降33.96%，主要受对外投资公允价值波动与税收优惠取消影响。核心优势禀赋，出
2023年年报及2024年一季报点评：全年盈利逐季改善，静待产能消化显现行业弹性
博汇纸业(600966)事件。2023年实现收入/归母净利润/扣非后归母净利润186.93/1.82/1.21亿元，同比+1.80%/-20.27%/-45.42%。根据2024年一季报公布业绩，24Q1实现收入/归母净利润/扣非后归母净利润43.98/1.01/0.95亿元，同比+5.69%/+120.23%/+117.29%。文化纸产能释放贡献新增量，纸价下降全年收入保持平稳。2023年公司收入186
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2023年年报及2024年一季报点评：全年盈利逐季改善，静待产能消化显现行业弹性
博汇纸业(600966)事件。2023年实现收入/归母净利润/扣非后归母净利润186.93/1.82/1.21亿元，同比+1.80%/-20.27%/-45.42%。根据2024年一季报公布业绩，24Q1实现收入/归母净利润/扣非后归母净利润43.98/1.01/0.95亿元，同比+5.69%/+120.23%/+117.29%。文化纸产能释放贡献新增量，纸价下降全年收入保持平稳。2023年公司收入186
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产业红利加速释放
学大教育(000526)公司收入业绩快速增长24Q1收入7亿同增36%，归母0.5亿（23Q1为0.05亿）；扣非0.46亿（23Q1为0.11亿）；23A收入22.1亿，同增23%;归母1.54亿（22A调整前为0.11亿，调整后为0.14亿）；扣非1.41亿（22A调整前为-0.09亿，调整后为-0.06亿）；其中23Q4收入4.2亿，同增27%，归母0.37亿（22Q4为0.03亿）；扣非0.27亿
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大IP开发增量逐步兑现，现金分红增强投资回报
上海电影(601595)事件：上海电影于2024年4月26日披露2023年报。2023年公司实现营业收入7.95亿元，同比增长85.07%；归母净利润1.27亿元，扣非归母净利润0.63亿元，扭亏为盈。同日，公司发布2024年一季度业绩公告，2024年一季度公司实现营业收入2.10亿元，同比增长18.26%；归母净利润4611.26万元，同比增长28.18%；扣非归母净
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2024年一季报点评：盈利大幅增长尽显α本色，广西基地产能稳步投放未来可期
太阳纸业(002078)事件：24Q1公司实现营收/归母净利润/扣非净利润101.85/9.56/9.52亿元，同比变动+3.87%/+69.04%/+72.22%。新产能释放，Q1收入同比增长3.87%。量：相对于23Q1公司新增100万吨广西箱板纸产能；价：24Q1铜版纸/双胶纸/箱板纸/溶解浆/阔叶浆市场均价同比-2.76%/-10.38%/-11.66%/+1.68%/-18.60%，环比-1.05%/-3.6
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公司信息更新报告：Q1归母净利yoy+349.4%，展位销售符合预期
米奥会展(300795)Q1归母净利略超预期，办展节奏和收款比例差异致合同负债同比略降公司公告2024Q1实现营收7613万/yoy+12.2%，归母净利润481万/yoy+349.4%，扣非归母净利153万/yoy+311.6%。其中非经中持有金融资产、负债公允价值变动损益达314万。Q1合同负债1.7亿/yoy-23%/环比+77%，同比有所下滑系展会排期更偏重下半年且预
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宏观专题：从历史上降息复盘看美联储货币政策周期
【策略观点】复盘1970年以来美联储八次降息周期，美联储货币政策转向有“紧急降息”和“预防式降息”两种典型模式。其中，紧急降息往往是在经济遭遇较大外部冲击的背景下，GDP增速大幅回落，同时失业率短期内快速走高，美联储不得不通过大幅降息的方式来稳定经济大盘，如两次石油危机、储贷危机、互联网泡沫、次贷危机、COV
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业务外包韧性强，分红率50%
北京人力(600861)事件：公司发布23年年报与24年一季报，23年实现收入383.12亿元，同增18.47%；实现归母净利润5.48亿元，同增32.24%；实现扣非后归母净利润2.58亿元，同增228.41%。24Q1，实现收入105.50亿元，同增12.87%；实现归母净利润2.11亿元，同减18.92%；实现扣非后归母净利润1.86亿元，同增716.31%。24年拟派发现金红
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23年及24Q1业绩点评：IP商业化路径跑通，AI文生视频凸显动画IP价值
上海电影(601595)投资要点事件：2023年营业收入7.95亿元，同比增加85.07%；归母净利润1.27亿元，同比扭亏为盈。24Q1营业收入2.10亿元，同比增长18.26%；归母净利润4611.26万元，同比增长28.18%。利润分配方面，2023年拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），分红比例40.24%。IP商业化已初步跑通，授权业务与其他合
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公司信息更新报告：2024Q1利润增速亮眼，需求复苏及龙头地位凸显成长再加速
裕同科技(002831)2024Q1利润增速亮眼，需求复苏及龙头地位凸显，维持“买入”评级公司2023全年实现营业收入152.2亿元（同比-7.0%，下同），归母净利润14.4亿元（-3.3%），扣非归母净利润14.9亿元（-1.4%）。2024Q1实现营业收入34.8亿元（+19.4%），归母净利润2.2亿元（+20.6%），扣非归母净利润2.4亿元（+54.3%）。考虑到未
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山东出版：利润端展现韧性，创新业务成果丰硕
山东出版(601019)投资要点事件：山东出版发布2024年一季报，公司2024Q1营收24.7亿元，同增13.4%；利润端利润总额2.8亿元，同增29.9%；归母净利润2.1亿元，同减1.1%；扣非归母净利润2.0亿元，同增14.7%。点评：利润端克服税收因素影响展现韧性，主业稳步增长，创新业务成果丰硕1）经营保持平稳，利润端克服税收因素影响展现
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利润大幅修复，产能落地驱动业绩成长
仙鹤股份(603733)核心观点：事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年，公司实现营收85.53亿元，同比+10.53%；归母净利润6.64亿元，同比-6.55%；扣非净利润5.95亿元，同比+6.81%；基本每股收益0.94元。23Q4，公司实现营收23.41亿元，同比+5.05%；归母净利润2.82亿元，同比+96.74%；扣非净利润2.8亿元，同比+
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业绩符合预告，广告投放稳步修复中
分众传媒(002027)业绩简评2024年4月29日，公司发布23年报及24年一季报，23年营收119.0亿元/同比+26.3%，归母净利48.3亿/同比+73.0%，扣非归母43.7亿/同比+82.7%；24年Q1营收27.3亿/同比+6.0%，归母净利10.4亿/同比+10.5%，扣非归母9.5亿/同比+18.2%。公司23年利润分配预案为拟现金分红0.33元/股。经营分析23年业绩高增，同
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教育行业周报：财政部促进义务教育优质发展，四川省职教条例支持产教融合
行业动态：（1）财政部表示将积极支持改善和增进民生福祉。教育方面，重点增加高中教育投入，保障学生资助资金需求。促进义务教育优质均衡发展，推动学前教育普及普惠和职业学校办学条件达标。推进中国特色、世界一流大学和优势学科建设。（2）《四川省职业教育条例》5月1日起施行。《条例》明确，以支持引导职业学校和职业
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Q1淡季业绩稳健增长，期待专业展转型成效
米奥会展(300795)公司发布2024年一季度业绩报告。24Q1公司实现营收0.76亿元，同比+12.20%；归母净利润481.45万元，同比+349.39%；扣非归母净利润153.19万元，同比+311.56%。看好后续公司的专业展、数字展转型持续贡献增量，维持增持评级。支撑评级的要点Q1会展淡季1，营收业绩均实现稳健增长。24Q1公司实现营收0.76亿元，同
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个性化龙头归来，多元化助力成长
学大教育(000526)事件：公司发布2023年年报及2024年一季报，报告期内分别为实现营业收入22.13亿元和7.05亿元，分别同比增长23.09%和35.97%；归母净利润分别为1.54亿元和0.50亿元，分别同比增长10.35倍和8.86倍；每股收益分别为1.31元和0.43元。个性化教培龙头再启航，多元发展助力高速成长。2023年公司实现营业收入22.13亿
10477VIP会员专享04-292024了解更多
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A:未来植入式广告产业的发展趋势将会继续向数字化和个性化方向发展
