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计算机行业周报：谷歌I/O大会、AI虚拟人、向量数据库浅析
谷歌I/O大会召开，关注模型小型化和AI安全监管 5月11日，一年一度的谷歌I/O开发者大会召开，生成式AI成为此次大会的重点，包括：新一代语言模型PaLM2；AI聊天机器人Bard；谷歌生成式AI实验版搜索引擎；Workspace对标微软Office全家桶，让AI写邮件、画图、制表、代写文稿；生成式AI协作工具DuetAI提供代码辅助和聊天辅助功能；推出基于NVIDIAH100GPU的A
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科技成长主题投资总论：为梦想而战
020年到2023年，我们经历了市场风格不断从一个极致向另一个极致摇摆，核心资产、高景气、顺周期、科创、中小盘……我们也看到风水轮流转，或许正如黑格尔所说：人类从历史中学到的唯一教训,就是没有从历史中吸取到任何教训。站在现在，面对人工智能的全面爆发，一个接着一个的全新概念还没来得及研究，股价却已大幅领先，人们又开始问，全新的科技成长产业主题行情我们应该如何应对？ 自去年以来，我们安信策略团
计算机2022年报和2023年一季报简析
3Q1业绩有所回暖，全年向好趋势显现 以中信一级行业分类为基础，经过业务相关性调整，选取322家企业作为样本集进行分析。收入端来看，2022年计算机板块总营收1.17万亿，整体法下同比增长1.46%，中位数增速2.62%。23Q1营收整体法下降1.02%（主要由于部分权重股收入下滑比例较大），中位数增速8.08%。从趋势来看，行业整体在2022年受到宏观环境的影响，无论是项目招投标还是交付
计算机行业周报：23Q1计算机板块基金持仓复盘
配置比例：Q1持仓比例大幅提升，但较历史顶部仍有空间 截至目前，公募基金23Q1季报基本披露完毕。我们选取Wind基金分类中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。从绝对配置比例来看，23Q1主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.16%，环比22Q4提升2.97pct，同比22Q1提升3.81pct。超配比例来看，22Q4计算机行业市值占A股总市
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计算机行业周报：23Q1计算机板块基金持仓复盘
配置比例：Q1持仓比例大幅提升，但较历史顶部仍有空间 截至目前，公募基金23Q1季报基本披露完毕。我们选取Wind基金分类中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。从绝对配置比例来看，23Q1主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.16%，环比22Q4提升2.97pct，同比22Q1提升3.81pct。超配比例来看，22Q4计算机行业市值占A股总市
14849VIP会员专享04-242023了解更多 -
计算机行业周报：商用密码为AI、数据要素和数据安全筑基
国常会审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》 4月14日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过了《商用密码管理条例（修订草案）》。会议指出，要全面贯彻总体国家安全观，进一步规范商用密码应用和管理，督促平台企业依法履行用户密码保护责任，确保个人隐私、商业秘密和政府敏感数据的安全。 1）政策制定背景：2020年8月10日，国家密码管理局发布了《商用密码管理条例（修订草案征求意见稿）
16389VIP会员专享04-172023了解更多 -
计算机行业周报：平衡发展和安全，关注SAM模型和AI监管
AM模型发布，视觉领域的GPT-3蓄势待发 4月6日，Meta发布史上首个图像分割基础模型SAM（Segment Anything Model），将NLP领域的prompt范式引进CV，让模型可以通过prompt一键抠图。SAM能从照片或视频中对任意对象实现一键分割，并且能够零样本迁移到其他任务。 分割（Segmentation）是指识别哪些图像像素属于一个对象，一直是计算机视觉的核心任
1547VIP会员专享04-102023了解更多 -
计算机行业周报：AI监管或将成为下一个增量赛道
多国相继发布政策和声明，AI监管关注度持续提升 近期，伴随ChatGPT等生成式AI的持续火热和演进，针对其暴露的风险隐患也持续受到全球的关注： 1）3月29日，数百名人工智能专家、科技企业家和科学家联名签署一封公开信，呼吁暂停训练与GPT-4更强的AI系统，暂停期至少6个月。公开信表示，大量研究表明，得到顶级AI实验室的认可、具有和人类竞争智能的AI系统，可能对社会和人类构成深远的风险。
18313VIP会员专享04-032023了解更多 -
计算机行业周报：AI产业持续火热，反生成式AI蓄势待发
hatGPT 开放第三方插件，带来更多应用可能性 OpenAI 近期宣布推出 ChatGPT 的第三方插件。在目前已实现的“初步功能”来看， ChatGPT 已经可以具备了三项能力： 1）访问最新信息，比如体育比分、股票价格、最新消息； 2）检索知识库信息，比如公司文件、个人笔记、运行计算； 3）代表用户执行操作，比如订机票、订餐。 目前已支持的第三方插件主要有 10 款， 包括餐厅推荐、
8068VIP会员专享03-272023了解更多 -
计算机行业周报：GPT-4、ERNIE Bot和Copilot盘点
PT-4发布，多模态大模型性能持续迭代 OpenAI近期发布了多模态预训练大模型GPT-4的技术报告，相比于GPT-3.5，其主要的亮点在于：1）突破纯文字模态，增加了图像模态的输入，具有强大的图像理解能力。例如模型可以根据图表，计算格鲁吉亚和西亚的日均肉消耗量；看懂图片中的幽默之处以及不同寻常的逻辑。2）更长的上下文读取窗口：GPT-4上下文长度为8192个token，还提供对32768
1802VIP会员专享03-202023了解更多 -
VR技术路径下的产业链剖析与相关标的
在112页拆机报告《全拆解其架构、迭代路径、组件、算法、内容生态、市场、未来趋势》中，我们对比了VR与智能手机的架构差异，得出结论是VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。 我们认为，VR是对过去50年一系列二维设备的全部生态的迭代。参考个人电脑与智能手机发展经验，未来VR普及的关键因素在于：用户体验的改善、技术壁垒的攻克、内容与应用生态的全面起步。 总结来说，相较于智能手机，VR硬件架
14876VIP会员专享03-172023了解更多 -
计算机行业周报：关注GPT-4和百度文心一言发布
PT-4即将发布，多模态成为亮点 3月9日，微软德国CTOAndreasBraun在一场名为“AIinFocus-DigitalKickoff”的活动中表示，GPT-4将在下周发布，将提供多模态模型。此前《财富》杂志曾报道，OpenAI在beta测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，相较前代，GPT-4可能不会有参数量上的巨幅提升，而是在其他方向寻求提高。我们认为，GPT-4的主要增
1811VIP会员专享03-132023了解更多 -
计算机行业深度分析：数字中国全景投资手册
数字中国2522框架落地，行业扬帆起航 2023年3月1日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国
13072VIP会员专享03-122023了解更多 -
计算机：国务院机构改革落地，数字中国扬帆起航
国务院机构改革落地，科技部重组、国家数据局成立 2023 年 3 月 7 日， 根据新华社发布，国务委员兼国务院秘书长肖捷作关于国务院机构改革方案的说明。 我们认为主要和科技产业相关的在于两个方面： 1）重新组建科学技术部： 加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，同时将科技部的部分职能划转至其他部门。 2） 组建国家
11668VIP会员专享03-082023了解更多 -
计算机行业周报：科技自立+AI，助力计算机高景气延续
最高层强调打好国产化攻坚战，重申基础工具链和信创的投资机会 根据新华社2月22日消息，中共中央政治局于2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平总书记强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。我们认为本次集体学习的内容包含了计算机行
19531VIP会员专享02-272023了解更多 -
数字经济：弹性标的如何选？
对于2023年而言，消费和安全是两个主要的产业方向，安全包括国产替代和数字经济两个大领域。 对于当前以数字经济为代表的科技成长为主的产业主题投资，我们对投资策略的认知是：一般而言，科技成长产业主题投资遵循三个关键要素：巨头+爆款+产业链（盈利模式清晰+产业容量巨大）。以ChatGPT为代表的AIGC为例，等的就是盈利模式清晰，这个时候产业完成从0到1。我们传媒团队判断，今年苹果MR新产品是一
5897VIP会员专享02-212023了解更多 -
计算机行业周报：内外驱动持续共振，信创产业行稳致远
海外数仓巨头退出中国市场，国产数据库迎来发展良机 2月15日，全球大数据分析、数据仓库巨头Teradata召开中国员工会议，宣布将逐步结束在中国的直接运营，后续将进入中国公司的关闭程序。Teradata于1997年正式进入中国，其巅峰时期曾占据中国数仓市场半壁江山，将先进的数据仓库技术和实践带到中国，更培养了一批大数据人才，被业界称之为“数仓人才的黄埔军校”。 我们认为，Teradata此
5659VIP会员专享02-202023了解更多 -
传媒：AI专题报告之二：AIGC将开启新一轮游戏产业变革-从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”
IGC之于游戏产业，是生产力工具的全面升级。游戏行业存在一个“成本、效率、质量”的不可能三角，即难以同时兼顾研发成本、研发效率与产品质量。而AIGC（生成式AI）的广泛应用，能够极大提升游戏的策划、音频、美术、程序等环节的生产力，压缩游戏整体项目的研发周期与人员规模，大幅降低游戏制作成本。降低门槛将带来更多的创造性探索，一个新的游戏开发“黄金时代”可能很快到来，AIGC作为工具将释放为更多受
7582VIP会员专享02-162023了解更多 -
计算机行业周报：线下消费复苏下的计算机投资机会
春节以来消费需求旺盛，线下消费有望复苏 春节以来全国消费的需求持续旺盛，根据京东发布的《2023春节假期消费趋势》数据，春节期间生活服务成交额比去年同期增长302%。根据美团发布的2023年春节消费数据显示，生活服务业假期前6天日均消费规模比2019年春节增长66%。异地消费较去年同期增长76%。旅游出行方面，同程旅行发布的《2023春节假期旅行消费数据报告》显示，2023年春节假期，同程旅
8032VIP会员专享02-132023了解更多
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服务器产业的代表性企业有哪些，这些企业有哪些最新的动态？
A:代表性的服务器产业企业包括惠普企业、戴尔科技、IBM、思科系
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对于云游戏产业从业者来说，最大的挑战是什么？如何应对这些挑战？
A:云游戏产业从业者面临的最大挑战之一是技术的不断更新和发展。云
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智慧城市产业是否存在国际竞争压力？如何应对？
A:智慧城市产业存在着国际竞争压力，因为越来越多的国家和地区都意
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智慧停车产业是否受到国际市场价格波动的影响？如何应对市场变化？
A:智慧停车产业受到国际市场价格波动的影响。市场价格波动可能影响
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对于数字告示产业从业者来说，最大的挑战是什么？如何应对这些挑战？
A:数字告示产业从业者面临的最大挑战之一是市场竞争激烈，行业发展
