2007年4月笔记本电脑市场关注度调查报告

一、市场概述及观点

　　2007年4月，由于Santa Rosa四平台即将发布，与Santa Rosa使用了同样核心Merom的NAPA Refresh平台面临了很大的压力，很多热卖的双核笔记本的价格已经开始松动，使得笔记本市场的价格战更加激烈。再加上五一黄金周的临近，笔记本市场呈现了一番热闹的景象。

　　为此，消费调研中心ZDC对2007年4月中国笔记本市场的用户关注度状况进行了调查，通过消费者的关注行为，对消费者购买行为及购买产品特征倾向进行调查。此外，本次调查还涉及到对七大区域品牌关注度的监测。

　　通过监测，ZDC总结出以下精彩亮点内容：

　　●整体市场：惠普、华硕、联想稳坐三甲，垄断一半以上关注比例；

　　● 区域市场：惠普、华硕、联想七大区域优势突显；

　　●华东、华南和华北三大区域笔记本的关注度较高；

　　●6000-8000元产品是主流，4月关注度大幅上涨；

　　●宽屏笔记本占据整体市场八成以上的关注份额；

　　●14.1英寸人气大幅攀升，占据整体市场60%以上关注比例；

　　●双核是关注焦点，酷睿2垄断近五成关注度。

　　二、2007年4月笔记本市场品牌关注度调查

　　(一)整体市场关注度调查



(图) 2007年4月最受用户关注的十五大笔记本品牌

　　2007年4月份，惠普在市场上的人气再次升温，关注度上升至21.6%，相比上月提升了1.7个百分点。ZDC认为，惠普笔记本关注度居高不下的原因主要有：

　　首先，惠普作为国际知名厂商，在很多领域拥有领先地位。在笔记本制造方面也表现突出，在2007年第一季度，惠普笔记本产品已经占到惠普信息产品及商用渠道集团业务量的49%，同比增长达到40%。

　　其次，在商务笔记本领域惠普有与ThinkPad一较高低的实力。去年，惠普打出移动娱乐的旗号，加紧了在家用笔记本市场的攻势。V3000系列笔记本主打家用娱乐，由于产品覆盖5000元到10000元，因此V3000非常受欢迎。

　　再次，惠普笔记本的更新周期一般为2-3个月，速度较快，所以在市场中惠普新机型较多。目前最令消费者关注的依然是V3000系列，从最早的V3000系列产品算来，到现在的第五代V3000，新品的不断上市也为其关注度的增长起到了促进作用。

　　华硕依然位于排行榜的第二位，获得了18.4%的关注比例。同上月相比其关注度下降了0.9个百分点。华硕A8系列的中低端笔记本目前是市场上热门的产品，A6系列则占据价格优势，本月华硕 A8H55Jn-DR、华硕 A6Q55Je-DR与华硕 A8H56Jr-SL三款酷睿2产品聚集了较高的人气。

　　联想再次将季军之位夺得，占据12.9%的关注比例。同上月相比，其关注比例下降了0.9个百分点。值得一提的是联想 天逸F40T5500W4512080BXW3b在第一季度已经连续三个月夺得冠军，在4月份其再次成为市场上的冠军机型。

　　索尼、三星与东芝三大日韩系品牌凭借旗下产品时尚的外观受到青睐，但是其价格对于大陆消费者来说有些偏高，因此关注度较低。同上月相比，这三大厂商的排名稳定，再次位于排行榜的第八至第十位。

　　总的来看，2007年4月，中国笔记本电脑品牌关注度格局出现较大幅度的变动，最受关注的15家品牌中有6家品牌的关注度排名出现上升或下跌，其中戴尔、宏碁与海尔的排名上升，神舟与明基的排名出现下滑，富士通则是本次冲入排行榜前十五名的新秀。值得一提的是，惠普、华硕、联想三大品牌稳坐三甲，垄断市场一半以上的关注比例。

　　(二)区域市场关注度调查



(图) 2007年4月笔记本区域市场关注比例分布

　　中国笔记本电脑市场的区域品牌关注结构与中国的经济分布状况相似，经济较发达的华东、华南和华北三大区域所获得的关注度最高，关注比例均在15%以上，经济相当落后的西南、西北地区的关注度较低，其中西北地区的笔记本关注度在七大区域中最低。

　　调查显示，在全国市场上，华北地区的笔记本关注度最高，为26.9%。其次为华东地区，关注比例为21.7%；紧随其后的为华南地区，关注度为16.2%。东北和华中地区的关注度接近，关注比例分别为12.1%和10.0%。西南与西北地区关注度相差不大。

　　根据整体市场笔记本品牌排行榜TOP10的顺序，ZDC统计得出这十大厂商在全国七大区域关注比例分布状况，具体如下表所示。

　　通过七大区域对比可见，十大厂商在各个区域的排行榜分布呈现以下主要特征：

　　• 惠普、华硕、联想七大区域优势突显

　　虽然七大区域的笔记本品牌关注度排行不一，但也呈现一个共同的特点：惠普、华硕、联想是七大区域中关注度最高的三大品牌，三者的关注比例均在10个百分点以上。可以看出，这三大厂商在笔记本市场的地位难以撼动。

　　惠普的优势明显，4月份其在七大区域的关注度均在19%以上，其中，在华北地区的关注度最高，为24.1%。在东北与华东的关注度在23-24个百分点之间，西北、华中与西南的关注度在20-21个百分点之间，相比之下，在华南的关注度最低。

　　华硕与联想同处于三甲之列，相比之下，华硕在华北与东北这两个区域更占优势，关注比例到达到19.3%。联想的市场优势在华中地区表现最为突出， 达到了15%。

　　• ThinkPad在华中地区的优势明显，戴尔在西北地区的关注度高

　　位居排行榜第四的ThinkPad的关注比例在7-10个百分点之间徘徊，由于其产品价格偏高，使得其在经济较为发达的华北地区的关注度最高。从戴尔七大区域的关注度上看，其在西北地区的关注度最高。

　　• 宏碁在东北地区表现突出，其他地区关注度接近

　　在七大区域中，宏碁在东北地区的市场关注度最高，为8.1%。而在其他地区的关注度相当，在7-8个百分点之间。

　　• 神舟在华南地区更占优势，东北地区的表现欠佳

　　神舟在七大区域的关注度相差较大，华南是神舟关注度最高的区域，为8.8%，其在华南的关注度仅次于惠普、华硕、联想。相比之下，神舟在东北地区的表现欠佳，关注度仅为4.6%。

　　• 索尼、三星与东芝在七大区域的关注度相对较低

　　其他三家厂商索尼、三星与东芝在七大区域的关注比例均相对较低，且各个地区的排名与整体市场相同，均位列第八至第十位。

　　三、2007年4月市场产品关注度调查

　　消费者对产品的关注，在一定程度上反映了消费者的购买倾向，也反映出该市场的所具有的购买潜力。为此，ZDC对4月不同价格、屏幕尺寸以及类型笔记本的关注度状况进行了调查。

　　(一)不同价格段产品关注度调查



(图) 2007年4月不同价格区间笔记本关注比例分布

　　价格是影响消费者购买笔记本的一大影响因素。调查显示，6000-8000元之间的笔记本依然占据市场主流地位，凝聚了38.9%用户关注的目光，这主要是由于此价格段的笔记本在综合质量、性能等方面都有较好的表现。其次是6000元以下的低价笔记本，占据了市场1/4以上的关注比例。总的来看，8000元以下的笔记本共占据了市场六成以上的关注度，这也从侧面反映出，大部分消费者倾向购买8000元以下的产品，说明市场上此价格段的笔记本具有较强的购买潜力。

　　8001-10000元之间的笔记本获得17.1%的关注比例，而处于10000元以上的各价格段的产品关注度均在9个百分点以内，这主要是由于价格越高的产品用户的购买力就越低，自然关注度就越低。

　　以下是3月与4月不同价格区间笔记本的关注度对比状况。



(图) 2007年3-4月不同价格区间笔记本关注比例对比

　　对比可见，4月份在各大厂商纷纷采取降价促销迎战五一的情况下，处于市场主流的8000元以下产品的关注度再次大幅提升，尤其是6000-8000元之间的产品，其关注度由3月份的34.8%上涨至4月份的38.9%，大幅提升了4.1个百分点。6000元以下产品的关注度也出现上升，相比上月提升了2个百分点。

　　而处于8001-10000元之间产品的关注度则出现大幅的滑落，相比3月份下降了高达5.1个百分点。10001-12000元、12001-15000元与2万元以上产品的关注度均出现小幅的下滑，15001-20000元产品关注度有轻微的提升。

　　(二)宽屏与普屏产品关注度调查



(图) 2007年3月-4月宽屏与普屏笔记本关注度分布

　　随着用户视觉需求不断提高，面板已由原本的附属品转变为带动笔记本电脑市场成长的主动力，传统上长宽比为4∶3的笔记本面板已快速被宽屏面板所取代，从而导致普通标准屏笔记本的关注度每况愈下。

　　从ZDC的调查中显示，4月宽屏笔记本的关注度与上月基本持平，占据整体市场八成以上的关注份额，而普通标准屏仅获得了14.7%的关注度。


　　(三)不同屏幕尺寸产品关注度调查

　　在目前市场上，14.1英寸与15.4英寸的笔记本最受欢迎，而12.1英寸与13.3英寸轻薄产品关注度的人较少，而17英寸以上的笔记本则很少有人问津。以下是2007年4月不同屏幕尺寸笔记本的关注度分布状况。



(图) 2007年4月不同屏幕尺寸笔记本关注比例分布

　　调查显示，14.1英寸与15.4英寸机型是市场上的两大主流，也是消费者最关注两大笔记本机型。其中，14.1英寸笔记本占据整体市场60%以上的关注比例。这主要是由于14.1英寸机型在性能、移动性和价格的三方面找到了一个很好的契合点。15.4英寸产品由于体积太大，太重，娱乐性便携性不能很好的统一，仅获得了12.7%的关注比例。12.1英寸笔记本定位于追求移动性的人群，但由于制造工艺与生产成本相对较高，所以产品的价格也较高，因此关注比例为7.4%。13.3英寸笔记本获得了6.4%的关注比例。

　　以下是3月与4月不同屏幕尺寸笔记本的关注度对比状况。



(图) 2007年3-4月不同屏幕尺寸笔记本关注比例对比

　　对比显示，占据市场主流的14.1英寸笔记本的关注度再次出现上涨，从3月份的61.9%提升至4月份的64.9%。15.4英寸笔记本的关注度出现了下滑，相比3月下降了2.6个百分点。12.1英寸笔记本的关注度仅轻微下降了0.4个百分点。13.3英寸笔记本的关注度与上月保持一致。

　　(四)不同CPU类型产品关注度调查



(图) 2007年4月不同CPU类型笔记本关注比例分布

　　Santa Rosa四平台即将发布首先影响的就是上一代NAPA Refresh平台笔记本，导致部分酷睿2笔记本的价格出现下滑，促使其占据了整体市场48%关注比例。酷睿包括了Core Solo(酷睿单核)和Core Duo(酷睿双核)两种，其中，酷睿双核笔记本的关注度稍高，为19.8%。采用AMD处理器笔记本的关注度也在10个百分点以上。相比之下，采用赛扬M、奔腾双核、奔腾M与酷睿单核处理器笔记本的关注度较低，均在10个百分点以内。

　　总的来看，2007年4月，中国笔记本电脑品牌关注度格局出现较大幅度的变动，但是惠普、华硕、联想三大品牌稳坐三甲，垄断市场一半以上的关注比例。而七大区域中关注度最高的三大品牌也被这三家厂商所包揽。从产品上看，6000-8000元之间、14.1英寸宽屏、采用酷睿2处理器的笔记本在市场具有一定的购买潜力。